銀行小微業(yè)務(wù)壓力大 線上化+“拉新促活”破解難題

    2021年政府工作報(bào)告確定了今年小微貸的增長(zhǎng)目標(biāo)，“要求大型商業(yè)銀行普惠小微企業(yè)貸款增長(zhǎng)30%以上”。這一指標(biāo)相對(duì)去年為應(yīng)對(duì)疫情定下的“40%以上”增速目標(biāo)有所下調(diào)。

    “近幾年銀行一直在積極擴(kuò)展小微貸業(yè)務(wù)，監(jiān)管指標(biāo)下調(diào)，并不意味著基層開展業(yè)務(wù)的要求會(huì)降低。”一位國(guó)有行人士向證券時(shí)報(bào)·券商中國(guó)記者表示。

    據(jù)銀保監(jiān)會(huì)披露，去年國(guó)有大行小微貸同比增長(zhǎng)超50%，銀行業(yè)整體增速超30%，遠(yuǎn)超信貸總規(guī)模增速。但小微企業(yè)貸普遍偏高的不良率和普遍偏低的收益率，也令市場(chǎng)對(duì)銀行業(yè)整體下滑的盈利能力和資產(chǎn)質(zhì)量情況感到擔(dān)憂。

    “通常情況下，小微企業(yè)貸款違約風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)高一點(diǎn)，這類貸款大規(guī)模增長(zhǎng)確實(shí)可能埋下一些隱患，但這是‘兩害相權(quán)取其輕’的決定。”一位資深從業(yè)人士向記者表示，在去年這種特殊情況下，扶持小微企業(yè)對(duì)復(fù)工復(fù)產(chǎn)有好處，“另一方面來說，銀行只有真正把資源投放下去，才會(huì)更積極去了解小微客戶，提高做小微貸的能力”。

    指標(biāo)有所下調(diào)

    銀行小微貸壓力仍不小

    2020年以來，為抵御疫情黑天鵝造成的經(jīng)濟(jì)重創(chuàng)，銀行業(yè)——尤其是國(guó)有大行承擔(dān)起紓困小微企業(yè)的社會(huì)責(zé)任。今年的政府工作報(bào)告中提出，要求大型商業(yè)銀行普惠小微企業(yè)貸款增長(zhǎng)30%以上，使資金更多流向小微企業(yè)、個(gè)體工商戶、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體。

    相比于去年40%增速的考核指標(biāo)而言，政府部門一定程度上緩解了各大行的指標(biāo)壓力。去年兩會(huì)期間，國(guó)務(wù)院曾提出，要求國(guó)有大行小微貸增速不低于40%。

    郵儲(chǔ)銀行研究員婁飛鵬認(rèn)為，隨著疫情控制和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，小微企業(yè)自身盈利能力好轉(zhuǎn)，資金流緊張壓力有所緩解，雖仍需商業(yè)銀行的大力支持，但迫切性比不上去年，因而結(jié)合實(shí)際情況適當(dāng)下調(diào)目標(biāo)也是合理的。

    3月15日，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《2020年中國(guó)銀行業(yè)服務(wù)報(bào)告》顯示，截至2020年末，銀行業(yè)單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額15.3萬億元，較年初增長(zhǎng)30.9%。同時(shí)，銀保監(jiān)會(huì)披露，國(guó)有大行同年的小微企業(yè)貸款增速超過50%。

    一位國(guó)有大行人士告訴證券時(shí)報(bào)·券商中國(guó)記者，“在去年疫情期間，銀行方面的讓利成效還是很顯著的，在監(jiān)管的指標(biāo)任務(wù)下，我們也是壓力很大。”但他也認(rèn)為，國(guó)有銀行應(yīng)該以身作則，承擔(dān)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的社會(huì)責(zé)任。

