證監(jiān)會(huì)核發(fā)鄭州銀行IPO批文

    7月27日晚間，證監(jiān)會(huì)按法定程序核準(zhǔn)了鄭州銀行首發(fā)申請(qǐng)。該行及其承銷商招商證券將與深交所協(xié)商確定發(fā)行日程，并刊登招股文件，該行也將成為首家A+H股中小銀行。

    未披露籌資金額

    扎根中原大省河南的鄭州銀行于2015年12月在H股上市，此后不到一年便啟動(dòng)回A計(jì)劃，并于今年5月22日成功過會(huì)。

    7月27日晚間，證監(jiān)會(huì)核發(fā)鄭州銀行IPO批文，但未透露籌資金額。此前，該行招股書顯示，預(yù)計(jì)發(fā)行不超過6億股，發(fā)行后總股本不超過59.21億股，其中A股不超過44.03億股，H股15.18億股。

    數(shù)據(jù)顯示，2017年鄭州銀行以43.34億元的凈利潤(rùn)在河南省A股及H股上市公司中位列第3。截至2017年末，鄭州銀行資產(chǎn)規(guī)模在全國(guó)城商行中排名第19位，較年初提升2位；存款規(guī)模排名18位，較年初提升2位；凈利潤(rùn)排名12位，較年初提升1位。

    7月2日，英國(guó)《銀行家》雜志公布的“2018年全球銀行1000強(qiáng)”榜單中，按一級(jí)資本總額排名，鄭州銀行升至全球銀行業(yè)第245位，較2017年上升77位，首次躋身全球銀行300強(qiáng)；同時(shí)，該行也是榜單上唯一一家資本增幅超過50%的金融豫軍，發(fā)展迅猛。

    不過，快速擴(kuò)張的鄭州銀行，資本補(bǔ)充壓力不小。

    2015年，鄭州銀行赴港上市，募資50億港元補(bǔ)充資本金；除了上市融資之外，該行還通過多種渠道融資補(bǔ)血。2017年上半年，該行發(fā)行了11.91億美元境外優(yōu)先股，并成功發(fā)行二級(jí)資本債20億元。截至2017年底，鄭州銀行的資本充足率升至13.53%、一級(jí)資本充足率升至10.49%，但核心一級(jí)資本充足率降至7.93%，逼近監(jiān)管紅線。

    發(fā)展迅猛業(yè)績(jī)靚麗

    起步較早、深耕中原地區(qū)的鄭州銀行發(fā)展迅猛，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較為靚麗。

    截至2017年底，該行資產(chǎn)規(guī)模為4358.28億元，同比增長(zhǎng)19.03%，較2014年翻了一倍多；存款余額、貸款余額為2554.07億元和1244.56億元，同比增幅分別為18.03%、15.63%。2017年，該行實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為102.13億元、43.34億元。今年一季度，該行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11.21億元。

    證券時(shí)報(bào)記者了解到，鄭州銀行在全國(guó)銀行業(yè)中開拓出商貿(mào)金融、小微金融等特色業(yè)務(wù)，該行董事長(zhǎng)、黨委書記王天宇多次在不同場(chǎng)合表示，要“打造商貿(mào)物流標(biāo)桿銀行”，今年4月1日，鄭州銀行發(fā)起全國(guó)首個(gè)商貿(mào)物流銀行聯(lián)盟。

    截至2017年末，該行商貿(mào)物流類貸款余額411.82億元，占貸款總額的33.09%；該板塊的收入占總營(yíng)收的40%；該行小微貸款余額685億元，占各項(xiàng)貸款的53.63%；平臺(tái)小微金融已突破63.6萬(wàn)筆，累計(jì)投放24.94億元。

    作為中原大省城商銀行，盡管鄭州銀行經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、盈利能力表現(xiàn)搶眼，但不容忽視的是，該行業(yè)績(jī)?cè)龇诜啪?；其凈利?rùn)增速已由2015年、2016年的36.26%、20.53%下滑至2017年的7.14%。

    中小銀行加快登陸A股

    今年4月份以來(lái)，銀行登陸A股步伐加快。

    除鄭州銀行外，過去三個(gè)月還有長(zhǎng)沙銀行、紫金農(nóng)商行過會(huì)。6月底以來(lái)，又有浙商銀行、青島農(nóng)商行、廈門農(nóng)商行、浙江瑞豐銀行先后加入“預(yù)披露更新”隊(duì)伍，其中，青島農(nóng)商行、浙江瑞豐銀行先后公告7月3號(hào)、7月10號(hào)首發(fā)上會(huì)，后臨時(shí)公告取消審核；7月20日晚間，資產(chǎn)總規(guī)模突破7000億元的廣州農(nóng)商行也披露了回A計(jì)劃。

    上海地區(qū)一位投行人士告訴記者，盡管當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下銀行股估值承壓，但搶跑上市仍然是銀行擴(kuò)充資本金募集渠道的重要選擇；而且，銀行股息率普遍較高，資產(chǎn)相對(duì)優(yōu)質(zhì)，也獲得市場(chǎng)和監(jiān)管方認(rèn)可。截至目前，A股排隊(duì)銀行共19家。