互金公司緊抱機(jī)構(gòu)資金大腿 科技業(yè)務(wù)出海潮起

    日前，樂(lè)信、拍拍貸（信也科技）、趣店、小贏科技、嘉銀金科等5家金融科技公司公布2019年三季報(bào)。

    總體來(lái)說(shuō)，除了拍拍貸、小贏科技外，其他三家公司三季度營(yíng)收與凈利潤(rùn)均有不同程度的抬升，嘉銀金科三季凈利潤(rùn)0.82億元人民幣，同比也實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

    證券時(shí)報(bào)記者通過(guò)梳理上述幾家公司上市以來(lái)的財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)，除了加速與金融機(jī)構(gòu)競(jìng)合，借此引入機(jī)構(gòu)資金外，多家公司都先后進(jìn)行升級(jí)轉(zhuǎn)型。

    有業(yè)內(nèi)人士表示，不難看出，頭部平臺(tái)憑借日趨多元的業(yè)務(wù)模式和多年沉淀的技術(shù)實(shí)力轉(zhuǎn)型為金融科技平臺(tái)已成大勢(shì)。

    金融科技業(yè)務(wù)增速明顯

    通過(guò)梳理三季報(bào)，記者注意到趣店、樂(lè)信的營(yíng)收與凈利潤(rùn)同比依然保持雙位數(shù)的增長(zhǎng)。

    其中，趣店集團(tuán)三季度錄得總收入25.9億元（人民幣，下同），同比增長(zhǎng)34.3%；按照非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（Non-GAAP），調(diào)整后凈利潤(rùn)10.6億元，同比增長(zhǎng)52.9%。

    樂(lè)信營(yíng)收32億，比去年同期的18.5億增長(zhǎng)72%；凈利潤(rùn)7.24億，同比增長(zhǎng)62%。其中，金融科技收入依然是樂(lè)信增長(zhǎng)最快的部分，2019年三季度金融科技收入達(dá)到19億，比去年同期的5.58億增長(zhǎng)238%。

    轉(zhuǎn)型升級(jí)為信也科技的拍拍貸第三季度總營(yíng)收達(dá)15.124億元，與上年同期的12.204億元相比增長(zhǎng)35.0%。但凈利潤(rùn)為5.985億元，與上年同期的6.495億元相比下滑7.9%。

    剛剛公布業(yè)績(jī)的嘉銀金科三季度營(yíng)業(yè)收入5.1億元人民幣，同比增長(zhǎng)0.5%；凈利潤(rùn)0.82億元人民幣，同比扭虧為盈。同時(shí)，本期其金融科技公司極融并入嘉銀金科。

    此外，小贏科技第三季度凈利潤(rùn)出現(xiàn)下滑，股東應(yīng)占凈利潤(rùn)為1.316億元，同比下滑33.5%；凈營(yíng)收約為8.668億。

    兩公司撮合資金

    100%來(lái)自機(jī)構(gòu)

    從最新的情況來(lái)看，資金來(lái)源多元化、機(jī)構(gòu)資金占比攀升或許已經(jīng)成為互金平臺(tái)能否實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定快速增長(zhǎng)的決定性條件之一。記者梳理發(fā)現(xiàn)，上述5家公司均在逐步擴(kuò)大引入機(jī)構(gòu)資金。

    截至三季度末，趣店平臺(tái)交易資金100%由持牌金融機(jī)構(gòu)提供，共與100余家持牌金融機(jī)構(gòu)建立了合作關(guān)系，合作資金余額增長(zhǎng)至384億元。

    在拍拍貸平臺(tái)上完成的成交金額占總撮合額的比例，已從2018年第四季度的20.4%上升至2019年第三季度的75.1%。2019年10月以后平臺(tái)所有撮合額均來(lái)自機(jī)構(gòu)。

    在合作機(jī)構(gòu)數(shù)量方面，拍拍貸目前對(duì)接的持牌金融機(jī)構(gòu)已達(dá)20余家。同時(shí)，10月銀行和消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)通過(guò)平臺(tái)完成的成交金額占當(dāng)月總撮合額的80%以上，資金結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。

    樂(lè)信三季度通過(guò)為各類金融機(jī)構(gòu)服務(wù)獲得的金融科技收入達(dá)到19億，比去年同期的5.58億增長(zhǎng)238%。

    此外，小贏科技在資金渠道方面的數(shù)據(jù)也顯示，該公司機(jī)構(gòu)資金占資金來(lái)源比重為35.7%，較二季度的26.7%提升了9個(gè)百分點(diǎn)。此外，財(cái)報(bào)披露，在今年10月新增貸款中，機(jī)構(gòu)資金占比已進(jìn)一步提升至52.4%。

    有業(yè)內(nèi)人士分析，對(duì)于國(guó)內(nèi)大部分農(nóng)村商業(yè)銀行和中小銀行來(lái)說(shuō)，基本上不可能自己去辦金融科技公司，因?yàn)樵诩夹g(shù)積累以及科技人員上的投入是巨大的，同時(shí)3-5年的試錯(cuò)和摸索成本也意味著這些機(jī)構(gòu)會(huì)失去進(jìn)軍金融科技市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。

    “一些互聯(lián)網(wǎng)公司已經(jīng)具備了在金融科技關(guān)鍵環(huán)節(jié)上成熟的模塊化能力，可以幫助中小銀行迅速建立起金融科技領(lǐng)域的相關(guān)能力和業(yè)務(wù)。”該業(yè)內(nèi)人士向記者透露。

    金融科技興起出海潮

    隨著眾多金融科技企業(yè)興起和發(fā)展，將成熟的技術(shù)能力和商業(yè)模式對(duì)外進(jìn)行輸出，為其他國(guó)家的金融服務(wù)賦能成為許多公司的不二選擇。

    據(jù)了解，除了金融科技業(yè)務(wù)板塊，拍拍貸（信也科技）還將開(kāi)拓國(guó)際業(yè)務(wù)板塊，主要是基于在印度尼西亞、菲律賓、越南等國(guó)家。目前該公司在這些國(guó)家已經(jīng)取得了開(kāi)展業(yè)務(wù)的相關(guān)資質(zhì)。

    “國(guó)際化業(yè)務(wù)還在初步探索階段，雖然目前已經(jīng)過(guò)了流量紅利的階段，現(xiàn)在更加考驗(yàn)平臺(tái)深耕行業(yè)的能力。這塊業(yè)務(wù)也是服務(wù)和賦能中小金融機(jī)構(gòu)，只不過(guò)是在東南亞市場(chǎng)。”信也科技聯(lián)席CEO章峰表示。

    嘉銀金科也表示，本季度金融科技公司極融正式并入嘉銀金科，目的是為嘉銀金科拓展機(jī)構(gòu)資金來(lái)源。極融包括極融中國(guó)和極融海外兩大業(yè)務(wù)線，其中在海外方面，金融科技輸出目前已經(jīng)覆蓋越南、印尼、印度、墨西哥等國(guó)家。

    一家互聯(lián)網(wǎng)公司負(fù)責(zé)人對(duì)記者指出：“海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)持續(xù)加劇，國(guó)外環(huán)境的應(yīng)對(duì)、服務(wù)的質(zhì)量、模式的再創(chuàng)新等都將是這些企業(yè)需要面臨和思考的問(wèn)題。”