部分銀行遭遇窗口指導(dǎo)：控制上半年利潤(rùn)增速

    證券時(shí)報(bào)記者 馬傳茂

    證券時(shí)報(bào)·券商中國(guó)記者獲悉，7月以來(lái)，監(jiān)管部門對(duì)部分銀行進(jìn)行窗口指導(dǎo)，建議適當(dāng)控制上半年利潤(rùn)增速。

    “沒(méi)有文件送達(dá)，是以口頭通知形式提出，大意是上半年利潤(rùn)不要太多反映，增幅盡量不超過(guò)兩位數(shù)，應(yīng)該多計(jì)提撥備，把家底夯實(shí)，不良應(yīng)核盡核。”一位地方上市銀行高管透露。

    多位受訪人士認(rèn)為，這與監(jiān)管部門近期的表態(tài)“督促銀行保持利潤(rùn)合理增長(zhǎng)，做實(shí)利潤(rùn)、用好利潤(rùn)”相契合，一是要讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)，二是要充分暴露風(fēng)險(xiǎn)，加大不良處置和撥備計(jì)提力度。

    值得注意的是，各地監(jiān)管部門在具體執(zhí)行層面存在一定差異。有銀行高管稱收到了前述口頭通知，也有擬上市銀行高管稱只收到了“盡可能壓低一些”的方向性指導(dǎo)。還有多家銀行表示，尚未收到類似指導(dǎo)。

    適當(dāng)控制利潤(rùn)增速

    一位地方上市銀行高管告訴記者，該行7月初收到的口頭提醒，監(jiān)管部門意思是說(shuō)現(xiàn)階段不適合多反映利潤(rùn)，半年報(bào)增幅盡量不要超過(guò)兩位數(shù)。

    另一位同區(qū)域銀行高管向記者確認(rèn)消息屬實(shí)，“我們收到的口頭指導(dǎo)也是這樣。”

    值得注意的是，不同區(qū)域、不同性質(zhì)的銀行收到窗口指導(dǎo)的具體內(nèi)容可能存在差異。亦有多位上市銀行人士表示“未接到類似指導(dǎo)”、“沒(méi)聽說(shuō)過(guò)”。

    “我們是在同業(yè)交流時(shí)收到過(guò)這種反饋，但暫時(shí)沒(méi)有接到控制利潤(rùn)增速的直接指示。”一位西部城商行高管稱，即便未收到相關(guān)指示，在目前大環(huán)境下，也不會(huì)去當(dāng)“出頭鳥”，“會(huì)平衡好利潤(rùn)增速、增加撥備”。

    華南一位擬上市銀行高管則表示，收到了監(jiān)管的方向性指導(dǎo)意見(jiàn)，“沒(méi)有說(shuō)的很具體，只說(shuō)撥備要提足，不良應(yīng)核盡核，利潤(rùn)要做實(shí)，盡可能地壓低一點(diǎn)，但沒(méi)有強(qiáng)制要求壓到個(gè)位數(shù)”。

    還有股份行人士向記者透露，確有合理控制上半年利潤(rùn)增速的提示，而且有具體的一些要求，“不管過(guò)去的增速是多少，都給了一定的要求，比以往更加嚴(yán)格，也是我們從來(lái)沒(méi)有遇到過(guò)的”。

    在一位資深從業(yè)人士看來(lái)，監(jiān)管部門大方向上還是容忍不同銀行間利潤(rùn)增速差異的，只是在微觀層面部分地區(qū)的監(jiān)管執(zhí)行上可能要求嚴(yán)格。“從監(jiān)管角度來(lái)說(shuō)，也沒(méi)有說(shuō)刻意違背銀行經(jīng)營(yíng)規(guī)律，更多地還是從平衡角度看待銀行發(fā)展。”

    對(duì)增速放緩已有預(yù)期

    多位受訪人士認(rèn)為，部分銀行收到的窗口指導(dǎo)與監(jiān)管部門日前表態(tài)“督促銀行保持利潤(rùn)合理增長(zhǎng)，做實(shí)利潤(rùn)、用好利潤(rùn)”其實(shí)是相契合的。

    7月11日，銀保監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人在答記者問(wèn)時(shí)表示，預(yù)計(jì)在今后一段時(shí)期不良貸款會(huì)陸續(xù)呈現(xiàn)和上升，銀行要“及時(shí)填補(bǔ)撥備缺口，全面覆蓋風(fēng)險(xiǎn)損失”、“切實(shí)補(bǔ)充資本”、“更大力度讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)”。

    在天風(fēng)證券首席銀行業(yè)分析師廖志明看來(lái)，監(jiān)管表態(tài)傳達(dá)了兩層意思：一方面是希望銀行做實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量，加大撥備計(jì)提，特別是考慮到疫情的后續(xù)影響，希望銀行提前做好準(zhǔn)備；另外一方面，實(shí)體經(jīng)濟(jì)仍在恢復(fù)增長(zhǎng)，加上金融系統(tǒng)大規(guī)模讓利的背景下，銀行利潤(rùn)過(guò)高在輿論、社會(huì)層面可能都面臨一定壓力。

    “目前的局面下，無(wú)論是監(jiān)管表態(tài)‘督促銀行保持利潤(rùn)合理增長(zhǎng)’，還是部分銀行收到的適當(dāng)控制利潤(rùn)增速的窗口指導(dǎo)，都是具備合理性的。”一位上市銀行高管認(rèn)為。

    在操作層面，商業(yè)銀行主動(dòng)控制利潤(rùn)增速的難度并不大。“銀行撥備作為一個(gè)以豐補(bǔ)歉的手段，有很大的主觀性。撥備覆蓋率是下限要求，銀行可以主動(dòng)調(diào)節(jié)撥備，控制盈利增速。”一位券商銀行業(yè)分析師稱。

    “除了增加撥備調(diào)節(jié)之外，我們本來(lái)也沒(méi)打算做到兩位數(shù)，因?yàn)槎径葌胁▌?dòng)較大，這塊的浮盈也減少了很多，原本預(yù)期半年報(bào)利潤(rùn)就是個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。”前述地方上市銀行高管稱。

    事實(shí)上，部分銀行已經(jīng)對(duì)利潤(rùn)增速放緩有充分預(yù)期。多家上市銀行管理層在近期召開的股東大會(huì)上預(yù)計(jì)，今年銀行業(yè)面臨的利潤(rùn)增長(zhǎng)壓力非常大。一家股份行高管甚至預(yù)計(jì)銀行業(yè)營(yíng)收大概率負(fù)增長(zhǎng)。

    “一方面是銀行業(yè)自身的經(jīng)營(yíng)由于利差收窄、風(fēng)險(xiǎn)上升，盈利本身面臨增長(zhǎng)壓力；另一方面，銀行業(yè)還面臨來(lái)自外部，尤其是實(shí)體企業(yè)和輿論的壓力。”招行副行長(zhǎng)王良在股東大會(huì)上表示。

    一位大型券商首席銀行業(yè)分析師則認(rèn)為，關(guān)于“適當(dāng)控制上半年利潤(rùn)增速”的消息其實(shí)一直在傳，市場(chǎng)也有充分預(yù)期了，估計(jì)上市銀行半年報(bào)業(yè)績(jī)會(huì)壓一壓。