算力服務(wù)市場火熱 相關(guān)公司接連官宣大額訂單

    本報(bào)記者 陳瀟

    近期，算力服務(wù)市場持續(xù)升溫，3月份以來，多家上市公司相繼披露簽訂億元級(jí)大額算力服務(wù)合同，引發(fā)市場關(guān)注。

    “近期，AI技術(shù)的爆發(fā)式發(fā)展、芯片短缺以及算力租賃價(jià)格上漲的預(yù)期，疊加‘東數(shù)西算’工程等政策利好的推動(dòng)，使得算力訂單需求呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢。”添翼數(shù)字經(jīng)濟(jì)智庫高級(jí)研究員吳婉瑩對(duì)《證券日報(bào)》記者表示，隨著智能算力規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大、政策支持的進(jìn)一步深化以及AI技術(shù)向更多行業(yè)滲透，預(yù)計(jì)算力訂單需求將持續(xù)涌現(xiàn)，為相關(guān)領(lǐng)域帶來新發(fā)展機(jī)遇。

    具體來看，3月5日，浙江?？啬峡迫A鐵數(shù)智科技股份有限公司（以下簡稱“海南華鐵”）發(fā)布公告稱，公司全資子公司海南華鐵大黃蜂建筑機(jī)械設(shè)備有限公司（以下簡稱“華鐵大黃蜂”）與杭州X公司簽訂了《算力服務(wù)協(xié)議》，約定華鐵大黃蜂為杭州X公司提供算力服務(wù)，算力服務(wù)期5年，預(yù)計(jì)合同總金額為36.9億元（含稅）。

    同一日，新三板掛牌公司藍(lán)耘科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“藍(lán)耘科技”）亦發(fā)布公告稱，公司全資子公司北京算優(yōu)科技有限公司（以下簡稱“算優(yōu)科技”）與X公司簽署了一份《算力云服務(wù)協(xié)議》，合同總金額（含稅）為37.07億元，期限為60個(gè)月，主要內(nèi)容為算優(yōu)科技為X公司提供算力云服務(wù)。

    3月12日，宏景科技股份有限公司（以下簡稱“宏景科技”）宣布，與Y公司簽署了《智算項(xiàng)目服務(wù)合同》，由公司按照要求向Y公司提供服務(wù)器、組網(wǎng)配套服務(wù)以及對(duì)服務(wù)器進(jìn)行必要的改配服務(wù)，并提供算力服務(wù)。合同總金額約7.21億元，合同期限為5年。

    “算力服務(wù)有多種類別，包括算力租賃以及附帶算力服務(wù)器軟件應(yīng)用服務(wù)的云服務(wù)提供等，近期市場對(duì)算力服務(wù)需求增加，主要是很多企業(yè)介入到AI大模型訓(xùn)練中來，AI訓(xùn)練，AI模型推理，都需要消耗大量算力。”工信部信息通信經(jīng)濟(jì)專家委員會(huì)委員盤和林向《證券日報(bào)》記者表示。

    一位AI行業(yè)從業(yè)的算法工程師亦認(rèn)同上述觀點(diǎn)，他告訴《證券日報(bào)》記者，今年以來，AI大模型的迅猛更新迭代帶來算力需求爆發(fā)，2025年全球AI算力需求預(yù)計(jì)增長能夠達(dá)到300%，大模型訓(xùn)練需千卡級(jí)GPU集群，因此單筆訂單規(guī)?？蛇_(dá)數(shù)億元。對(duì)于相關(guān)企業(yè)來說，獲取大額訂單的關(guān)鍵主要依賴資金實(shí)力和拿卡渠道，另外長期服務(wù)過程中形成的客戶黏性和搭建的穩(wěn)定高效運(yùn)維能力也是核心差異點(diǎn)。

    從上市公司層面來看，這些大訂單也有望為上述公司帶來中長期的業(yè)績增量。例如，海南華鐵在公告中表示，此次合同為算力服務(wù)合同，預(yù)計(jì)平均每年產(chǎn)生營業(yè)收入約7億元。相比于海南華鐵2023年全年44.44億元的收入來看，占比達(dá)到15%左右。

    從盈利能力的角度來看，海南華鐵在公告中表示，本次算力合同對(duì)應(yīng)的資本支出預(yù)計(jì)超20億元，對(duì)比收入來看，相當(dāng)于3年左右時(shí)間即可收回資金成本。

    同時(shí)，也有企業(yè)計(jì)劃以算力服務(wù)作為業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)的方向。以宏景科技為例，公司在公告中提到，2024年，公司深化布局，參股了深海之光（青海）先進(jìn)計(jì)算技術(shù)有限公司，大力發(fā)展公司算力板塊，拓寬公司在人工智能領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，不斷提高公司的業(yè)務(wù)競爭能力、拓展公司發(fā)展空間。

    宏景科技有關(guān)人士表示，公司將把握人工智能發(fā)展契機(jī)，以算力賦能場景，針對(duì)市場千行百業(yè)的發(fā)展需求，幫助各行各業(yè)智慧應(yīng)用落地，推動(dòng)行業(yè)數(shù)智化升級(jí)加速。