收購(gòu)思芮科技將分“兩步走” 東軟集團(tuán)：先行推進(jìn)現(xiàn)金收購(gòu)事項(xiàng)

    本報(bào)記者 李勇

    隨著審計(jì)、評(píng)估等相關(guān)工作的初步完成，東軟集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東軟集團(tuán)”）進(jìn)一步披露了對(duì)上海思芮信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“思芮科技”）全部股份的收購(gòu)細(xì)節(jié)，并擬就現(xiàn)金收購(gòu)部分與相關(guān)交易對(duì)手簽署補(bǔ)充協(xié)議。根據(jù)東軟集團(tuán)3月11日披露的相關(guān)公告，公司對(duì)思芮科技現(xiàn)金收購(gòu)部分的交易對(duì)價(jià)為3.97億元。

    思芮科技增值率超126%

    2024年底，東軟集團(tuán)曾發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬通過(guò)支付現(xiàn)金和發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)思芮科技全部股份。其中，公司擬以支付現(xiàn)金方式向上海瑞應(yīng)人才科技集團(tuán)有限公司及天津芮屹企業(yè)管理咨詢(xún)中心（有限合伙）購(gòu)買(mǎi)思芮科技57%股份；擬以發(fā)行股份的方式向大連東軟控股有限公司購(gòu)買(mǎi)思芮科技另外的43%股份。同時(shí)，公司還擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

    在此次收購(gòu)中，現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)與發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)兩項(xiàng)交易相互獨(dú)立實(shí)施，不互為前提條件。若其中一項(xiàng)交易未獲批準(zhǔn)或未能完成，并不影響另一交易的繼續(xù)推進(jìn)。

    據(jù)東軟集團(tuán)3月11日最新公告，截至評(píng)估基準(zhǔn)日，思芮科技股東全部權(quán)益價(jià)值為6.97億元，較其賬面值3.08億元增值3.89億元，增值率為126.27%?；谠u(píng)估結(jié)果，以支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)思芮科技57%股份的交易對(duì)價(jià)為3.97億元。

    公告還顯示，為平衡各方需求并確保交易順利實(shí)施，經(jīng)交易各方協(xié)商，基于既定收購(gòu)方案，各方一致同意先行推進(jìn)現(xiàn)金收購(gòu)事項(xiàng)。若現(xiàn)金收購(gòu)交易最終完成，東軟集團(tuán)將持有思芮科技57%股權(quán)，并實(shí)現(xiàn)對(duì)思芮科技的控股。思芮科技也將成為東軟集團(tuán)的控股子公司。

    遼寧同方律師事務(wù)所?？诜炙匣锶撕髅髀蓭熢诮邮堋蹲C券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“相較于發(fā)行股份的收購(gòu)方式，現(xiàn)金收購(gòu)沒(méi)有復(fù)雜的審批程序，可以在較短時(shí)間內(nèi)完成交易。先行推進(jìn)現(xiàn)金收購(gòu)，可以較早實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的公司的控股，盡快落實(shí)收購(gòu)方的戰(zhàn)略意圖。”

    拓展數(shù)字服務(wù)產(chǎn)業(yè)

    東軟集團(tuán)成立于1991年，是我國(guó)第一家上市軟件企業(yè)，目前已經(jīng)成長(zhǎng)為行業(yè)領(lǐng)先的全球化信息技術(shù)、產(chǎn)品和解決方案公司。

    公司擬收購(gòu)的思芮科技是一家為客戶(hù)提供數(shù)字技術(shù)服務(wù)、軟件解決方案和數(shù)字化運(yùn)營(yíng)服務(wù)的高科技企業(yè)，專(zhuān)注于高科技、互聯(lián)網(wǎng)、先進(jìn)制造等領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與信息技術(shù)服務(wù)，擁有深厚的行業(yè)及客戶(hù)積累。

    “并購(gòu)重組是企業(yè)優(yōu)化資源配置、實(shí)現(xiàn)價(jià)值發(fā)現(xiàn)與價(jià)值創(chuàng)造的重要方式，也是企業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力、賦能技術(shù)創(chuàng)新的重要途徑，是企業(yè)補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈、做優(yōu)做強(qiáng)、提升投資價(jià)值的重要手段。”深圳市優(yōu)品投資顧問(wèn)有限公司投資顧問(wèn)李鵬巖在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，收購(gòu)后，雙方將可以發(fā)揮較強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)。東軟集團(tuán)擁有的智能體平臺(tái)、行業(yè)垂域模型以及多款A(yù)I產(chǎn)品可以通過(guò)對(duì)客戶(hù)資源的整合實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額的拓展和品牌影響力的提升；思芮科技在其現(xiàn)有客戶(hù)中積累的AI能力則能夠促進(jìn)東軟集團(tuán)形成更加完善的智能化服務(wù)鏈條，鞏固和擴(kuò)大公司在智能化、數(shù)據(jù)價(jià)值化領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)份額。此次收購(gòu)有利于雙方在智能化領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)能力和資源的進(jìn)一步協(xié)同，實(shí)現(xiàn)“1+1>2”的整合效應(yīng)。

    東軟集團(tuán)公告顯示，通過(guò)本次交易，公司將持續(xù)探索數(shù)字服務(wù)等新的業(yè)務(wù)模式，在數(shù)字服務(wù)產(chǎn)業(yè)持續(xù)拓展，助力公司成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的重要支撐者，并推動(dòng)公司業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)和盈利水平提升。交易事項(xiàng)有利于深化公司產(chǎn)業(yè)布局，進(jìn)一步整合資源和完善公司資源配置，將對(duì)公司業(yè)務(wù)拓展及戰(zhàn)略實(shí)施產(chǎn)生積極的影響。