本報(bào)記者 陳瀟
近期,算力服務(wù)市場持續(xù)升溫,3月份以來,多家上市公司相繼披露簽訂億元級(jí)大額算力服務(wù)合同,引發(fā)市場關(guān)注。
“近期,AI技術(shù)的爆發(fā)式發(fā)展、芯片短缺以及算力租賃價(jià)格上漲的預(yù)期,疊加‘東數(shù)西算’工程等政策利好的推動(dòng),使得算力訂單需求呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢。”添翼數(shù)字經(jīng)濟(jì)智庫高級(jí)研究員吳婉瑩對(duì)《證券日報(bào)》記者表示,隨著智能算力規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大、政策支持的進(jìn)一步深化以及AI技術(shù)向更多行業(yè)滲透,預(yù)計(jì)算力訂單需求將持續(xù)涌現(xiàn),為相關(guān)領(lǐng)域帶來新發(fā)展機(jī)遇。
具體來看,3月5日,浙江??啬峡迫A鐵數(shù)智科技股份有限公司(以下簡稱“海南華鐵”)發(fā)布公告稱,公司全資子公司海南華鐵大黃蜂建筑機(jī)械設(shè)備有限公司(以下簡稱“華鐵大黃蜂”)與杭州X公司簽訂了《算力服務(wù)協(xié)議》,約定華鐵大黃蜂為杭州X公司提供算力服務(wù),算力服務(wù)期5年,預(yù)計(jì)合同總金額為36.9億元(含稅)。
同一日,新三板掛牌公司藍(lán)耘科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“藍(lán)耘科技”)亦發(fā)布公告稱,公司全資子公司北京算優(yōu)科技有限公司(以下簡稱“算優(yōu)科技”)與X公司簽署了一份《算力云服務(wù)協(xié)議》,合同總金額(含稅)為37.07億元,期限為60個(gè)月,主要內(nèi)容為算優(yōu)科技為X公司提供算力云服務(wù)。
3月12日,宏景科技股份有限公司(以下簡稱“宏景科技”)宣布,與Y公司簽署了《智算項(xiàng)目服務(wù)合同》,由公司按照要求向Y公司提供服務(wù)器、組網(wǎng)配套服務(wù)以及對(duì)服務(wù)器進(jìn)行必要的改配服務(wù),并提供算力服務(wù)。合同總金額約7.21億元,合同期限為5年。
“算力服務(wù)有多種類別,包括算力租賃以及附帶算力服務(wù)器軟件應(yīng)用服務(wù)的云服務(wù)提供等,近期市場對(duì)算力服務(wù)需求增加,主要是很多企業(yè)介入到AI大模型訓(xùn)練中來,AI訓(xùn)練,AI模型推理,都需要消耗大量算力。”工信部信息通信經(jīng)濟(jì)專家委員會(huì)委員盤和林向《證券日報(bào)》記者表示。
一位AI行業(yè)從業(yè)的算法工程師亦認(rèn)同上述觀點(diǎn),他告訴《證券日報(bào)》記者,今年以來,AI大模型的迅猛更新迭代帶來算力需求爆發(fā),2025年全球AI算力需求預(yù)計(jì)增長能夠達(dá)到300%,大模型訓(xùn)練需千卡級(jí)GPU集群,因此單筆訂單規(guī)??蛇_(dá)數(shù)億元。對(duì)于相關(guān)企業(yè)來說,獲取大額訂單的關(guān)鍵主要依賴資金實(shí)力和拿卡渠道,另外長期服務(wù)過程中形成的客戶黏性和搭建的穩(wěn)定高效運(yùn)維能力也是核心差異點(diǎn)。
從上市公司層面來看,這些大訂單也有望為上述公司帶來中長期的業(yè)績增量。例如,海南華鐵在公告中表示,此次合同為算力服務(wù)合同,預(yù)計(jì)平均每年產(chǎn)生營業(yè)收入約7億元。相比于海南華鐵2023年全年44.44億元的收入來看,占比達(dá)到15%左右。
從盈利能力的角度來看,海南華鐵在公告中表示,本次算力合同對(duì)應(yīng)的資本支出預(yù)計(jì)超20億元,對(duì)比收入來看,相當(dāng)于3年左右時(shí)間即可收回資金成本。
同時(shí),也有企業(yè)計(jì)劃以算力服務(wù)作為業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)的方向。以宏景科技為例,公司在公告中提到,2024年,公司深化布局,參股了深海之光(青海)先進(jìn)計(jì)算技術(shù)有限公司,大力發(fā)展公司算力板塊,拓寬公司在人工智能領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局,與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展,不斷提高公司的業(yè)務(wù)競爭能力、拓展公司發(fā)展空間。
宏景科技有關(guān)人士表示,公司將把握人工智能發(fā)展契機(jī),以算力賦能場景,針對(duì)市場千行百業(yè)的發(fā)展需求,幫助各行各業(yè)智慧應(yīng)用落地,推動(dòng)行業(yè)數(shù)智化升級(jí)加速。
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