再掀上市小高潮3家中小銀行同日披露招股書

    中小銀行上市再掀一波小高潮。

    6月6日晚間，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)同時(shí)披露了齊魯銀行、廣東南海農(nóng)商行的預(yù)披露招股書：前者計(jì)劃登陸上交所，發(fā)行后總股本不超過54.97億股；后者計(jì)劃登陸深交所，發(fā)行不超過13.15億股。

    至此，A股排隊(duì)銀行數(shù)量增至16家，包括浙商銀行，以及5家城商行、10家農(nóng)商行。其中，已有10家銀行處于“預(yù)披露更新”狀態(tài)。

    同日，港交所也披露了貴州銀行提交的赴港上市招股文件，成為繼晉商銀行之后，今年第二家赴港上市的內(nèi)地銀行。若順利上市，貴州銀行將成為貴州省第二家上市銀行。

    齊魯銀行：

    經(jīng)營業(yè)績頗具亮點(diǎn)

    齊魯銀行招股書顯示，截至2018年末，該行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)2657.37億元，同比增長12.46%。2018年，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入64.02億元，同比增幅18%；實(shí)現(xiàn)凈利潤21.69億元，同比增加7.06%。

    在存貸款方面，截至去年末，齊魯銀行各項(xiàng)貸款余額1187.65億元，增長17.81%；各項(xiàng)貸款在總資產(chǎn)中的占比44.69%，較年初提高2.03個(gè)百分點(diǎn)；各項(xiàng)存款余額1844.27億元，增長12.22%，其中個(gè)人存款增速已連續(xù)3年保持20%以上。

    據(jù)齊魯銀行介紹，截至2018年末，該行存款余額在山東省內(nèi)（不含青島）位列商業(yè)銀行第7名；各項(xiàng)存款總量為山東省城商行首位，其增量在山東省內(nèi)城商行和濟(jì)南地區(qū)金融機(jī)構(gòu)中均排名第一。

    值得注意的是，該行經(jīng)營業(yè)績雖頗具亮點(diǎn)，但資產(chǎn)質(zhì)量承壓。2018年齊魯銀行不良率1.64%，較上年末上升0.1個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率下降14.4個(gè)百分點(diǎn)至192.68%，資本充足率14.50%。

    此外，該行2016年至2018年不良貸款呆賬核銷金額為8.50億元、8.37億元和10.11億元，不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的本金金額為2.23億元、6.93億元和8.76億元。

    據(jù)了解，齊魯銀行目前的戰(zhàn)略是成為中小企業(yè)、城鄉(xiāng)居民和驅(qū)動(dòng)本地經(jīng)濟(jì)的首選銀行，分別從公司金融、零售金融、金融市場(chǎng)、互聯(lián)網(wǎng)金融、縣域金融五大業(yè)務(wù)板塊推進(jìn)經(jīng)營轉(zhuǎn)型和管理轉(zhuǎn)型。

    南海農(nóng)商行：

    總資產(chǎn)超1800億元

    2011年12月才完成改制的南海農(nóng)商行，前身是南海農(nóng)信聯(lián)社。截至去年末，全行總資產(chǎn)超過1800億元，位居全國前二十大農(nóng)商行、廣東省第五大農(nóng)商行。

    招股書披露，該行擬登陸深交所，發(fā)行不超過13.15億股A股，發(fā)行后總股本不超過52.6億股。

    由此，南海農(nóng)商行也成為第三家處于排隊(duì)狀態(tài)的廣東地區(qū)中小銀行。此前，東莞銀行和廣州農(nóng)商行已陸續(xù)進(jìn)入排隊(duì)序列，均擬于深交所上市，分別擬發(fā)行不超過約7.27億股和15.97億股。

    南海農(nóng)商行在招股書中表示，該行已經(jīng)成為佛山市南海區(qū)從業(yè)人員及營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)多、信貸規(guī)模大、服務(wù)范圍廣的銀行，存、貸款市場(chǎng)份額分別位居南海區(qū)第二位、第一位。

    此外，該行還發(fā)起并參股佛山海晟金融租賃，并持股40%，這也是落戶廣東的第四塊金融租賃牌照。而除省聯(lián)社外，南海農(nóng)商行還參股了11家省內(nèi)農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)（農(nóng)信社、農(nóng)商行），其中多家參股農(nóng)信社已獲批改制籌建農(nóng)商行。

