積極化債 銀川通聯集團完成21.2億元境外債券贖回工作

    本報記者 李立平

    1月10日，《證券日報》記者從銀川通聯資本投資運營集團有限公司（以下簡稱“銀川通聯集團”）獲悉，該公司積極面對當前復雜多變的經濟金融形勢所帶來的挑戰(zhàn)，已全額完成“TLINVT 3.9 06/05/26 21.2億元人民幣債券”的贖回工作。

    據介紹，2023年6月2日，銀川通聯集團較好把握市場行情，成功發(fā)行“TLINVT 3.9 06/05/26 21.2億元人民幣債券”，該債券為3年期（2+1）自貿區(qū)離岸債券（“明珠債”），由中國郵儲銀行寧夏分行提供備用信用證增信，發(fā)行初始價格指引為4.50%，最終價格為3.9%，收窄60基點。創(chuàng)全國地方國企單筆明珠債最大發(fā)行規(guī)模以及最大利率收窄紀錄，該債券亦是寧夏回族自治區(qū)2023年的首單境外債券。此次銀川通聯集團成功贖回21.2億元債券，是全國首單規(guī)模超20億元人民幣的自貿區(qū)債券贖回，創(chuàng)自貿區(qū)債券最大贖回規(guī)模。

    銀川通聯集團總經理聶維月向《證券日報》記者表示，自國務院辦公廳發(fā)布《關于金融支持融資平臺債務風險化解的指導意見》（國辦發(fā)〔2023〕35號）后，銀川市搶抓政策利好，由市領導牽頭掛帥，攜手國家開發(fā)銀行、銀川市委金融辦、銀川市國資委、銀川通聯集團組成工作專班，于2024年3月正式啟動離岸債券的提前贖回工作。經過數月的籌備及與各債券持有人的多次對接協商，銀川通聯集團作為債券發(fā)行人成功與債券持有人簽署補充信托契約。1月10日，銀川通聯集團依照補充信托契約賦予的權利，全部贖回了所有存續(xù)債券。

    北方民族大學經濟學院教授張曉鳳在接受《證券日報》記者采訪時表示，積極落實中央一攬子化債政策精神，是地方政府防范金融風險，維護地區(qū)經濟金融穩(wěn)定的必要舉措。此次銀川通聯集團成功贖回21.2億元境外債券，不僅能調整企業(yè)債務結構，減小債務集中到期兌付對現金流的負面影響，有利于該企業(yè)的健康發(fā)展，也有利于銀川市打造良好的金融生態(tài)環(huán)境，增強當地經營主體投資發(fā)展的信心，促進實體經濟發(fā)展。

    聶維月表示，公司將以此次自貿區(qū)債券成功贖回為契機，進一步加大貫徹落實中央和區(qū)、市關于防范金融風險的重大決策部署的力度，履行國有企業(yè)的政治責任、社會責任和經濟責任。加強重點項目謀劃，加大招商引資力度，積極拓展融資渠道，優(yōu)化投資環(huán)境，努力開創(chuàng)地區(qū)經濟社會發(fā)展的新局面，為實現銀川市的高質量發(fā)展做出更大的貢獻。

（編輯 喬川川）