交通銀行《報(bào)告》：商業(yè)銀行迎“轉(zhuǎn)型深化”關(guān)鍵之年

    本報(bào)記者 呂東

    日前，交通銀行金融研究中心對(duì)外發(fā)布《轉(zhuǎn)型深化——2022年商業(yè)銀行運(yùn)行展望報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)，“《報(bào)告》”）。

    《報(bào)告》指出，2022年，在各項(xiàng)政策“穩(wěn)字當(dāng)頭”背景下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)有望維持在合理水平，商業(yè)銀行利潤(rùn)增速和資產(chǎn)質(zhì)量將保持基本穩(wěn)定，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。同時(shí)，2022年是“十四五”規(guī)劃推進(jìn)實(shí)施承上啟下的關(guān)鍵之年，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換加快，新業(yè)態(tài)、新結(jié)構(gòu)和新增長(zhǎng)點(diǎn)有望持續(xù)蓄勢(shì)聚力，對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，這將是“轉(zhuǎn)型深化”的關(guān)鍵之年。隨著戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)布局持續(xù)深化，新興行業(yè)及重點(diǎn)區(qū)域服務(wù)模式不斷完善，商業(yè)銀行將不斷積蓄改革轉(zhuǎn)型新動(dòng)能。

    《報(bào)告》認(rèn)為，商業(yè)銀行今年的機(jī)遇仍大于挑戰(zhàn)。中長(zhǎng)期來(lái)看商業(yè)銀行將迎來(lái)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，擴(kuò)大內(nèi)需和改善民生，重點(diǎn)區(qū)域、數(shù)字化和直接融資加快發(fā)展等新機(jī)遇，同時(shí)也面臨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、風(fēng)控壓力加大等持續(xù)挑戰(zhàn)；短期來(lái)看，2022年貨幣政策調(diào)控穩(wěn)健偏松，有助于商業(yè)銀行降低負(fù)債端成本；積極財(cái)政政策發(fā)力點(diǎn)之一是適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資，商業(yè)銀行在新基建領(lǐng)域?qū)@得大量機(jī)遇；區(qū)域與城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展等國(guó)家戰(zhàn)略深入推進(jìn)，養(yǎng)老、教育、衛(wèi)生健康等民生領(lǐng)域的統(tǒng)籌加強(qiáng)，商業(yè)銀行亦將獲得新的業(yè)務(wù)及利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

    但與此同時(shí)，商業(yè)銀行也將面臨一些挑戰(zhàn)：如經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，有效信貸需求不足，部分領(lǐng)域信用風(fēng)險(xiǎn)可能持續(xù)暴露；美聯(lián)儲(chǔ)加快收緊流動(dòng)性，新興經(jīng)濟(jì)體的金融市場(chǎng)或?qū)⑹艿經(jīng)_擊，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管控壓力或?qū)⒃龃蟆?/p>

    展望2022年銀行業(yè)績(jī)走向，該份《報(bào)告》指出，今年上市銀行利潤(rùn)增速保持平穩(wěn)，資產(chǎn)質(zhì)量基本穩(wěn)定。

    2021年以來(lái)，受低基數(shù)等因素影響，上市銀行利潤(rùn)大幅回升。預(yù)計(jì)2022年上市銀行全年凈利潤(rùn)同比增速可能回落到6%—10%之間，上市銀行全年歸屬于母公司凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)6.5%左右。

    《報(bào)告》同時(shí)指出，今年生息資產(chǎn)擴(kuò)張持平或略有放緩，重點(diǎn)領(lǐng)域信貸投放持續(xù)加強(qiáng)。預(yù)計(jì)上市銀行生息資產(chǎn)同比增長(zhǎng)6.8%，預(yù)計(jì)上市銀行凈息差將穩(wěn)中微降2BP；非息收入有望延續(xù)回暖，預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)17.6%，增速進(jìn)一步提升。

    2022年，在穩(wěn)增長(zhǎng)政策環(huán)境及商業(yè)銀行持續(xù)加大服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度背景下，上市銀行貸款占比有望進(jìn)一步提升至59%左右，非信貸資產(chǎn)占比或?qū)⒔抵?1%左右；存款占比將穩(wěn)步提升至78%左右，同業(yè)負(fù)債占比可能小幅下降。而中長(zhǎng)期貸款以及普惠小微、綠色、制造業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域貸款將保持持續(xù)較快增長(zhǎng)，占比穩(wěn)步提升。

    去年以來(lái)，商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量明顯改善，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力進(jìn)一步夯實(shí)，行業(yè)運(yùn)行整體穩(wěn)健。2022年，商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量將繼續(xù)保持穩(wěn)定，但高杠桿房地產(chǎn)企業(yè)、信用資質(zhì)較弱的民營(yíng)企業(yè)、弱資質(zhì)融資平臺(tái)企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)以及中小金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)等仍需加以關(guān)注?！秷?bào)告》預(yù)計(jì)，隨著商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好更加審慎以及不良資產(chǎn)處置力度的加大，預(yù)計(jì)2022年資產(chǎn)質(zhì)量整體平穩(wěn)可控，不良率將保持在1.8%左右。

    展望2022年，商業(yè)銀行仍存在資本補(bǔ)充需求，外源性資本補(bǔ)充仍能保持較快節(jié)奏，工具上仍將以永續(xù)債和二級(jí)資本債為主。

    商業(yè)銀行在2021年持續(xù)夯實(shí)“數(shù)據(jù)+技術(shù)”的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施能力，逐步賦能業(yè)務(wù)發(fā)展和管理轉(zhuǎn)型，數(shù)字化生產(chǎn)力構(gòu)建取得顯著進(jìn)展。展望2022年，《報(bào)告》認(rèn)為，商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型將繼續(xù)向縱深推進(jìn)，推動(dòng)經(jīng)營(yíng)模式快速變革：一是以企業(yè)級(jí)思維統(tǒng)領(lǐng)架構(gòu)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)共享和系統(tǒng)建設(shè)，強(qiáng)化數(shù)據(jù)中臺(tái)、技術(shù)中臺(tái)、業(yè)務(wù)中臺(tái)的能力建設(shè)，發(fā)揮銀行各板塊業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)和系統(tǒng)集成優(yōu)勢(shì)。二是深化金融場(chǎng)景生態(tài)體系建設(shè)，以開(kāi)放銀行平臺(tái)構(gòu)建廣泛的生態(tài)聯(lián)盟，全面覆蓋“BCGF”客群，同時(shí)逐步發(fā)力構(gòu)建與銀行自身稟賦相耦合的垂直化、特色化業(yè)務(wù)生態(tài)體系。三是持續(xù)加大商業(yè)銀行金融科技投入，行業(yè)金融科技支出將繼續(xù)保持20%以上的高速增長(zhǎng)，金融科技人才隊(duì)伍的內(nèi)部培養(yǎng)與外部招聘繼續(xù)處于高景氣狀態(tài)。四是更加注重?cái)?shù)據(jù)安全和客戶(hù)信息保護(hù)，加強(qiáng)隱私計(jì)算應(yīng)用。

（編輯 田冬）