協(xié)議受讓+要約收購(gòu) 山東國(guó)資擬入主派思股份

    國(guó)企馳援民企上市公司再添新案例。這個(gè)案例不僅涉及易主，而且配有業(yè)績(jī)對(duì)賭，雙方對(duì)股權(quán)交接以及未來(lái)公司發(fā)展都做了較為周詳考慮。

    派思股份今日公告，公司控股股東派思投資擬將其持有的公司29.99%的股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給國(guó)企水發(fā)眾興集團(tuán)。本次股份轉(zhuǎn)讓過(guò)戶完成后，水發(fā)眾興集團(tuán)將向除水發(fā)眾興集團(tuán)以外的派思股份股東發(fā)起20.01%股份的部分要約。全部收購(gòu)?fù)瓿珊?，水發(fā)眾興集團(tuán)合計(jì)持有公司股份比例不超過(guò)50.00%。屆時(shí)，公司的控股股東、實(shí)際控制人將發(fā)生變更。

    據(jù)公告，派思投資及公司實(shí)際控制人謝冰與水發(fā)眾興集團(tuán)簽訂了《大連派思燃?xì)庀到y(tǒng)股份有限公司29.99%股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》（簡(jiǎn)稱“框架協(xié)議”），派思投資擬將其持有的公司1.21億股協(xié)議轉(zhuǎn)讓給水發(fā)眾興集團(tuán)。每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格不低于本框架協(xié)議簽署日公司股票大宗交易價(jià)格范圍的下限，且不超過(guò)12.40元/股。公司最新收盤(pán)價(jià)為13.66元。

    本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，水發(fā)眾興集團(tuán)將擇機(jī)向除水發(fā)眾興集團(tuán)以外的派思股份股東發(fā)起20.01%股份的部分要約。若接受要約的股東所持股份比例不足20.01%的，除因其他股東接受要約而導(dǎo)致派思投資客觀上無(wú)法參與預(yù)受要約的股份外，派思投資同意按照以上29.99%股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓時(shí)最終確定的協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)格接受要約再轉(zhuǎn)讓14.27%派思股份，以實(shí)現(xiàn)水發(fā)眾興集團(tuán)對(duì)派思股份的控制。

    派思投資與謝冰共同承諾，派思股份業(yè)績(jī)承諾期2019年度、2020年度和2021年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)分別不低于4500萬(wàn)元、5000萬(wàn)元和5500萬(wàn)元。派思股份在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)各年度實(shí)現(xiàn)的實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)低于承諾凈利潤(rùn)數(shù)的，派思投資與謝冰對(duì)差額部分須以現(xiàn)金方式對(duì)派思股份進(jìn)行補(bǔ)償。

    水發(fā)眾興集團(tuán)承諾按本框架協(xié)議收購(gòu)的派思股份29.99%的股份及部分要約收購(gòu)的派思股份的股份在股份過(guò)戶完成后36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。

    公告顯示，水發(fā)集團(tuán)隸屬于山東省國(guó)資委的一級(jí)國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，水發(fā)眾興集團(tuán)為水發(fā)集團(tuán)全資下屬企業(yè)。水務(wù)、熱電、天然氣是水發(fā)眾興集團(tuán)的三大業(yè)務(wù)板塊。派思股份則已經(jīng)形成燃?xì)庋b備業(yè)務(wù)、燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)和分布式能源綜合服務(wù)業(yè)務(wù)三大主業(yè)。

    派思股份表示，水發(fā)眾興集團(tuán)將有效利用自身優(yōu)勢(shì)，為公司積極提供支持，加快公司在天然氣產(chǎn)業(yè)上的戰(zhàn)略布局，增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力。

    公司坦言，本次交易完成后，派思投資取得交易對(duì)價(jià)后，將主要用于歸還股權(quán)質(zhì)押融資款項(xiàng)，以降低股權(quán)質(zhì)押比例，解除派思投資股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，紓解公司因控股股東股權(quán)質(zhì)押比例較高帶來(lái)的融資壓力，提升公司風(fēng)險(xiǎn)防控能力，有利于公司持續(xù)健康發(fā)展。