永悅科技大股東謀讓位 江蘇華英溢價六成接盤

    證券時報記者 王一鳴

    11月30日晚間，永悅科技（603879）披露《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》暨控股權(quán)擬發(fā)生變更的公告。

    公告顯示，永悅科技控股股東、實際控制人傅文昌、付水法及付文英和持股5%以上非第一大股東陳志山與江蘇華英企業(yè)管理股份有限公司（江蘇華英）簽訂了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬將其分別持有的1470萬股、2058萬股、313.5萬股、940萬股無限售流通股份以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓給江蘇華英。

    本次權(quán)益變動完成后，傅文昌及其一致行動人直接合計持有上市公司股份6448.5萬股，占上市公司總股本的23.08%，并承諾放棄上市公司的表決權(quán)，不再是上市公司控股股東，而江蘇華英將持有公司4781.5萬股，占公司總股本的17.1141%，將成為公司控股股東。

    本次雙方確定的轉(zhuǎn)讓價格為12.8852元/股，標(biāo)的股份全部價款為6.16億元。受讓方本次收購的資金均來源于自有資金或自籌資金；證券時報·e公司記者留意到，本次轉(zhuǎn)讓價格較11月30日收盤價7.74元/股溢價約66.48%。

    同時，傅文昌等人承諾，對于公司首次公開發(fā)行股票前所持的公司股票，在股票鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價格不低于首次發(fā)行價格，自公司上市三年股份鎖定期滿后的兩年內(nèi)，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人所持有公司股份總數(shù)的25%。

    永悅科技表示，本次交易意在為公司引入具備資金實力的控股股東，優(yōu)化公司股東結(jié)構(gòu)，完善公司治理，不存在損害上市公司和中小投資者利益。

    本次受讓方江蘇華英有何來頭？證券時報·e公司記者查詢登錄江蘇華英官網(wǎng)了解，該公司注冊資本金3億元人民幣，主要從事企業(yè)收購、兼并、資產(chǎn)重組、上市前輔導(dǎo)等業(yè)務(wù)，全線參與并購和管理的企業(yè)包括融資租賃公司、基金公司、生態(tài)規(guī)劃公司、文旅發(fā)展公司等，布局于金融、生態(tài)規(guī)劃、文旅產(chǎn)業(yè)、大健康等板塊。

    翻看江蘇華英發(fā)展歷程，據(jù)官網(wǎng)介紹，2015年江蘇華英并購鴻華融資租賃（江蘇）有限公司，鴻華租賃在大健康、基礎(chǔ)設(shè)施、文化旅游等諸多領(lǐng)域進(jìn)行了投資與探索。2017年江蘇華英并購中園生態(tài)發(fā)展（蘇州）有限公司，通過生態(tài)景觀規(guī)劃、文旅、水利等多個產(chǎn)業(yè)為切入點，逐漸形成以園林景觀，市政景觀為主導(dǎo)，布局生態(tài)環(huán)境治理、文旅規(guī)劃等領(lǐng)域，先后規(guī)劃設(shè)計了杭州奧體博覽中心、蘇州灣體育公園、中國中車華東總部等項目。

    回看上市公司，永悅科技于2017年6月上市，注冊地址為福建省泉州市。公司的主要業(yè)務(wù)為以不飽和聚酯樹脂為主的合成樹脂的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。自2011年成立以來，公司人造石樹脂銷量和收入快速增長，已成為國內(nèi)規(guī)模較大的人造石樹脂供應(yīng)商之一。

    2020年上半年，受疫情影響，永悅科技各項工作受到不同程度的影響。公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.4億元，同比減少33.03%；實現(xiàn)凈利潤148.58萬元，同比減少88.73%。至今年三季度，公司經(jīng)營情況仍未扭轉(zhuǎn)，1-9月公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.55億元，同比下降18.59%，虧損129.01萬元。

    在展望2020年全年業(yè)績時，永悅科技表示，2020年以來，受全球疫情蔓延、貿(mào)易摩擦加劇、原油大幅下挫、下游需求不振等影響，公司面臨前所未有的經(jīng)營壓力受復(fù)雜多變的國內(nèi)外宏觀環(huán)境影響，下游客戶產(chǎn)銷量下降，公司獲取訂單水平均不及預(yù)期，預(yù)計2020年年度凈利潤比去年同期可能出現(xiàn)較大幅度下滑。