太保集團(tuán)首席投資官辭職 任職期間太保投資板塊表現(xiàn)突出

    9月27日晚間，中國(guó)太保發(fā)布公告稱，公司董事會(huì)近日收到本公司首席投資官鄧斌先生的書面辭呈，鄧斌先生因個(gè)人家庭原因辭去本公司首席投資官的職務(wù)。根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，鄧斌先生的辭呈自送達(dá)本公司董事會(huì)之日起生效。

    鄧斌2018年開始擔(dān)任太保集團(tuán)首席投資官一職，他在就職該崗位之前，在美國(guó)國(guó)際集團(tuán)（AIG）及友邦集團(tuán)（AIA）工作18年，在風(fēng)險(xiǎn)管理、市場(chǎng)分析等相關(guān)領(lǐng)域擔(dān)任要職。

    今年4月，鄧斌在太保集團(tuán)辦公室接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道《對(duì)話資管30人》欄目專訪，介紹了其對(duì)于保險(xiǎn)資金如何進(jìn)行戰(zhàn)略配置的方法論，其間，他也講述了加入太保集團(tuán)的初衷和感受。

    “我1995年出國(guó)、2018年回國(guó)加入中國(guó)太保，希望為中資保險(xiǎn)公司的國(guó)際化做點(diǎn)事情，現(xiàn)在兩年多下來(lái)，我感覺(jué)實(shí)現(xiàn)的東西比當(dāng)初想象得要多、要快。”彼時(shí)，他對(duì)記者如此表示。

    中國(guó)太保在當(dāng)日的公告中亦對(duì)鄧斌在太保的工作表達(dá)了肯定和感謝：鄧斌先生在擔(dān)任本公司首席投資官期間勤勉盡責(zé)，推動(dòng)公司進(jìn)一步提升資產(chǎn)配置能力，本公司對(duì)鄧斌先生任職期間所做貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

    鄧斌任職中國(guó)太保首席執(zhí)行官期間，該公司投資板塊業(yè)績(jī)表現(xiàn)頗為亮眼，公司披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月末，集團(tuán)管理資產(chǎn)達(dá)25，654.83億元，截至2018年底，該公司集團(tuán)管理資產(chǎn)為17，035.17億元，期間增幅超過(guò)50%。

    2021年上半年，中國(guó)太保實(shí)現(xiàn)凈投資收益353.83億元，同比增長(zhǎng)8.3%，總投資收益493.40億元，同比增長(zhǎng)28.4%，年化總投資收益率5.0%，同比提升0.2個(gè)百分點(diǎn)。

    中國(guó)太保管理層在業(yè)績(jī)溝通會(huì)上表示，今年年初在集團(tuán)統(tǒng)一的投研會(huì)議上，對(duì)全年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)做了分析，覺(jué)得出現(xiàn)全面系統(tǒng)性的機(jī)會(huì)不會(huì)太多，可能是一些結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，要及時(shí)把握，因此進(jìn)行了積極而有紀(jì)律的戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置調(diào)整。

    “所以上半年在資產(chǎn)配置上的戰(zhàn)術(shù)調(diào)整獲得的投資收益大幅超過(guò)了我們?cè)瓉?lái)的進(jìn)度計(jì)劃，也為完成全年業(yè)績(jī)留下了空間，減緩了下半年投資的這個(gè)壓力。”太保管理層表示。

    據(jù)鄧斌此前對(duì)記者介紹，其自2018年加入中國(guó)太保，正好趕上太保正在進(jìn)行轉(zhuǎn)型2.0，其中一項(xiàng)重要工作是理順委托-受托關(guān)系，這個(gè)過(guò)程中重點(diǎn)要考慮幾大原則，一是公平化、市場(chǎng)化和專業(yè)化。不會(huì)因?yàn)槭亲约簝?nèi)部的子公司就一定把資金委托給他們，集團(tuán)層面要比對(duì)，把錢交給投資做得最好的機(jī)構(gòu)。同等能力情況下可以給他們，但外部公司更有能力有特色的，那就交給外部公司。第二是考核問(wèn)題，考核是中長(zhǎng)期的，要有定力可以穿越周期。

    對(duì)于保險(xiǎn)資金的配置方法論，鄧斌表示，保險(xiǎn)資金最大的特點(diǎn)是長(zhǎng)期性和穩(wěn)定性，從資管的角度，資金要匹配負(fù)債的需求，第一要看戰(zhàn)略資產(chǎn)，一個(gè)好的戰(zhàn)略資產(chǎn)要穿越宏觀周期，考慮各類資產(chǎn)在均值回歸下能產(chǎn)生什么樣的回報(bào)。其次，考慮子賬戶的不同特性，使自下而上的子賬戶和自上而下的總賬戶進(jìn)行匹配，再進(jìn)行市場(chǎng)動(dòng)態(tài)模擬，確保很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)的資產(chǎn)負(fù)債是滿足需求的，從而形成綜合了以償付能力驅(qū)動(dòng)的大賬戶、不同特征的子賬戶以及對(duì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)模擬的三位一體的戰(zhàn)略配置方法論，以它作為指揮槍，保證資產(chǎn)配置的定力。遇到市場(chǎng)動(dòng)態(tài)變化再在戰(zhàn)術(shù)層面進(jìn)行有紀(jì)律的分析和調(diào)整。