擬出資超25億元 紫金礦業(yè)收購南美洲最大在產(chǎn)金礦

    在2022年上半年主要業(yè)績指標(biāo)創(chuàng)歷史新高，銅、金等主力礦種產(chǎn)能大幅提升的背景下，紫金礦業(yè)（601899）持續(xù)發(fā)力資源布局，對外收購動作頻頻。

    紫金礦業(yè)10月18日晚間公告，公司與IAMGOLDCorporation（下稱“IMG”）簽署《股份收購協(xié)議》，將通過境外全資子公司SilverSourceGroupLimited，出資3.6億美元（約合人民幣25.59億元），收購IMG持有的RGM95%的A類股份股權(quán)和100%的B類股份股權(quán)。

    本次交易標(biāo)的RGM的核心資產(chǎn)為南美洲蘇里南Rosebel金礦項(xiàng)目，包括Rosebel礦區(qū)和Saramacca礦區(qū)。

    截至2022年6月30日，RGM資產(chǎn)總額為7.25億美元，負(fù)債總額為3.75億美元，凈資產(chǎn)為3.5億美元。公告顯示，2021年度，RGM實(shí)現(xiàn)銷售收入2.77億美元，凈虧損1.41億美元（因資源量和儲量估算以及礦山服務(wù)計劃發(fā)生變化，RGM計提資產(chǎn)減值1.91億美元）。（以上財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計）。2022年1~6月實(shí)現(xiàn)銷售收入1.94億美元，凈利潤為0.11億美元。（以上財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

    紫金礦業(yè)此番大手筆收購，無疑看中了標(biāo)的公司的金礦資源儲備。

    據(jù)披露，Rosebel金礦為南美洲最大的在產(chǎn)金礦之一，Rosebel礦區(qū)于2004年投產(chǎn)，Saramacca礦區(qū)于2020年下半年投產(chǎn)，自2004年至2021年合計產(chǎn)金565萬盎司（約176噸），年均產(chǎn)金31.4萬盎司（約10噸），其中Saramacca礦區(qū)投產(chǎn)以來產(chǎn)金16.8萬盎司（約5噸）。

    根據(jù)RGM和加拿大技術(shù)咨詢公司編寫的報告，截至2021年底，Rosebel金礦項(xiàng)目（包括12個礦床以及低品位礦堆）按100%權(quán)益的總資源量為礦石量1.96億噸，金金屬量為699.2萬盎司（約217噸），平均品位1.11克/噸，其中資源量超過100萬盎司的有4個礦床。儲量包括7個礦床及低品位礦堆，金金屬量為382.9萬盎司（約119噸），平均品位1.09克/噸。

    紫金礦業(yè)表示，Rosebel現(xiàn)有礦床深部、邊部尚未封閉，項(xiàng)目所在區(qū)域成礦潛力大，具備找礦前景。Rosebel金礦項(xiàng)目自投產(chǎn)以來，RGM不斷發(fā)現(xiàn)新資源，未來通過加大勘查投入增加資源量，有可能延長礦山服務(wù)年限。

    此外紫金礦業(yè)認(rèn)為，標(biāo)的項(xiàng)目自投產(chǎn)以來，多年維持較好的盈利能力，2019年以來因受到主礦區(qū)欠剝離、新冠疫情、暴雨等因素影響，項(xiàng)目產(chǎn)量逐年下降，2019-2021年項(xiàng)目按100%權(quán)益的金產(chǎn)量分別為26.5萬盎司、24.5萬盎司、18.8萬盎司（約8.2噸、7.6噸、5.8噸）。2022年以來生產(chǎn)經(jīng)營有顯著好轉(zhuǎn)，今年上半年實(shí)際黃金產(chǎn)量11.2萬盎司（約3.5噸）。

    根據(jù)IMG于2022年2月發(fā)布的礦山規(guī)劃，Rosebel金礦項(xiàng)目排產(chǎn)服務(wù)年限為12年（2022-2033年），年均產(chǎn)金27.7萬盎司（約8.6噸），總計332.7萬盎司（約103.5噸），其中2024-2032年均產(chǎn)金31.2萬盎司（約9.7噸）。

    紫金礦業(yè)稱，Rosebel金礦在采礦方面有改進(jìn)空間，主要包括實(shí)施分層采礦降低采礦貧化率、運(yùn)輸車輛在采場工序的合理配置、采用更合適的設(shè)備、優(yōu)化配件采購計劃、采坑排放廢石等措施，可有效降低采剝成本。隨著未來采剝量的提高及處理規(guī)模的加大，預(yù)計單位運(yùn)營成本將會下降。

    在此番收購海外金礦資產(chǎn)前，10月13日紫金礦業(yè)剛剛披露擬收購招金礦業(yè)旗艦項(xiàng)目海域金礦30%權(quán)益事項(xiàng)。兩宗交易均成功后，該公司權(quán)益黃金資源量有望達(dá)到約2800噸，黃金現(xiàn)實(shí)產(chǎn)能將得以迅速拉升。

    對于本次收購，紫金礦業(yè)稱，作為南美最大的在產(chǎn)金礦之一，公司收購該項(xiàng)目，不僅可以增加黃金資源儲量，迅速提高黃金產(chǎn)量，同時公司認(rèn)為該項(xiàng)目在生產(chǎn)運(yùn)營特別是采礦方面有改進(jìn)提升空間，預(yù)期投資回報見效快，收購該項(xiàng)目符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。