    婁飛鵬認(rèn)為，去年國(guó)有大行對(duì)普惠金融的大力支持，也取得了很好的成效，超出了預(yù)期目標(biāo)。

    “在去年高增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，今年增長(zhǎng)30%，對(duì)國(guó)有大行來說存在一定的壓力。但考慮到今年經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長(zhǎng)，企業(yè)融資需求仍然會(huì)較大，國(guó)有商業(yè)銀行預(yù)計(jì)能較好地執(zhí)行政策。”他表示。

    前述國(guó)有行人士也告訴記者，銀行近幾年一直在積極擴(kuò)展小微貸業(yè)務(wù)，監(jiān)管指標(biāo)下調(diào)，并不意味著基層開展業(yè)務(wù)的要求會(huì)降低。

    第二輪窗口期：

    大行業(yè)務(wù)加速下沉

    事實(shí)上，早在2019年，扶持小微企業(yè)的監(jiān)管導(dǎo)向就已清晰顯露出來。2019年政府工作報(bào)告首次提出，國(guó)有銀行小微貸要增長(zhǎng)30%以上。2020年這一指標(biāo)要求本來已降低到20%，又因受疫情突發(fā)的影響而提高至40%。

    小微企業(yè)是經(jīng)濟(jì)活力的重要來源之一，也是吸納就業(yè)的重要主體，對(duì)普惠金融進(jìn)行鼓勵(lì)一向是國(guó)內(nèi)外金融政策重點(diǎn)。廣發(fā)證券銀行研究團(tuán)隊(duì)在研報(bào)中認(rèn)為，國(guó)內(nèi)銀行業(yè)小微貸款提量主要靠監(jiān)管政策驅(qū)動(dòng)。

    “近10年小微貸款業(yè)務(wù)經(jīng)歷了兩輪提量，從增速上看，第一輪對(duì)應(yīng)2010年一季度至2012年三季度，此后2013年至2015年增速基本與貸款總額增速持平。經(jīng)歷政策從支持小微到支持普惠的精細(xì)化轉(zhuǎn)向后，2019年一季度第二輪提量開始。”該團(tuán)隊(duì)表示，今年受疫情下穩(wěn)就業(yè)、保民生政策導(dǎo)向影響，小微貸款鼓勵(lì)政策連續(xù)出臺(tái)，第二輪窗口期還在延續(xù)。

    記者了解到，政策導(dǎo)向之下，各家銀行想要盡力挑起身上服務(wù)中小微企業(yè)的擔(dān)子，都有緊迫感。有國(guó)有大行人士告訴記者，他們也正在盡可能關(guān)注中小微企業(yè)，試圖更多地發(fā)現(xiàn)好的社會(huì)企業(yè)，進(jìn)而為他們提供金融服務(wù)。

    “國(guó)家從2019年下半年開始要求大行要做小微貸業(yè)務(wù)，這也給一些中小銀行帶來了壓力。”有業(yè)內(nèi)分析人士向證券時(shí)報(bào)·券商中國(guó)記者表示，由于大行資金成本較低，原本一些中小銀行比較好的小微貸客戶也開始跑到當(dāng)?shù)氐拇笮蟹种C(jī)構(gòu)。

    而在指標(biāo)的推動(dòng)下，大行壓力也不小。上海新金融研究院副院長(zhǎng)劉曉春告訴記者，一方面市場(chǎng)中資質(zhì)優(yōu)良的小微企業(yè)客戶存量有限；另一方面，大行慣于服務(wù)大客戶，也存在不擅長(zhǎng)小微貸款業(yè)務(wù)的問題，“這也就導(dǎo)致一些基層行的人其實(shí)對(duì)完成指標(biāo)是非常著急的”。

    祭出“拉新促活”

    華東地區(qū)一家大行人士告訴證券時(shí)報(bào)·券商中國(guó)記者，當(dāng)前服務(wù)中小微企業(yè)已宛如一個(gè)常態(tài)業(yè)務(wù)，規(guī)模、力度都在不斷擴(kuò)大，“比如小微企業(yè)貸款，我們都有任務(wù)呢，要辦一戶小微企業(yè)貸款”。

