美的置業(yè)首日破發(fā) 中型內(nèi)地房企排隊(duì)登陸港股

    10月11日，美的置業(yè)（03990.HK）正式登陸港交所主板。美的集團(tuán)創(chuàng)始人何享健和美的置業(yè)控股主席、執(zhí)行董事兼總裁郝恒樂(lè)在港交所敲響鑼鼓，宣布正式上市。

    美的置業(yè)以低于發(fā)行價(jià)的16.60港元開(kāi)盤(pán)，隨后低開(kāi)低走成交低迷，收?qǐng)?bào)15.88港元，全日下跌6.59%，成交金額2億港元。

    美的置業(yè)此次公開(kāi)發(fā)行1.8億股，發(fā)行價(jià)為每股17港元，募資總額為30.6億港元，扣除相關(guān)費(fèi)用后募資凈額為29.17億港元，基石投資者雅戈?duì)柤瘓F(tuán)及佛山市葉盛投資有限公司分別認(rèn)購(gòu)6035萬(wàn)股及1370.5萬(wàn)股，聯(lián)合保薦人為法國(guó)巴黎銀行和中信里昂證券。

    值得注意的是，今年以來(lái)，類(lèi)似美的置業(yè)的內(nèi)地中型房企紛紛選擇港股IPO，募資補(bǔ)血。10月11日除美的置業(yè)外，內(nèi)地房企大發(fā)地產(chǎn)也在同日上市。此外今年1月上市的正榮地產(chǎn)、7月份上市的弘陽(yáng)地產(chǎn)，2018年港股上市內(nèi)地房地產(chǎn)企業(yè)增至四家，共計(jì)募資金額為92.15億港元。

    公開(kāi)信息顯示，除上述已上市四家之外，今年還有德信中國(guó)、萬(wàn)創(chuàng)國(guó)際、萬(wàn)城控股、河南許昌的恒達(dá)集團(tuán)、銀城國(guó)際等5家內(nèi)地地產(chǎn)企業(yè)也先后在港交所遞交上市申請(qǐng)。

    回顧美的置業(yè)上市之路，今年5月31日，美的置業(yè)向港交所遞交IPO招股書(shū)申請(qǐng)主板上市。

    招股書(shū)顯示，此次美的置業(yè)募集資金的70%將于2020年底之前用于收購(gòu)?fù)恋兀?5%用于潛在裝配式建筑項(xiàng)目的土地收購(gòu)及建設(shè)，5%用于研發(fā)智慧家居解決方案，10%用作一般營(yíng)運(yùn)資金。

    美的置業(yè)業(yè)務(wù)主要分為三大部分，包括物業(yè)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售、物業(yè)管理服務(wù)及商業(yè)物業(yè)投資及營(yíng)運(yùn)，美的置業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍遍布全國(guó)11個(gè)省份的33個(gè)城市及一個(gè)直轄市。地區(qū)上主要分布于珠三角經(jīng)濟(jì)區(qū)、長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)區(qū)、長(zhǎng)江中游經(jīng)濟(jì)區(qū)、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)及中國(guó)西南5個(gè)區(qū)域。

    自2004年成立伊始，美的置業(yè)便借助母公司“美的”品牌建立的良好品牌形象在地產(chǎn)行業(yè)不斷擴(kuò)張。招股書(shū)中披露，截至2018年3月31日，美的置業(yè)土儲(chǔ)總建筑面積3310萬(wàn)平方米。進(jìn)入2018年，美的置業(yè)拿地勢(shì)頭不減，按照規(guī)劃公司爭(zhēng)取2019年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售金額600億元，2020年將沖刺1000億元大關(guān)。

    招股書(shū)顯示，2015年到2017年，美的置業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為83.13億元、119.92億元、177.17億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)46%。與此同時(shí)，公司凈利潤(rùn)也在同步上漲，公司同期凈利潤(rùn)分別為3.84億元、9.93億元、18.94億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)122%。

    股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，美的集團(tuán)創(chuàng)始人兼實(shí)際控制人何享健的兒媳盧德燕，通過(guò)名下三家全資公司，持有美的置業(yè)上市前的100%股權(quán)。何享健則是作為一致行動(dòng)人，與盧德燕共同享有權(quán)益，何享健的兒子何劍鋒為美的置業(yè)的非執(zhí)行董事。