車險綜改之“囧”：六地區(qū)綜合成本率超100% 49家險企承保虧損

    本報記者 冷翠華

    車險綜合改革（下稱“車險綜改”）實施已過半年，“降價、增保、提質”的階段性目標實現(xiàn)得如何？行業(yè)車險經(jīng)營出現(xiàn)了哪些新情況？

    《證券日報》記者通過采訪了解到，截至今年2月底，在車險保額有所提高的情況下，車均保費較改革前下降了21%，全行業(yè)車險簡單賠付率持續(xù)走高至70.27%，車險服務經(jīng)濟和社會的能力大幅提升。不過，行業(yè)車險承保普遍虧損的壓力較大。截至2月底，車險綜改后新增4個地區(qū)的車險綜合成本率超過100%，目前一共有6個地區(qū)的車險綜合成本率超100%，在經(jīng)營車險的65家險企中有49家虧損。

    消費者投保意愿上升

    車險綜改后，行業(yè)出現(xiàn)了諸多積極變化，消費者投保意愿上升，機動車第三者責任保險（以下簡稱“三責險”）投保率和保額明顯上升，而車險市場長期存在的拼費用現(xiàn)象也得到了明顯遏制。

    記者獲得的數(shù)據(jù)顯示，與車險綜改前相比，到今年2月底，商業(yè)車險的投保率提高至82%，三責險的投保率由66.64%上升到72.16%，三責險的平均保額由89萬元提升到133萬元，其中，保額100萬元以上的保單占比74%。

    “今年我的三責險保額從去年的50萬元調到了100萬元，車險保費不升反降，感覺改革后優(yōu)惠力度很大。”車主周女士對《證券日報》記者表示。

    同時數(shù)據(jù)顯示，車險綜改后，結案周期明顯縮短，全行業(yè)車險簡單賠付率則持續(xù)走高至70.27%，同比上升15.74個百分點，提升了消費者的獲得感。“本次改革是釜底抽薪，從根本上壓降費用空間。”銀保監(jiān)會相關負責人在近期的一次車險改革座談會上指出。截至2月底，全國車險綜合費用率為31.04%，同比下降了9.39個百分點。

    此外，車險綜改還倒逼險企提升精算和定價能力。例如，改革前，不同風險等級的保單折扣系數(shù)差異不大，基本都集中在地板價附近；如今，不同風險等級的保單自主定價系數(shù)分布在0.65到1.35區(qū)間，風險等級跨度提升很大。

    警惕行業(yè)普遍虧損

    盡管改革給消費者帶來了實實在在的好處，但部分險企經(jīng)營也面臨著新挑戰(zhàn)。

    “目前，中小險企的車險經(jīng)營普遍虧損，僅有少數(shù)公司承保盈利，從行業(yè)整體來看，今年車險承保虧損的可能性較大。”一家中小險企車險負責人對《證券日報》記者表示。而行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年前2個月，全行業(yè)車險綜合成本率攀升到98.61%，同比上升3.19個百分點，車險承保利潤為16.51億元，比去年同期減少41.43億元，降幅為71.50%，承保利潤率為1.39%。

    盡管行業(yè)整體車險承保尚保持著盈利狀態(tài)，但中保信相關數(shù)據(jù)顯示，當前車險的出險頻率以及已報告賠付率等指標呈進一步上升趨勢，且受疫情防控常態(tài)化、經(jīng)濟逐步復蘇、城鄉(xiāng)賠款統(tǒng)一標準等因素影響，這一趨勢可能還會延續(xù)，必須對此持續(xù)跟蹤和研判。

    同時，從不同經(jīng)營主體來看，截至2月底，在經(jīng)營車險的65家險企中有49家虧損。

    “不排除部分公司出現(xiàn)償付能力不足及現(xiàn)金流的風險，財險業(yè)高質量發(fā)展需要行業(yè)有一定的利潤作為基礎，普遍虧損的局面不利于行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，如何破解這一難題，是下一階段大家需要關注和思考的重點。”銀保監(jiān)會相關負責人在座談會上指出。

    車險綜改實施半年多以來，還出現(xiàn)了一些新情況和新問題，也引起了監(jiān)管的高度重視。

    以車險服務為例。在強調車險服務的背景下，有的險企使用增值服務并未充分評估自身服務能力和客戶的現(xiàn)實需求，向客戶免費贈送的道路救援次數(shù)高達22次。“一年救援22次，太多太夸張，有制造噱頭搶占市場之嫌。”一位業(yè)內人士表示，增值服務在推出初期的兌現(xiàn)頻率較低，但隨著消費者的結構和渠道理念的變化，部分地區(qū)和部分公司已經(jīng)出現(xiàn)增值服務兌現(xiàn)頻率持續(xù)走高的趨勢，一旦養(yǎng)成消費習慣，增值服務可能會成為車險業(yè)務不可忽視的重要成本。“在服務方面，不要夸海口，要有長遠考慮。”上述人士表示。

    同時，車險綜改后仍有部分違法違規(guī)行為抬頭，而且手段更為隱蔽。除了常見的違規(guī)套取費用、贈送消費者合同外利益等行為，部分保險公司還通過非車險產(chǎn)品如駕乘意外險等高手續(xù)費產(chǎn)品補貼車險業(yè)務，擾亂市場正常秩序；還有公司通過擴大理賠損失，向車商修理廠進行利益輸送，變相提高手續(xù)費，違規(guī)手段更加隱蔽。

    對此，監(jiān)管部門指出，對違法違規(guī)行為保持高壓態(tài)勢。銀保監(jiān)會相關負責人指出，今年監(jiān)管機構還將開展車險專項檢查，后續(xù)的研究和措施也都會跟上，險企必須徹底摒棄違規(guī)經(jīng)營的僥幸心理和通過費用拼搶業(yè)務的慣性，樹立適應新發(fā)展理念。