貴陽銀行再次調整定增方案 廈門國貿終止認購

    證券時報記者 胡飛軍

    貴陽銀行的45億元A股定增一波三折。此前，貴陽銀行因為定增延遲回復證監(jiān)會反饋意見受到關注，市場一度出現(xiàn)“延遲答卷，定增受阻”猜疑。

    7月20日晚貴陽銀行披露，該行將申請撤回非公開發(fā)行申請文件并重新申報，而兩次修改定增方案均與證監(jiān)會政策調整有關。

    據記者了解，貴陽銀行此次申請撤回重新上報，主要系前期董事會階段鎖定的貴陽國資、廈門國貿等8名發(fā)行對象，不滿足最新監(jiān)管問答中戰(zhàn)略投資者的要求，廈門國貿也公告終止了此次參與認購貴陽銀行非公開發(fā)行A股股票事項。

    回溯以往，今年1月貴陽銀行董事會通過了定增議案，擬以非公開方式發(fā)行不超過5億股，募集資金不超過45億元，全部用于補充核心一級資本。彼時，貴陽銀行董事會確定認購對象分別包括貴陽市國資、貴陽投控、廈門國貿、百年資管和太平洋資管等，今年2月召開的第一次臨時股東大會通過了該方案。

    不巧的是，貴陽銀行股東大會召開次日，證監(jiān)會發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》，對非公開發(fā)行在定價原則和限售期上進行了“松綁”。

    3月2日，貴陽銀行依據再融資新規(guī)對定增方案進行了第一次調整，3月20日獲得貴州銀保監(jiān)局同意，當月獲得證監(jiān)會受理。

    然而，4月24日證監(jiān)會給貴陽銀行發(fā)布的《行政許可審查一次反饋意見通知書》，再次給其定增出了難題，反饋意見涉及認購對象、關聯(lián)交易、理財業(yè)務風險等11個問題。

    在業(yè)內人士看來，上述問題與此前再融資收到反饋意見的鄭州銀行、青島農商行等類似，不過，貴陽銀行由于無法在規(guī)定時間1個月內答復，申請在7月23日前答復。

    “延期回復主要系針對戰(zhàn)略投資者問題進行大量論證工作。經論證，首次申報的定增方案不再適用監(jiān)管關于戰(zhàn)略投資者的最新要求，為順利推進定增事項，公司決定撤回原申報方案并修改后重新申報。”貴陽銀行相關負責人對記者表示，隨著重新申報材料，不再需要對所涉及反饋問題進行答復。

    據悉，修訂后的定增方案改為市場詢價方式，即定增方案獲得證監(jiān)會審核通過后，采用市場化方式按照價格優(yōu)先的原則進行發(fā)行，按照市場詢價的發(fā)行規(guī)則，市場詢價不能提前鎖定投資者。因此，貴陽銀行與廈門國貿等8名發(fā)行對象簽署了終止協(xié)議。上述定增方案尚需該行臨時股東大會審議批準和證監(jiān)會核準后方可實施，且以證監(jiān)會最終批準或核準的方案為準。