斥資3億元參與通富微電定增 大基金二期“強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈”亮點(diǎn)多

    截至目前，大基金二期已經(jīng)投資了約41個(gè)項(xiàng)目，涉及24家上市公司，涵蓋芯片設(shè)計(jì)工具（EDA，電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化）、芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測(cè)試、集成電路裝備、零部件、材料及應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)。

    ◎記者李興彩

    11月2日，通富微電披露定增報(bào)告書，公司定增募資27億元加碼先進(jìn)封裝，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（二期）（簡(jiǎn)稱“大基金二期”）認(rèn)購3億元，助推集成電路封裝龍頭企業(yè)進(jìn)一步強(qiáng)化實(shí)力。

    據(jù)上海證券報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，大基金二期共投資了41個(gè)項(xiàng)目，涉及24家上市公司。大基金二期對(duì)集成電路裝備材料、零部件的投資額不斷提升、關(guān)注領(lǐng)域不斷細(xì)化，保持了“強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈”的投資定位。

    再斥3億元支持通富微電

    11月2日，通富微電披露了定增報(bào)告書，大基金二期捧場(chǎng)獲配售近3億元。

    具體來看，通富微電本次以14.62元/股價(jià)格發(fā)行股票1.84億股，募集資金總額26.93億元。公司確定發(fā)行對(duì)象為7人，其中大基金二期獲配售2051.98萬股，獲配售金額近3億元。公司本次的發(fā)行對(duì)象還有蘇州工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）、中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司、諾德基金、艾為電子等。

    通富微電表示，本次募資扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于存儲(chǔ)器芯片封裝測(cè)試生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、高性能計(jì)算產(chǎn)品封裝測(cè)試產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、5G等新一代通信用產(chǎn)品封裝測(cè)試項(xiàng)目、圓片級(jí)封裝類產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、功率器件封裝測(cè)試擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

    此前大基金已經(jīng)投資了通富微電。記者查閱發(fā)現(xiàn)，通富微電2015年10月17日公告，公司擬通過第一層收購平臺(tái)通潤(rùn)達(dá)，在香港設(shè)立全資子公司SPV（HK）以現(xiàn)金5.76億美元購買AMD檳城85%股權(quán)。大基金等擬以股權(quán)投資或債權(quán)投資等方式作為共同投資人對(duì)通潤(rùn)達(dá)進(jìn)行增資。公司2016年10月20日公告，擬以定增方式向大基金購買其所持有的富潤(rùn)達(dá)49.48%股權(quán)、通潤(rùn)達(dá)47.63%股權(quán)，合計(jì)交易價(jià)格19.21億元。本次交易完成后，大基金持有通富微電14.65%股權(quán)。

    2018年2月27日，通富微電公告，大基金以9.2元/股價(jià)格，受讓公司股東富士通中國(guó)持有的公司股份6954.71萬股，合計(jì)對(duì)價(jià)約6.4億元；受讓后，大基金持股比例上升至21.72%。

    本次發(fā)行完成后，大基金持股比例為13.29%，依然是通富微電第二大股東。在業(yè)內(nèi)人士看來，通富微電是國(guó)內(nèi)排名前三的半導(dǎo)體封裝測(cè)試企業(yè)，大基金多次投資通富微電，顯示了其持續(xù)扶持產(chǎn)業(yè)細(xì)分龍頭“強(qiáng)鏈”的投資定位和思路。

    為進(jìn)一步支持集成電路封裝測(cè)試領(lǐng)域“強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈”，大基金還多次支持了長(zhǎng)電科技、華天科技等龍頭公司。比如，就在2021年11月5日，華天科技披露定增報(bào)告書，大基金二期以10.98元/股價(jià)格，認(rèn)購11.3億元。

    已投41個(gè)項(xiàng)目

    通富微電是大基金二期的最新投資案例。

    據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，大基金二期已經(jīng)投資了約41個(gè)項(xiàng)目，涉及24家上市公司，涵蓋芯片設(shè)計(jì)工具（EDA，電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化）、芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測(cè)試、集成電路裝備、零部件、材料及應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)。

    從投資金額看，晶圓制造環(huán)節(jié)依然是大基金投資的重頭。記者盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，在晶圓制造（包括晶圓廠、IDM垂直整合制造、存儲(chǔ)）領(lǐng)域，大基金二期先后投資了長(zhǎng)江存儲(chǔ)二期，中芯國(guó)際及公司旗下中芯南方、中芯北方、中芯深圳、中芯東方，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)母公司睿力集成，華潤(rùn)微旗下潤(rùn)西微電子（重慶）有限公司，富芯半導(dǎo)體，士蘭微（旗下士蘭集科）等。據(jù)芯思想統(tǒng)計(jì)，上述投資金額合計(jì)近590億元。

    除了持續(xù)“強(qiáng)鏈”晶圓制造，大基金二期更加注重“補(bǔ)鏈”，在集成電路裝備、零部件、材料、軟件（包括MES及EDA）等更加細(xì)分領(lǐng)域發(fā)力，斬獲多個(gè)“第一筆”投資。

    比如，大基金二期投資的第一家集成電路設(shè)備零部件公司為萬業(yè)企業(yè)旗下浙江鐠芯，投資的第一家光掩模公司為廣州新銳光掩?？萍加邢薰?，投資的第一家光刻膠材料公司是南大光電，投資的第一家電子特氣公司為中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司（簡(jiǎn)稱“派瑞特氣”），投資的第一家MES軟件商為上揚(yáng)軟件（上海）有限公司。

    上市公司層面，萬業(yè)企業(yè)3月30日公告稱，大基金二期、上海半導(dǎo)體裝備材料產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“裝備材料基金”）擬向公司參股子公司浙江鐠芯分別增資3.5億元、0.4億元。浙江鐠芯持有的Compart公司，是全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體設(shè)備所需的零部件供應(yīng)商，也是全球極少數(shù)可完成流量控制領(lǐng)域零組件精密加工全部環(huán)節(jié)的公司之一。南大光電去年7月28日公告，大基金二期擬以1.83億元認(rèn)購寧波南大光電的新增注冊(cè)資本6733.19萬元（投前估值8.167億元）。本次增資后，公司對(duì)寧波南大光電持股比例由71.67%降至58.53%，大基金二期持股18.33%。

    在裝備及零部件、材料及軟件領(lǐng)域，大基金二期還投資了EDA軟件初創(chuàng)公司上海合見工業(yè)軟件集團(tuán)有限公司、電子化學(xué)品公司興發(fā)集團(tuán)旗下興福電子、封裝載板公司深南電路等。此外，在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域，大基金二期還投資了紫光展銳、慧智微、思特威等公司；在設(shè)備領(lǐng)域，大基金二期投資了至純科技（旗下至微半導(dǎo)體），繼續(xù)扶持了北方華創(chuàng)、中微公司、長(zhǎng)川科技等公司，并參與了格科微、翱捷科技等公司的IPO戰(zhàn)略配售。

    記者注意到，大基金二期的多項(xiàng)投資已經(jīng)“開花結(jié)果”走入資本市場(chǎng)。比如，思特威已登陸科創(chuàng)板，佰維存儲(chǔ)、派瑞特氣沖刺科創(chuàng)板進(jìn)入注冊(cè)階段，慧智微沖刺科創(chuàng)板進(jìn)入問詢回復(fù)階段，東科半導(dǎo)體（安徽）股份有限公司已開啟上市輔導(dǎo)。