廈門國際銀行集團服務首家閩企赴澳發(fā)債 創(chuàng)同類債券在澳發(fā)行最低票面利率

    本報記者 矯月

    7月6日，廈門國際銀行集團成功服務福建省投資開發(fā)集團有限責任公司（以下簡稱“福建投資集團”）在中國澳門發(fā)行2021年第一期1.5億美元364日高級無抵押債券。本單交易是新冠疫情發(fā)生以來首家境內(nèi)企業(yè)赴澳發(fā)債，也是首單閩籍企業(yè)在中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司簿記發(fā)行公募公司債券，開創(chuàng)了閩企赴澳發(fā)債的先河，標志著閩澳建立長效合作機制、“共建一帶一路閩澳并船出海”取得關鍵進展。

    據(jù)了解，本次福建投資集團發(fā)行1.5億美元債，由廈門國際銀行攜手兩家境外附屬機構(gòu)澳門國際銀行、集友銀行提供服務，其中澳門國際銀行擔當本期債券的牽頭主承銷商和全球協(xié)調(diào)人，債券發(fā)行獲得了興業(yè)銀行香港分行、中國銀行澳門分行、中國民生銀行香港分行、招商永隆銀行、浦發(fā)銀行香港分行、交銀國際、興證國際、國泰君安國際、澳門華人銀行以及浦發(fā)國際等多家機構(gòu)踴躍參與承銷與認購，認購倍數(shù)高達5.5倍，發(fā)行利率為1.88%，創(chuàng)非金融類企業(yè)債券在澳發(fā)行最低票面利率。

    今年2月3日，“共建一帶一路、閩澳并船出海——支持閩籍企業(yè)跨境融資戰(zhàn)略合作簽約儀式”成功舉行，中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司與廈門國際銀行集團成員單位簽署了支持閩籍企業(yè)跨境融資戰(zhàn)略合作協(xié)議。此后，廈門國際銀行多次在福建省各地市開展企業(yè)赴澳發(fā)債宣傳路演，梳理形成赴澳發(fā)債3批次企業(yè)清單，全面推動閩籍企業(yè)赴澳發(fā)債。廈門國際銀行表示，未來將持續(xù)發(fā)揮集團閩港澳三地聯(lián)動優(yōu)勢，有效利用跨境金融資源，搭建跨境金融合作平臺，加強跨境戰(zhàn)略協(xié)同，在推動自身高質(zhì)量發(fā)展和福建全方位高質(zhì)量發(fā)展超越上實現(xiàn)新突破、新成效。

（編輯 田冬）