互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)新規(guī)過(guò)渡期即將結(jié)束 17家險(xiǎn)企宣布明年1月1日起“暫別”該業(yè)務(wù)

    本報(bào)記者 冷翠華

    又到關(guān)鍵時(shí)刻。

    根據(jù)《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》），險(xiǎn)企應(yīng)推進(jìn)存量互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)整改，并于2021年12月31日前全面符合《通知》各項(xiàng)要求。這就意味著，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)新規(guī)過(guò)渡期即將結(jié)束。

    按照《通知》要求，目前至少有10家險(xiǎn)企將痛失互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)“入場(chǎng)券”，包含互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)規(guī)模排名靠前的險(xiǎn)企。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，近期有17家險(xiǎn)企宣布將從明年1月1日起暫別互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

    部分險(xiǎn)企踩多條“紅線”

    根據(jù)《通知》要求，部分險(xiǎn)企踩到了多條“紅線”。例如，渤海財(cái)險(xiǎn)等險(xiǎn)企有多項(xiàng)條件不符合要求，包括連續(xù)四個(gè)季度綜合償付能力充足率達(dá)到120%，且核心償付能力充足率不低于75%；風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)達(dá)到B類及以上等。

    部分資質(zhì)不達(dá)標(biāo)的險(xiǎn)企正是以互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)為特色的中小險(xiǎn)企。例如，渤海人壽最新風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)（分類監(jiān)管）結(jié)果為C類，從明年1月1日起，其將暫時(shí)無(wú)緣互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)。“根據(jù)《通知》，險(xiǎn)企開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，需要連續(xù)四個(gè)季度風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)在B類及以上。”昱淳精算咨詢合伙人徐昱琛對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，《通知》是一系列動(dòng)態(tài)指標(biāo)，暫?；ヂ?lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)的險(xiǎn)企滿足相應(yīng)條件之后，可以根據(jù)自身情況申請(qǐng)恢復(fù)該項(xiàng)業(yè)務(wù)。

    隨著互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)新規(guī)過(guò)渡期臨近結(jié)束，近期多家險(xiǎn)企宣布將于2022年1月1日起暫?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，或者對(duì)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品進(jìn)行較大調(diào)整。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，宣布將“暫別”互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)的險(xiǎn)企共有17家，包括10家人身險(xiǎn)公司和7家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司。截至記者發(fā)稿時(shí)，還有幾家不符合《通知》要求的險(xiǎn)企尚未發(fā)布暫停業(yè)務(wù)公告，但由于其資質(zhì)硬傷，必然將暫停該項(xiàng)業(yè)務(wù)，這就意味著約有20家左右的險(xiǎn)企將“暫別”互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

    值得注意的是，其他滿足了《通知》要求的險(xiǎn)企中，也有一些險(xiǎn)企不能銷(xiāo)售保險(xiǎn)期間十年以上的普通型人壽保險(xiǎn)（除定期壽險(xiǎn)）和保險(xiǎn)期間十年以上的普通型年金保險(xiǎn)產(chǎn)品。要開(kāi)展這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)，險(xiǎn)企需要滿足更高要求，目前符合要求的險(xiǎn)企，全行業(yè)僅有20余家。

    互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)將下降

    存量互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行整改，新增業(yè)務(wù)需要滿足《通知》要求。業(yè)界人士預(yù)期，明年的互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模將明顯下滑。

    “抓緊時(shí)間上車(chē)?yán)?rdquo;！12月31日前，在售所有高性價(jià)網(wǎng)紅產(chǎn)品全部下架，往后儲(chǔ)蓄類保險(xiǎn)，定價(jià)更低，領(lǐng)取時(shí)間和金額都有限制。”近期，某互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)持續(xù)向記者推送信息。一位業(yè)內(nèi)人士表示，客觀上看，隨著《通知》過(guò)渡期即將結(jié)束，存量產(chǎn)品確實(shí)需要進(jìn)行整頓，大批產(chǎn)品將下架；但與往常一樣，產(chǎn)品停售前仍有普遍的營(yíng)銷(xiāo)炒作，這既會(huì)推高當(dāng)期產(chǎn)品保費(fèi)，又會(huì)透支未來(lái)市場(chǎng)。

    “一般互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)消費(fèi)者比較關(guān)注儲(chǔ)蓄和理財(cái)屬性的產(chǎn)品，傳統(tǒng)長(zhǎng)期保障型產(chǎn)品大多還是愿意通過(guò)線下渠道購(gòu)買(mǎi)。”一位行業(yè)分析人士對(duì)記者表示，根據(jù)《通知》要求，明年可在互聯(lián)網(wǎng)渠道銷(xiāo)售的保險(xiǎn)產(chǎn)品僅限于意外險(xiǎn)、健康險(xiǎn)（除護(hù)理險(xiǎn)）、定期壽險(xiǎn)、保險(xiǎn)期間十年以上的普通型人壽保險(xiǎn)（除定期壽險(xiǎn)）和保險(xiǎn)期間十年以上的普通型年金保險(xiǎn)，線上可選產(chǎn)品確實(shí)少了，但不能線上銷(xiāo)售的產(chǎn)品消費(fèi)者可以在線下選購(gòu)。盡管“停售”近在眼前，消費(fèi)者仍然需要結(jié)合自身實(shí)際情況冷靜選擇。

    分析人士認(rèn)為，中小險(xiǎn)企會(huì)受到較大影響。例如，申萬(wàn)宏源證券分析師葛玉翔認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)新規(guī)的實(shí)施，限制了部分中小險(xiǎn)企以低成本的方式通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)渠道擴(kuò)張業(yè)務(wù)規(guī)模，預(yù)計(jì)未來(lái)分支機(jī)構(gòu)審批重要性愈發(fā)提升。同時(shí)，線上和線下渠道分離經(jīng)營(yíng)和監(jiān)管的趨勢(shì)愈發(fā)明顯，傳統(tǒng)代理人渠道升級(jí)將進(jìn)一步加速，中高凈值客戶群體是下一階段保險(xiǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。

    從互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)市場(chǎng)走勢(shì)來(lái)看，根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，去年，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)達(dá)2110.8億元，同比增長(zhǎng)13.6%。40家險(xiǎn)企規(guī)模保費(fèi)同比正增長(zhǎng)。其中，民生保險(xiǎn)和信泰人壽增幅最大。徐昱琛表示，由于被動(dòng)和主動(dòng)的原因，近期約有20家險(xiǎn)企將暫別互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)。其中，包含近年該渠道保費(fèi)規(guī)模較大的公司，此前在互聯(lián)網(wǎng)渠道占比較大的萬(wàn)能險(xiǎn)、分紅險(xiǎn)以及投連險(xiǎn)將不能繼續(xù)線上銷(xiāo)售，預(yù)計(jì)明年互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)市場(chǎng)將出現(xiàn)較大收縮。

    興業(yè)證券近期發(fā)布的研報(bào)認(rèn)為，受《通知》影響，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)及利潤(rùn)增速將放緩，需求或?qū)⒒亓骶€下。