支付領域反壟斷“縱深推進”：美團拼多多向主流支付工具全面開放 支付寶財付通“互聯(lián)互通”待解

    隨著國家持續(xù)推進反壟斷監(jiān)管，大型互聯(lián)網(wǎng)平臺場景開放與支付領域互聯(lián)互通日益受到相關部門重視。

    近日，央行行長易綱在“中德金融科技與全球支付領域全景—探索新疆域”視頻會議表示，強化反壟斷，推動大型互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)開放封閉場景，充分保障消費者支付選擇權。

    上周五，央行副行長范一飛在“第十屆中國支付清算論壇”強調(diào)，當前支付產(chǎn)業(yè)公平發(fā)展面臨新挑戰(zhàn)，支付領域反壟斷有待深入，彌合支付領域數(shù)字鴻溝刻不容緩，支付數(shù)據(jù)透傳與算法監(jiān)管任重道遠。

    記者多方了解到，隨著監(jiān)管趨嚴，越來越多大型互聯(lián)網(wǎng)平臺正積極落實支付領域互聯(lián)互通。比如拼多多與美團已支持眾多主流支付渠道，包括微信支付、支付寶、銀聯(lián)云閃付、Applepay等。

    值得注意的是，淘寶、天貓、京東、騰訊微信之間似乎尚未開展掃碼支付互通。

    在多位支付領域業(yè)內(nèi)人士看來，大型互聯(lián)網(wǎng)平臺要實現(xiàn)支付領域的互聯(lián)互通，絕非易事。這背后，涉及到平臺的用戶數(shù)據(jù)隱私保護、收單支付環(huán)節(jié)收益分配、不同場景差異化支付結算規(guī)則趨于統(tǒng)一等因素。

    一位國內(nèi)大型支付機構負責人向記者透露，盡管支付寶、微信支付（財付通）尚未彼此實現(xiàn)互聯(lián)互通，但他們均與中國銀聯(lián)云閃付APP逐步實現(xiàn)條碼支付相互開放，逐步建立相應的用戶數(shù)據(jù)保護與收單支付結算規(guī)則，很可能會在未來實現(xiàn)三方互聯(lián)互通。

    在他看來，隨著支付領域日益互聯(lián)互通，支付數(shù)據(jù)透傳環(huán)節(jié)的監(jiān)管障礙也將得到很大程度解決——以往，部分大型互聯(lián)網(wǎng)平臺采取封閉的場景經(jīng)營策略，一方面壟斷用戶、流量與數(shù)據(jù)，限制其他平臺發(fā)展，造成不公平競爭狀況；另一方面其資金信息閉環(huán)透明度變差，導致向監(jiān)管部門上報的交易信息不完整、不規(guī)范，未能滿足電子支付指令性、完整性、一致性、可追蹤性等監(jiān)管要求，構成新的行業(yè)風險。如今，隨著支付領域互聯(lián)互通，這些問題都將“迎刃而解”。

    “事實上，支付領域互聯(lián)互通也符合全球新的反壟斷監(jiān)管趨勢。”這位國內(nèi)大型支付機構負責人直言。受各國日益加強反壟斷監(jiān)管措施影響，8月底蘋果宣布修改AppStore協(xié)議條款，將允許開發(fā)者將蘋果生態(tài)系統(tǒng)之外的其他付款方式告知用戶，此舉有望打破蘋果等互聯(lián)網(wǎng)巨頭通過壟斷支付渠道向APP開發(fā)者收取高額抽成的做法，助力市場規(guī)范良性的競爭發(fā)展。

    條碼支付互聯(lián)互通“先行”

    記者多方了解到，隨著相關部門持續(xù)推進支付領域互聯(lián)互通，美團、拼多多等互聯(lián)網(wǎng)平臺已率先支持眾多主流支付渠道。比如美團APP向微信支付、支付寶、銀聯(lián)云閃付、美團支付、Applepay、MiPay、華為Pay、三星Pay等主流支付工具開放；拼多多則向微信支付、支付寶、QQ錢包、花唄等多種支付工具開放。

    在多位支付領域業(yè)內(nèi)人士看來，當前眾多互聯(lián)網(wǎng)平臺的支付領域互聯(lián)互通，主要圍繞條碼支付開展。

    早在2019年8月，央行發(fā)布《金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃（2019-2021）》指出，將推動條碼支付互聯(lián)互通，研究制定條碼支付互聯(lián)互通技術標準，統(tǒng)一條碼支付編碼規(guī)則、構建條碼支付互聯(lián)互通技術體系，打通條碼支付服務壁壘，實現(xiàn)不同App和商戶條碼標識互認互掃。

    上述國內(nèi)大型支付機構負責人指出，條碼支付的互聯(lián)互通，不但推動眾多互聯(lián)網(wǎng)平臺App使用同一張支付二維碼，免去廣大消費者切換不同App進行支付的麻煩，還對支付行業(yè)規(guī)范發(fā)展有著巨大的推動作用——具體而言，條碼支付互聯(lián)互通將支付市場納入共同的監(jiān)管體系，極大限度壓縮“二清”（無證機構留存商戶結算資金并自行開展商戶資金清分結算）的違規(guī)操作空間。