    “拉新促活”是銀行完成小微貸款增長(zhǎng)指標(biāo)的主要手段。記者了解到，國(guó)有大行依靠網(wǎng)點(diǎn)多、品牌認(rèn)知度高、資金成本低的優(yōu)勢(shì)，小微貸戶數(shù)增長(zhǎng)快，新戶拉動(dòng)貸款規(guī)模能力較強(qiáng)，而股份行、城商行則要更多依靠盤活存量客戶或提高戶均貸款額度的方式。

    要找到優(yōu)質(zhì)的小微貸客戶并不容易。多位受訪人士都向記者談及，做好小微貸業(yè)務(wù)的一項(xiàng)重要條件在于積累經(jīng)驗(yàn)。“像我們這種基層人士，要實(shí)地去跑、去考察，去接觸一線的小微企業(yè)狀態(tài)，還要沉下心來跟小微企業(yè)主了解他個(gè)人的性格、處事風(fēng)格，主要也是了解這個(gè)人靠不靠譜，是不是真的想做實(shí)體經(jīng)濟(jì)。”一家股份行小微貸客戶經(jīng)理告訴記者。

    從風(fēng)控端來看，“不同地方的企業(yè)家性格不同，反映出來的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)律也會(huì)不同，哪怕同屬江浙地帶，江蘇和浙江的企業(yè)風(fēng)格都不一樣。這樣一來，即使是同一行業(yè)、相同規(guī)模的小微企業(yè)，它的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)也不一樣。這些都需要客戶經(jīng)理、銀行風(fēng)控人員去逐步摸索。”劉曉春表示。

    “另一方面也要看到，實(shí)體經(jīng)濟(jì)和金融服務(wù)之間是相輔相成的?，F(xiàn)在銀行在監(jiān)管引導(dǎo)下把資源投放到小微領(lǐng)域，才會(huì)促使銀行真正主動(dòng)去學(xué)習(xí)怎么做小微業(yè)務(wù)，而實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展情況又決定了小微客戶的整體質(zhì)量和市場(chǎng)規(guī)模。”他表示，金融系統(tǒng)單方面的技術(shù)能力和監(jiān)管指標(biāo)提高，并不能改變小微客戶實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，最終小微貸業(yè)務(wù)還是要找到市場(chǎng)化的驅(qū)動(dòng)力，使銀行在這一塊業(yè)務(wù)上有利可圖，才是長(zhǎng)久之道。

    一家城商行風(fēng)控人士就曾告訴記者，銀行為完成指標(biāo)任務(wù)，除了拉新外，也會(huì)去盤活存量客戶，“就是這個(gè)客戶本來就在，只是一直沒有申請(qǐng)授信額度而已”。

    但他透露，這一方法的問題在于，很多存量客戶可能并不是真正的小微，“有的實(shí)際規(guī)模已經(jīng)算不上小微企業(yè)了，還有一種情況是，這個(gè)客戶都是大公司的關(guān)聯(lián)方，用一個(gè)小微的殼去做這種貸款，只是來幫助銀行完成指標(biāo)任務(wù)”。

    當(dāng)談到讓利小微對(duì)基層的實(shí)際感受時(shí)，一家區(qū)域性銀行人士則向記者表示，作為區(qū)域性銀行的業(yè)務(wù)重點(diǎn)，向中小微企業(yè)讓利這塊指標(biāo)壓的還是蠻緊的。

    “實(shí)話說，很多時(shí)候這部分讓利就像做公益一樣。很多小微企業(yè)自身實(shí)力薄弱，盈利能力不高，這部分投入其實(shí)客戶經(jīng)理也是很忐忑。”上述區(qū)域銀行人士表示，一些客戶經(jīng)理在為小微企業(yè)服務(wù)時(shí)，既擔(dān)心形成不良，又擔(dān)心指標(biāo)完不成。

