富士康創(chuàng)新發(fā)行方式 大面積鎖股減沖擊

    ■本報(bào)記者 左永剛

    《證券日報(bào)》記者獲悉，富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司今日正式披露《首次公開發(fā)行A股股票招股說明書》、股票發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告。招股說明書顯示，富士康擬發(fā)行約19.70億股。中國國際金融股份有限公司擔(dān)任發(fā)行保薦人（主承銷商），股票簡稱“工業(yè)富聯(lián)”。

    本次發(fā)行中，戰(zhàn)略投資者的選擇在充分考慮投資者資質(zhì)以及和發(fā)行人長期戰(zhàn)略合作關(guān)系等因素后綜合確定，主要包括具有良好市場聲譽(yù)和市場影響力，代表廣泛公眾利益的投資者；大型國有企業(yè)或其下屬企業(yè)、大型保險(xiǎn)公司或其下屬企業(yè)、國家級(jí)投資基金等具有較強(qiáng)資金實(shí)力的投資者；與發(fā)行人具備戰(zhàn)略合作關(guān)系或長期合作愿景，且有意愿長期持股的投資者。

    尤其值得注意的是，本次戰(zhàn)略投資者獲配的股票中，50%的股份鎖定期為12個(gè)月，50%的股份鎖定期為18個(gè)月。其中，為體現(xiàn)與公司的戰(zhàn)略合作意向，部分投資者可自愿延長其全部股份鎖定期至不低于36個(gè)月。

    此次網(wǎng)下發(fā)行中的70%將鎖定1年，只要參與網(wǎng)下申購的投資者無選擇權(quán)是否鎖定，必須認(rèn)可該條件。該措施既維護(hù)上市后二級(jí)市場穩(wěn)定，保護(hù)中小投資者的利益，同時(shí)又引導(dǎo)投資者真正進(jìn)行價(jià)值投資，認(rèn)同公司的投資價(jià)值。

    業(yè)內(nèi)人士表示，富士康啟動(dòng)戰(zhàn)略配售有三方面積極意義。一是大大減少對市場資金的占有，減少對市場的沖擊；二是更有利于公司未來上市后二級(jí)市場的維穩(wěn)，保護(hù)中小投資者的利益；三是讓更多人享受到“獨(dú)角獸”優(yōu)質(zhì)、稀缺資源的紅利；四是對公司長期發(fā)展具有重要意義。

    證監(jiān)會(huì)5月11日核準(zhǔn)了富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司的首發(fā)申請，但未明確募資金額。川財(cái)證券策略首席鄧?yán)?月13日在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示，這顯示一方面監(jiān)管層對“獨(dú)角獸”上市的支持意愿不變，但另一方面對市場的沖擊希望降低和可控。