    “在實際操作環(huán)節(jié)，要做到條碼支付互聯(lián)互通，并不容易。”他指出。一是各家互聯(lián)網(wǎng)平臺的二維碼支付技術體系截然不同，需要彼此協(xié)同構建統(tǒng)一的條碼支付編碼規(guī)則，二是近年第三方聚合支付條碼不斷涌現(xiàn)，導致條碼支付服務壁壘日益復雜化，彼此打通的難度更大；在這種情況下，條碼支付要實現(xiàn)互聯(lián)互通，需要清算機構、賬戶方、收單方、服務商四方協(xié)同，共同遵循“統(tǒng)一標準”制定條碼支付、收單、清算等方面的規(guī)范操作流程。

    記者多方了解到，當前微信支付（財付通）、支付寶等大型互聯(lián)網(wǎng)平臺旗下支付平臺正與銀聯(lián)、網(wǎng)聯(lián)等清算平臺合作，構建統(tǒng)一的條碼支付清算操作標準。其中比較流行的支付清算合作模式，是將對方納入自身聚合收單體系，相當于清算平臺開放了接口，與互聯(lián)網(wǎng)平臺支付工具實現(xiàn)“一對一”對接。

    此外，騰訊、阿里巴巴旗下部分場景正逐步向云閃付App等支付工具開放。比如微信支付收款碼與銀聯(lián)云閃付App已實現(xiàn)互認互掃；云閃付App還支持Q幣、QQ音樂、騰訊視頻的充值服務，以及通過掃描微信、支付寶“個人收款碼”進行付款；微信小程序支持銀聯(lián)云閃付支付等。

    在多位支付領域業(yè)內(nèi)人士看來，這有助于條碼支付在更大范疇實現(xiàn)互聯(lián)互通，最終達到不同App和商戶條碼標識“互認互掃”的發(fā)展目標。

    “目前云閃付App收款碼尚不支持微信、支付寶掃碼。但在不久將來，這個障礙也將隨著各方共同協(xié)作推進而破除。”前述國內(nèi)大型支付機構負責人直言。

    如何維系場景流量合作與支付業(yè)務收益待解

    在支付領域互聯(lián)互通日益提速之際，支付寶、微信支付（財付通）似乎尚未開展互相掃碼支付互通。

    “究其原因，阿里與騰訊要實現(xiàn)支付領域互聯(lián)互通，可能需先解決風險管控與利益分成等方面的挑戰(zhàn)。”一位第三方支付機構技術總監(jiān)向記者指出。

    所謂風險管控，主要是場景開放與支付領域互聯(lián)互通之下，阿里與騰訊如何做好各自海量用戶的數(shù)據(jù)隱私保護、以及避免在支付業(yè)務高并發(fā)情況下出現(xiàn)清算差錯，都是相當大的挑戰(zhàn)。

    收益分成，則是互聯(lián)網(wǎng)平臺在場景開放與部分支付業(yè)務面臨分流的情況下，如何維系以往的場景流量合作與支付業(yè)務收益，同樣是一大考驗。

    記者獲悉，當前大型互聯(lián)網(wǎng)平臺旗下支付平臺向商家提供的收款產(chǎn)品包括當面付、周期扣款、APP支付、刷臉付、手機網(wǎng)站支付、電腦網(wǎng)站支付、支付寶預授權、當面資金授權等，多數(shù)產(chǎn)品費率為0.6%，面向游戲等特殊行業(yè)的費率則達到1%。因此，若場景開放與支付領域互聯(lián)互通導致部分商戶收款業(yè)務“流失”，對這些大型互聯(lián)網(wǎng)平臺支付業(yè)務將是不小的損失。

    “事實上，收益分成在技術操作方面不成問題，但這個問題不解決，很可能會影響條碼支付互聯(lián)互通的推廣進度。”這位第三方支付機構技術總監(jiān)向記者透露。目前大型互聯(lián)網(wǎng)平臺對此態(tài)度迥異，有些已表示愿做出讓步，有些則至今尚未做出明確表態(tài)。畢竟，這對支付平臺未來業(yè)績增長與IPO估值均構成不小的影響。

    多位業(yè)內(nèi)人士坦言，隨著相關部門著力推進支付領域互聯(lián)互通，阿里、騰訊、京東等大型互聯(lián)網(wǎng)平臺彼此開放場景與支付工具互聯(lián)互通，將是大勢所趨。

    上述第三方支付機構技術總監(jiān)向記者透露，目前他們正加快研發(fā)支付+SaaS工具，向廣大商戶提供多元化增值服務以增厚支付業(yè)務收益。畢竟，在當前監(jiān)管環(huán)境下，靠封閉場景與壟斷用戶、數(shù)據(jù)、流量賺錢的時代已一去不復返。

    值得注意的是，當前越來越多國家正采取措施遏制互聯(lián)網(wǎng)平臺通過“壟斷”支付渠道獲取超額收益。此前，韓國通過電子通信事業(yè)法修正案，禁止蘋果、谷歌強制要求開發(fā)者使用其支付系統(tǒng)以高額抽成的做法。

    “對大型互聯(lián)網(wǎng)平臺支付業(yè)務而言，支付領域互聯(lián)互通帶來的，不僅僅是市場份額的重新劃分，還有業(yè)務模式的劇烈變革。”他直言。