華夏幸福超額發(fā)行70億元公司債券

    12月20日，上海交易所網(wǎng)站顯示，華夏幸福超額發(fā)行70億元公募公司債券。隨著此次發(fā)行的完成，華夏幸福成為年內(nèi)單期發(fā)行公司債券規(guī)模最大、期限最長(zhǎng)的民營(yíng)企業(yè)。

    本期公司債券基礎(chǔ)規(guī)模為10億元，超額配售60億元，發(fā)行總規(guī)模達(dá)70億元，共包含兩個(gè)品種。其中，品種一為期限5年（2+2+1年期），發(fā)行規(guī)模30億元，發(fā)行利率7.0%；品種二為期限7年（5+2年期），發(fā)行規(guī)模40億元，發(fā)行利率8.3%。

    近年來(lái)，在政策趨嚴(yán)促使行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期的背景下，與同期限中期票據(jù)、信托等融資方式相比，公司債因成本較低逐漸成為一種重要的融資渠道，為企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展提供了資金保障。

    但有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，由于近年來(lái)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳，發(fā)行公司債券成功與否越來(lái)越受企業(yè)信用評(píng)級(jí)、業(yè)務(wù)發(fā)展優(yōu)劣等因素影響，且發(fā)行成本逐漸高企，甚至在今年出現(xiàn)大批企業(yè)終止發(fā)債的情況。

    “而在年底資金面變緊的背景下，華夏幸福仍以較低成本完成發(fā)行期限長(zhǎng)、規(guī)模大的公司債券實(shí)屬不易。”上述人士如是說(shuō)。

    據(jù)悉，華夏幸福本期債券投資者結(jié)構(gòu)更加多元化，其中包括大型保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)、大型國(guó)有銀行、股份制銀行、城商行、公募基金、券商自營(yíng)、券商資管以及信托公司等國(guó)內(nèi)主要債券投資機(jī)構(gòu)。

    本次發(fā)行，充分體現(xiàn)了金融機(jī)構(gòu)對(duì)優(yōu)質(zhì)民營(yíng)企業(yè)的大力支持，被外界認(rèn)為將有效提振民營(yíng)企業(yè)信心。

    而在不久前，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)直接融資通知，重點(diǎn)支持主體信用等級(jí)達(dá)到AAA等企業(yè)發(fā)行企業(yè)債券。這也將進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)債券服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

    華夏幸福對(duì)此表示，當(dāng)前的融資政策，更多的是對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)或區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有引領(lǐng)作用優(yōu)質(zhì)企業(yè)的融資支持。而華夏幸福秉持“產(chǎn)城融合”的理念，致力于推動(dòng)中國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)城市可持續(xù)發(fā)展，打通多元化融資渠道，都將有利于進(jìn)一步改善公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，滿(mǎn)足業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求。