中國太保GDR定價17.6美元 擬22日登陸倫交所

    本報記者 冷翠華

    備受關(guān)注的中國保險業(yè)首單滬倫通全球存托憑證（GDR）——中國太平洋保險（集團(tuán)）股份有限公司（簡稱“中國太保”）GDR發(fā)行取得關(guān)鍵性成果。6月16日，中國太保在上交所、香港聯(lián)交所及倫交所三大平臺發(fā)布公告稱，確定本次GDR發(fā)行的最終價格為每份GDR17.60美元，在超額配售權(quán)行使之前發(fā)行的GDR數(shù)量為102，873，300份，募集資金總額為18.106億美元（假設(shè)超額配售權(quán)悉數(shù)行使，募集資金總額則為19.916億美元）。本次發(fā)行的GDR預(yù)計于2020年6月17日（倫敦時間）開始附條件交易，預(yù)計于6月22日（倫敦時間）正式在倫敦證券交易所上市。

    在中國太保GDR發(fā)行路演期間，全球投資者興趣濃厚、下單踴躍。簿記建檔認(rèn)購倍數(shù)約3倍（不含基石投資者），最終投資者結(jié)構(gòu)以基石投資者和長線投資者為主。在當(dāng)下極其復(fù)雜多變的資本市場環(huán)境下，中國太保在監(jiān)管機(jī)構(gòu)的價格指導(dǎo)區(qū)間內(nèi)完成此次GDR最終發(fā)行定價，為每份17.60美元。順利完成定價，意味著中國太保GDR發(fā)行已實質(zhì)性完成。

    本次發(fā)行中，最吸引外界關(guān)注的是SwissRePrincipalInvestmentsCompanyAsiaPte.Ltd.（瑞士再保險集團(tuán)成員之一）作為基石投資者認(rèn)購28，883，409份GDR，占本次發(fā)行GDR總數(shù)（超額配售權(quán)行使前）的28.08%，且鎖定了3年的禁售期。作為國際領(lǐng)先的再保險集團(tuán)，瑞再長期以來與中國太保保持著良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。瑞再認(rèn)購GDR及長期持有承諾體現(xiàn)了其對中國太保長期投資價值的認(rèn)可以及對中國保險業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的信心。

（編輯 張偉）