漢能獨(dú)立股東已獲SPV股票 民生證券等為漢能回A顧問機(jī)構(gòu)

    本報(bào)記者 于南

    自2019年5月18日，漢能薄膜發(fā)電集團(tuán)大股東漢能移動能源控股集團(tuán)作為要約人，對漢能薄膜獨(dú)立股東進(jìn)行SPV（特殊目的公司）股份置換的“計(jì)劃安排”獲得了高票通過后，6月11日上午9時(shí)，漢能薄膜發(fā)電集團(tuán)的上市地位正式撤回。

    6月12日，《證券日報(bào)》記者獲悉，當(dāng)日，第一批漢能獨(dú)立股東，在漢能移動能源控股集團(tuán)在北京總部收到了特殊目的公司（SPV）股票。同時(shí)，漢能方面還就成功完成私有化舉辦了“私有化回A答謝會”。

    《證券日報(bào)》記者第一時(shí)間采訪了漢能創(chuàng)始人、漢能移動能源控股集團(tuán)董事局主席李河君，他表示，2015年以來的四年，公司經(jīng)歷了苦難，也換來了成長。“如今，漢能回歸A股正當(dāng)其時(shí)，我對A股市場、科創(chuàng)板充滿信心。”

    在該活動上，漢能移動能源控股集團(tuán)總裁袁亞彬就下一步回A計(jì)劃介紹：“已有幾十家金融投資機(jī)構(gòu)看好漢能回A。目前，國內(nèi)上市合作顧問團(tuán)隊(duì)已開始進(jìn)場工作，重組和股改完成后，將吸引一些與漢能業(yè)務(wù)有協(xié)同效應(yīng)的企業(yè)和有實(shí)力的金融投資機(jī)構(gòu)作為戰(zhàn)略股東。之后將展開上市輔導(dǎo)，提交上市申報(bào)材料等工作，這些工作預(yù)計(jì)年內(nèi)能夠完成?？苿?chuàng)板和主板都在我們的考慮之中。”

    此外，《證券日報(bào)》記者根據(jù)上述活動相關(guān)代表發(fā)言及多方了解，民生證券系漢能薄膜發(fā)電集團(tuán)私有化顧問機(jī)構(gòu)之一，亦為其回A顧問機(jī)構(gòu)之一。

    百天內(nèi)完成私有化

    民生證券投行事業(yè)部董事總經(jīng)理陶欣在發(fā)言中介紹，“漢能方面從一開始就為私有化制定了原則，即不能對不起小股東。“今天大家看到的漢能私有化是一個(gè)開創(chuàng)性的方案，方案顛覆了傳統(tǒng)私有化的模式。”

    據(jù)漢能薄膜發(fā)電集團(tuán)私有化顧問——香港軟庫金匯企業(yè)管理有限公司董事司徒榮勛介紹，漢能薄膜發(fā)電集團(tuán)是第一家香港上市公司使用換股方式完成計(jì)劃安排，正式在香港主動撤回上市地位的企業(yè)。

    “如何得到香港證監(jiān)會、聯(lián)交所和小股東投票同意下取得成功，這是很大的挑戰(zhàn)，也是創(chuàng)新的共識。門檻和要求也是很高的。”司徒榮勛在發(fā)言中表示，“從漢能薄膜發(fā)電集團(tuán)的方案獲得香港證監(jiān)會批準(zhǔn)發(fā)布到今天，可以在100天之內(nèi)完成香港工作，有賴于所有團(tuán)隊(duì)的信任和配合。”

    而作為香港股東代表的呂志華在發(fā)言時(shí)表示：“香港股市有數(shù)十支股票停牌，漢能是唯一一支以全新方式重生的股票。”

    將很快啟動回A程序

    值得一提的是，陶欣還透露，“未來漢能應(yīng)該會很快的啟動回A的程序，回A的路線圖在原來的私有化的整體框架已經(jīng)形成了。”

    公開資料顯示，從2015年5月20日暫停交易，到2019年6月12日正式完成私有化，在漫長的四年，整整1484天中，漢能方面在喪失直接融資渠道的逆境中，為生存、復(fù)牌、發(fā)展付出了巨大努力。

    盡管身處逆境，其薄膜太陽能芯片技術(shù)通過持續(xù)投入與創(chuàng)新，光電轉(zhuǎn)化效率占據(jù)4項(xiàng)世界紀(jì)錄，擁有超過1萬項(xiàng)專利申請；與此同時(shí)，其業(yè)績報(bào)告顯示公司于2016年至2018年連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)收入與利潤持續(xù)增長。

    目前，國家正在大力支持民營企業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)回歸A股上市，作為我國清潔能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新企業(yè)的代表，漢能近年來在科技創(chuàng)新、核心技術(shù)研發(fā)、高端裝備制造方面實(shí)力不斷提升。

    李河君在上述活動中發(fā)言表示，“感恩各位股東、合作伙伴、客戶、各級政府、媒體及社會各界這幾年給予漢能的理解、信任和支持。5月18日股東特別大會上，中小股東以壓倒性的票數(shù)表決通過換股方案就是最好的證明。同時(shí)，感恩漢能員工和家人的一路陪伴與奉獻(xiàn)；最后，要感謝我們的對手和敵人，讓漢能在逆境中頑強(qiáng)的抗?fàn)幒统砷L，同時(shí)也讓漢能反思自己的問題與不足”。

（編輯 上官夢露）