廣汽埃安完成183億元A輪融資 投后估值超千億

    廣汽埃安A輪融資183億元，是近年來國內(nèi)新能源整車行業(yè)可查最大單筆私募融資。

    10月20日晚間，廣汽集團（601238）宣布，子公司廣汽埃安完成了A輪融資引戰(zhàn)。本輪融資共引入53名戰(zhàn)略投資者，融資總額182.94億元，釋放17.72%股份。以此估算，廣汽埃安估值已經(jīng)達到1032億元，融資完成后，廣汽埃安注冊資本由64.21億元增至78.03億元，廣汽集團直接及間接合計持有廣汽埃安的股權(quán)比例由93.45%變更為76.89%。廣汽埃安仍為廣汽集團控股子公司。

    據(jù)公告，本次融資領頭方包括人保資本、南網(wǎng)能創(chuàng)、國調(diào)基金、深創(chuàng)投、中信金石、廣州產(chǎn)投集團或其旗下基金或機構(gòu)。截至本公告日，全部投資者已完成簽約付款。

    廣汽埃安對投資者的選擇體現(xiàn)出對產(chǎn)業(yè)資源和行業(yè)地位的重視。廣汽集團表示，融資引入了充換電能源生態(tài)、電池關鍵資源、芯片設計與制造、智能駕駛車路協(xié)同等領域的戰(zhàn)略支持和產(chǎn)業(yè)協(xié)同投資者；知名市場化、金融及資產(chǎn)管理等具有市場影響力的專業(yè)投資機構(gòu)，以及大型政策引導性的國家及地方投資機構(gòu)等。

    廣汽埃安是廣汽集團孵化的新能源汽車品牌，目標市場由早期的營運車逐步轉(zhuǎn)為私家車。廣汽埃安主要車型包括AIONS、AIONLX、AIONV等，銷量呈快速增長態(tài)勢。2020年、2021年及2022年1~9月銷量分別達6萬輛、12.02萬輛和18.23萬輛。

    最新公布的9月數(shù)據(jù)中，廣汽埃安單月銷量已經(jīng)超過3萬輛，超過同期大多造車新勢力的表現(xiàn)。廣汽集團總經(jīng)理馮興亞曾在年初業(yè)績會上表示，埃安混改至少要做到把現(xiàn)在的“蔚小理”變成“埃小蔚”。

    廣汽埃安的混改工作從2021年8月宣布啟動，今年9月初完成。其間，廣汽埃安在今年3月引入誠通集團、南網(wǎng)動能、廣州產(chǎn)投愛安等戰(zhàn)略投資者，共計融資25.66億元；并實施員工股權(quán)激勵計劃，共有679名員工參與股權(quán)激勵，廣汽研究院的115名科技人員通過“上持下”方式持有廣汽埃安股權(quán)。

    按照廣汽埃安高管此前計劃的時間表，廣汽埃安的B輪戰(zhàn)投會在2022年下半年開啟，爭取2023年IPO。

    與大多數(shù)造車新勢力一樣，廣汽埃安仍未實現(xiàn)盈利。資料顯示，2019年~2021年，廣汽埃安實現(xiàn)營收52.3億元、76.1億元、172.7億元，凈利潤虧損6.2億元、6.9億元、13.9億元。馮興亞曾表示，廣汽埃安本來是要盈利的，但因為上游漲價依然處于虧損的狀態(tài)。

    今年以來，傳統(tǒng)車企旗下的新能源品牌紛紛加快融資步伐。不久前，上汽集團旗下的智己汽車宣布完成A輪股權(quán)融資，融資額為30億元；東風汽車旗下的嵐圖汽車也在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所預披露增資項目；吉利汽車旗下的極氪開啟了對外融資渠道。其中不少品牌都在考慮IPO計劃。