    小微企業(yè)本身實(shí)力小、資金少，企業(yè)的前景相對(duì)不太明朗，抗風(fēng)險(xiǎn)能力比較弱。盡管小微企業(yè)貸普遍數(shù)額較小，但積少成多后其影響不能讓人忽視。一旦形成不良，負(fù)責(zé)小微企業(yè)貸款的客戶經(jīng)理以及分管領(lǐng)導(dǎo)都要擔(dān)責(zé)。因此，在實(shí)踐中，一些客戶經(jīng)理存在不敢放貸的心理。

    “不過，也有一些本身資質(zhì)相對(duì)不錯(cuò)的小微企業(yè)，一旦金融服務(wù)到位，幫助盤活他們也很現(xiàn)實(shí)。”他補(bǔ)充道。

    線上化

    破局小微企業(yè)融資難

    小微企業(yè)發(fā)展問題仍是接下來政府工作的重點(diǎn)之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2021年的政府工作報(bào)告中，“小微企業(yè)”被提及16次，要求“進(jìn)一步解決小微企業(yè)融資難題”并強(qiáng)調(diào)“今年務(wù)必做到小微企業(yè)融資更便利、綜合融資成本穩(wěn)中有降”。

    招聯(lián)金融首席研究員董希淼近日撰文稱，下一步，應(yīng)從財(cái)稅政策、貨幣政策、監(jiān)管政策等多方面入手，加強(qiáng)金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為金融服務(wù)小微企業(yè)創(chuàng)造更好的政策和制度環(huán)境。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)優(yōu)化激勵(lì)約束機(jī)制，將盡職免責(zé)、容錯(cuò)糾錯(cuò)等原則落到實(shí)處，讓基層機(jī)構(gòu)和客戶經(jīng)理“敢貸、能貸、愿貸”。

    他表示，與此同時(shí)，應(yīng)減少一些大型銀行下沉服務(wù)可能產(chǎn)生的“掐尖現(xiàn)象”和“擠出效應(yīng)”，防止對(duì)大型銀行的激勵(lì)政策措施“誤傷”中小銀行。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶的走訪、培訓(xùn)，緩解銀企之間的信息不對(duì)稱等問題，提高金融服務(wù)供需匹配的精準(zhǔn)度。

    中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長(zhǎng)盤和林認(rèn)為，銀行等金融機(jī)構(gòu)要不斷優(yōu)化服務(wù)方式，積極突破小微企業(yè)風(fēng)控難的障礙。利用數(shù)字金融，大力發(fā)展金融創(chuàng)新，利用大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈技術(shù)等創(chuàng)新研發(fā)個(gè)性化的服務(wù)產(chǎn)品，減少獲取小微企業(yè)信息的支付成本，通過線下靠軟信息，線上靠大數(shù)據(jù)，高效獲取小微企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況、資信狀況、賬務(wù)情況等信息，緩解小微企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)的信息不對(duì)稱現(xiàn)象，合理把控對(duì)小微企業(yè)的放款規(guī)模和頻次。

    值得一提的是，去年各大行在對(duì)小微企業(yè)的線上貸款也取得較大增量。記者從郵儲(chǔ)銀行獲悉，截至2020年末，該行普惠型小微企業(yè)貸款余額超過8000億元，其中，線上化小微貸款產(chǎn)品余額近4600億元，占比過半，較上年末增長(zhǎng)超120%。而據(jù)農(nóng)業(yè)銀行此前披露，截至2020年末，小微企業(yè)線上貸款增量也突破了2000億元。

    “但是，打鐵還需自身硬。”另外一方面，盤和林也強(qiáng)調(diào)，小微企業(yè)在追尋政策春風(fēng)的同時(shí)，也要加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部建設(shè)，回歸經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的本質(zhì)，不斷完善自身信用體系和治理結(jié)構(gòu)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，與銀行形成良性互動(dòng)。