    截至目前，該行總股本接近40億股，股東戶數(shù)超過1.1萬戶，其中只有兩家國有股東，持股約8%，其余股東集中于當(dāng)?shù)孛衿?、居民。該行持股結(jié)構(gòu)也比較分散，前十大股東合計(jì)持股不超過36%。

    2018年，南海農(nóng)商行營業(yè)收入、凈利潤雙雙實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，分別達(dá)53.4億元、27.4億元。這也是該行近四年來最高的營收增速。

    值得注意的是，去年末該行資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為17.6%、14.4%，資本充足水平超過所有A股、H股上市銀行。而自2011年成立以來，該行從未進(jìn)行增資擴(kuò)股，核心資本補(bǔ)充完全依賴于內(nèi)生增長，主要是歷年未分配利潤轉(zhuǎn)增股本。

    資產(chǎn)質(zhì)量方面，南海農(nóng)商行已連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)不良貸款“雙降”，連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)關(guān)注類貸款“雙降”。去年末，該行不良貸款率、關(guān)注類貸款占比分別只有1.19%、1.14%。此外，早在2016年，該行就已將逾期90天以上貸款全部納入不良。

    南海農(nóng)商行在招股書中表示，以“建設(shè)全功能型精品社區(qū)銀行”為發(fā)展遠(yuǎn)景，未來該行將以個(gè)人金融業(yè)務(wù)和小微金融業(yè)務(wù)為“兩體”，大力發(fā)展零售金融和小微金融，以公司金融業(yè)務(wù)和金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)為“兩翼”，著力深化公司金融（含國際金融）、積極培植和發(fā)展同業(yè)金融，力爭成為一家治理完善、管理先進(jìn)、經(jīng)營穩(wěn)健的現(xiàn)代化上市銀行。

    貴州銀行：

    今年第2家赴港上市銀行

    港股市場(chǎng)依然是不少內(nèi)資銀行上市的選擇。

    今年2月26日，港交所披露山西晉商銀行IPO申請(qǐng)版本（招股書），目前正在等待聆訊消息。貴州銀行成為今年第二家在港交所披露IPO申請(qǐng)材料的內(nèi)資銀行。

    貴州銀行材料披露，該行的聯(lián)席保薦人為農(nóng)銀國際、建銀國際和中信里昂證券。

    據(jù)披露，貴州銀行是一家年輕的城商行，由原遵義市商業(yè)銀行、六盤水市商業(yè)銀行和安順市商業(yè)銀行合并，于2012年9月28日新設(shè)成立，總部位于貴陽市。

    股權(quán)資料顯示，貴州銀行持股5%以上股東包括：貴州省財(cái)政廳、貴州茅臺(tái)酒廠集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡稱“茅臺(tái)集團(tuán)”）、貴安新區(qū)開發(fā)投資和遵義市國有資產(chǎn)投資，分別持股15.49%、14.13%、8.48%和5.8%。這意味著，持有明星股貴州茅臺(tái)（600519）的茅臺(tái)集團(tuán)為貴陽銀行的第二大股東，茅臺(tái)集團(tuán)還持有貴州仁懷茅臺(tái)農(nóng)商行股權(quán)。

    貴州銀行的發(fā)展獲得當(dāng)?shù)卣凸蓶|的大力支持。根據(jù)貴州銀保監(jiān)局資料，截至2018年末，以總資產(chǎn)和存款總額計(jì)算，貴州銀行在貴州省所有開展業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行中排名此兩項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)分列第四和第五。

    受益于貴州經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，貴州銀行近年來在資產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)營業(yè)績?nèi)〉幂^快進(jìn)步，資產(chǎn)規(guī)模在2018年末突破3000億元規(guī)模，2018年凈利潤達(dá)28.77億元。今年一季度繼續(xù)保持增長，凈利潤為9.57億元，同比增長27.6%，不良貸款率低于行業(yè)平均水平。

    此前，2016年8月貴陽銀行成功登陸上交所，如今貴州銀行如果能上市順利，有望成為貴州省第二家上市銀行。

    貴州銀行上述申請(qǐng)材料沒有披露相關(guān)募集資金規(guī)模，募集資金用途將用于強(qiáng)化資本基礎(chǔ)，以支持業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的相關(guān)戰(zhàn)略。

    貴州銀行還表示，募資后，未來發(fā)展戰(zhàn)略包括進(jìn)一步擴(kuò)大客戶基礎(chǔ)，豐富公司銀行業(yè)務(wù)、進(jìn)一步提高零售銀行業(yè)務(wù)的規(guī)模和質(zhì)量、將金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)打造成為新的利潤增值引擎、強(qiáng)化信息科技能力等。