定增收購(gòu)母公司新能源優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)獲一字漲停 中船科技回應(yīng)稱重組在平穩(wěn)推動(dòng)

    本報(bào)記者 鄭馨悅

    1月13日，停牌了10個(gè)交易日的中船科技復(fù)牌后漲停，截至收盤報(bào)16.12元/股，漲10.03%。

    1月12日晚間，中船科技披露重組預(yù)案，擬以12.5元/股的定增價(jià)格，向中船重工集團(tuán)、重慶船舶工業(yè)等發(fā)行股份，以收購(gòu)中國(guó)海裝100%股份、凌久電氣10%股權(quán)、洛陽(yáng)雙瑞44.64%股權(quán)、中船風(fēng)電88.58%股權(quán)和新疆海為100%股權(quán)。

    根據(jù)公告，本次公司注入的資產(chǎn)皆來(lái)自中國(guó)船舶集團(tuán)控股下的新能源資產(chǎn)，主要有風(fēng)力發(fā)電設(shè)備的制造、風(fēng)電場(chǎng)和光伏電站的開發(fā)與運(yùn)營(yíng)、新能源工程建設(shè)服務(wù)等。

    對(duì)于重組進(jìn)程，1月13日，中船科技相關(guān)負(fù)責(zé)人接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，目前重組事項(xiàng)在平穩(wěn)推動(dòng)中，盡調(diào)工作也在有條不紊的開展。

    推進(jìn)新能源板塊發(fā)展 中船科技重組大幕開啟

    據(jù)中船科技公告，公司擬通過發(fā)行股份的方式購(gòu)買交易對(duì)方持有的標(biāo)的資產(chǎn)，即中國(guó)海裝100%股份、凌久電氣10%少數(shù)股權(quán)、洛陽(yáng)雙瑞44.64%少數(shù)股權(quán)、中船風(fēng)電88.58%股權(quán)和新疆海為100%股權(quán)。

    交易完成后，中船科技將直接或間接全資控股上述五家公司。

    重組預(yù)案顯示，中國(guó)海裝主要從事大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及核心零部件的開發(fā)研利、生產(chǎn)、銷售，目前已形成以風(fēng)力發(fā)電主機(jī)為產(chǎn)業(yè)核心，包括葉片等風(fēng)電配套產(chǎn)品及風(fēng)電場(chǎng)工程建設(shè)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)體系。

    凌久電氣是一家主要從事風(fēng)力發(fā)電控利系統(tǒng)及大型水面通航監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、研發(fā)等企業(yè)，主要產(chǎn)品為兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組主控系統(tǒng)、變槳系統(tǒng)等。

    洛陽(yáng)雙瑞的主要產(chǎn)品為風(fēng)力發(fā)電機(jī)組核心零部件之一的風(fēng)電葉片。中船風(fēng)電主要從事風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的投資、開發(fā)與運(yùn)營(yíng)管理及新能源工程建設(shè)服務(wù)。新疆海為主要從事風(fēng)電場(chǎng)及光伏電站的投資、開發(fā)與運(yùn)營(yíng)管理及新能源工程建設(shè)服務(wù)。

    同時(shí)，中船科技還擬向不超過35名符合條件的特定投資者募集配套資金，擬用于補(bǔ)充公司和標(biāo)的公司流動(dòng)資金或償還債務(wù)、標(biāo)的公司相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)等，發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%。

    重組完成后，中船科技將在現(xiàn)有的工程設(shè)計(jì)勘察等業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，注入新能源資產(chǎn)。

    “碳中和背景下，新能源是2021年A股的主線題材，基本上與新能源相關(guān)的鋰電，風(fēng)電，光伏等相關(guān)資產(chǎn)的個(gè)股，在去年的二級(jí)市場(chǎng)上都有比較好的表現(xiàn)。今天中船科技集合競(jìng)價(jià)資金有71億元，資金做多意愿強(qiáng)烈。”對(duì)于中船科技重組后的表現(xiàn)，上海某私募分析師對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者分析道。

    解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 中船系資產(chǎn)整合提速

    事實(shí)上，此番中船科技擬注入的資產(chǎn)，除了處于新能源的風(fēng)口，部分資產(chǎn)相當(dāng)優(yōu)質(zhì)。

    注入的標(biāo)的公司中有兩家2021年凈利潤(rùn)過億。其中中國(guó)海裝主要從事大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及核心零部件的開發(fā)研利、生產(chǎn)、銷售，2020年、2021年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入114.57億元、137.29億元；凈利潤(rùn)1.48億元、1.82億元。

    另一家新疆海為主要從事風(fēng)電場(chǎng)及光伏電站的投資、開發(fā)與運(yùn)營(yíng)管理以及新能源工程建設(shè)服務(wù)，2020年、2021年的凈利潤(rùn)分別為6064.79萬(wàn)元、1.04億元。

    未來(lái)上述優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)利潤(rùn)并表后，中船科技的盈利水平將得到比較大的提升。

    “擬收購(gòu)的標(biāo)的資產(chǎn)和公司現(xiàn)有中船九院業(yè)務(wù)具有一定的業(yè)務(wù)協(xié)同性。本次重組完成后，上市公司將在現(xiàn)有的工程設(shè)計(jì)勘察等業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，注入符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展前景廣闊的新能源資產(chǎn)，借助上市公司的資本平臺(tái)功能，在更高層次、更廣范圍、更深程度上推進(jìn)新能源業(yè)務(wù)板塊發(fā)展。”1月13日，上述中船科技負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示。

    中船科技在公告中表示，我國(guó)新能源行業(yè)正面臨著歷史性的發(fā)展機(jī)遇。本次重大資產(chǎn)重組是上市公司響應(yīng)國(guó)家政策要求進(jìn)行的重要資本運(yùn)作，有利于上市公司把握市場(chǎng)機(jī)遇、提高盈利規(guī)模、增強(qiáng)綜合實(shí)力。

    此番中船科技重組，是中國(guó)船舶集團(tuán)旗下三家上市公司國(guó)資改革的重要一步。2021年12月28日晚間，中船系旗下三家公司中船科技、中國(guó)動(dòng)力、中國(guó)船舶分別公告稱，中國(guó)船舶集團(tuán)正在籌劃與公司有關(guān)的相關(guān)事項(xiàng)。其中，中船科技擬收購(gòu)風(fēng)電資產(chǎn)，公司股票自29日起停牌不超10個(gè)交易日。

    中船科技作為中國(guó)船舶旗下重要的上市平臺(tái)，承擔(dān)了集團(tuán)資產(chǎn)注入的任務(wù)。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，中船集團(tuán)旗下資產(chǎn)整合將進(jìn)一步提速。

（編輯 才山丹）