14家銀行私行客戶金融總資產超16萬億元！家族信托增長迅猛

    截至4月12日，共有14家上市銀行披露2021年私人銀行業(yè)務情況，整體來看，這14家銀行私人銀行客戶金融總資產（AUM）合計超16萬億元，戶均資產約1321萬元，且多家銀行增長率達到20%以上。

    多家銀行表示，家族信托為拉動私行業(yè)務增長的重點，將逐步建立家族財富管理服務生態(tài)圈。

    戶均資產約1321萬元

    截至4月12日，數據顯示，已有22家上市銀行披露2021年年度財務報告，其中有14家銀行詳細披露了2021年私人銀行業(yè)務發(fā)展情況。

    整體來看，截至2021年末，這14家銀行的私人銀行客戶數合計達123.63萬戶，客戶金融總資產（AUM）合計超16萬億元，戶均資產約1321萬元。

    從增長情況看，客戶數方面，有12家銀行實現兩位數增長，其中，農業(yè)銀行、招商銀行、平安銀行等增長率超過20%。值得注意的是寧波銀行在2021年大力發(fā)展私人銀行業(yè)務，其私行客戶數猛增70%。工商銀行客戶數最多，將近20萬戶，處于高位平穩(wěn)增長狀態(tài)。

    客戶金融總資產方面，招商銀行依然領先，達3.39萬億元，且保持高速增長態(tài)勢，同比漲幅達22.32%。此外，青島銀行、寧波銀行私行資產規(guī)模發(fā)展較快，同比增長率分別為31.95%、53%。

    私人銀行業(yè)務的發(fā)展同時帶動了銀行零售業(yè)務規(guī)模及手續(xù)費、傭金收入的增長。

    中國銀行表示，2021年，FOF、單一委托等私行專屬配置型產品規(guī)模較上年末增長246.50%。同時，私人銀行業(yè)務帶動了中行部分海外業(yè)務的發(fā)展，中國銀行相關人士告訴記者：“我們大力推進亞太私行平臺建設，建立公私聯動、境內外聯動、商投行聯動的一體化服務機制，形成‘私行+投行+商行’多輪驅動的私行服務體系。”

    此外，平安銀行稱，2021年平安銀行手續(xù)費及傭金凈收入實現330.62億元，同比增長11.5%。這得益于積極推進私行業(yè)務發(fā)展帶來個人代理基金及保險手續(xù)費收入增加。

    青島銀行建立多層次產品體系服務私行客戶。截至2021年末，該行實現財富管理手續(xù)費及傭金收入3.03億元，增幅46.38%，其中實現代理信托類產品銷售收入1.67億元。

    家族信托撬動私行發(fā)展

    多家銀行在年報中表示，將家族信托作為拉動私行業(yè)務增長的重點，建立家族財富管理服務生態(tài)圈。

    建設銀行年報中顯示，截至2021年末，家族信托顧問業(yè)務資產管理規(guī)模達685.10億元。中國銀行聚焦企業(yè)家重點客群，家族信托客戶數較上年末增長82%，同時完善保險金信托、慈善信托等服務。

    除國有行外，股份行也積極參與。平安銀行在家族信托業(yè)務上，加快產品升級、推動業(yè)務創(chuàng)新，平安銀行家族信托及保險金信托新設立規(guī)模達380.17億元，同比增長88.6%。

    招商銀行提升私人銀行業(yè)務數字化服務能力，家族信托立項周期縮短92%，最快僅需3個工作日，線上下單占比達89%。

    業(yè)內人士表示，近年來，我國富裕人群規(guī)模持續(xù)增長。財富規(guī)模擴大的同時，金融投資的需求也在不斷釋放。日前，建信信托首度公開《中國家族財富可持續(xù)發(fā)展報告（2019-2021）》：“富裕人群對于財富管理的熱衷程度已達94%，體現為投資意識更積極，信心指數進一步提升。”

    中國信登相關數據顯示，截至2021年末，家族信托存量規(guī)模已達3494.81億元；2022年1月，家族信托規(guī)模新增128.99億元，較上月增長33.54%，創(chuàng)近一年內新高。

    但值得注意的是，風險控制能力不足是家庭財富管理面臨最大挑戰(zhàn)。《報告》中調研數據顯示，38%的富裕人群認為自身的風險控制能力不足仍然是最大難點，較2018年上升8個百分點。此外，富裕家庭財富管理困境還包括難以找到符合自己需求（收益預期）的金融產品，很難選擇適合自己的專業(yè)資管機構。

    對此，業(yè)內人士指出，當下是一個財富管理專業(yè)化的時代，也是信托工具運用意識覺醒的時代。信托公司應該更好地運用信托的服務功能，更精準地設計符合特定客戶群體需求的解決方案型信托，滿足廣大家庭財產傳承分配和資產管理的訴求，最終讓信托制度惠及更多有需要的人群。