保險行業(yè)動向 | 保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)數(shù)量連續(xù)6年下滑 科技化或成“破局”方向

    本報記者 冷翠華

    見習(xí)記者 楊笑寒

    3月17日，國家金融監(jiān)督管理總局（以下簡稱“金融監(jiān)管總局”）公布了截至2024年底的保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)法人名單。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)法人名單數(shù)量為2539家，比2023年底減少了27家。這也是自2019年以來保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)數(shù)量連續(xù)第6年下滑。

    受訪專家表示，保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)數(shù)量持續(xù)下降與行業(yè)競爭加劇、保險產(chǎn)品銷售難度增加、監(jiān)管趨嚴(yán)等因素有關(guān)。展望未來，預(yù)計保險中介機(jī)構(gòu)將向?qū)I(yè)化、科技化、平臺化與多元化的方向發(fā)展。

    12家中介機(jī)構(gòu)退出市場

    保險中介機(jī)構(gòu)是指從事保險業(yè)務(wù)咨詢和風(fēng)險管理與安排、價值計量與評估、損失識別與管理，并依法取得傭金或手續(xù)費(fèi)的單位。其中，保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)又根據(jù)業(yè)務(wù)分工的不同分為保險代理機(jī)構(gòu)、保險經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)和保險公估機(jī)構(gòu)。

    近年來，保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)的數(shù)量不斷下滑。金融監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)的數(shù)量由2019年的2642家下滑至2024年的2539家，盡管每年的下降數(shù)量不多，但呈逐年持續(xù)下降的態(tài)勢。

    目前，保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)退出市場的趨勢仍未改變。據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計，今年以來，已有江蘇國利聚信保險代理有限公司、遼寧盛和保險代理有限公司、江蘇恒諾保險代理有限公司等12家保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)退出保險市場。另有6家保險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)許可證被依法注銷。

    對于保險中介機(jī)構(gòu)退場的原因，東北證券非銀金融首席分析師鄭君怡對《證券日報》記者分析稱，一是行業(yè)競爭加劇導(dǎo)致部分競爭實(shí)力較弱的保險中介機(jī)構(gòu)生存難度加大。隨著互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展，一些保險公司大力發(fā)展線上直銷業(yè)務(wù)，對中介機(jī)構(gòu)的依賴減少。而且，目前保險產(chǎn)品較為同質(zhì)化，價格成為競爭的關(guān)鍵因素之一，導(dǎo)致行業(yè)利潤空間被壓縮，部分競爭力較弱的保險中介機(jī)構(gòu)被迫離場。二是保險行業(yè)步入轉(zhuǎn)型期，疊加人身險產(chǎn)品預(yù)定利率持續(xù)下調(diào)，導(dǎo)致保險產(chǎn)品的銷售難度有所增加，保險中介機(jī)構(gòu)經(jīng)營壓力加大，部分選擇退出。

    此外，業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，近年來，在防范金融風(fēng)險的背景下，行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)，監(jiān)管部門不斷加強(qiáng)對保險中介機(jī)構(gòu)的監(jiān)管力度，對相關(guān)機(jī)構(gòu)注冊資本金、高管任職資格、經(jīng)營規(guī)范等方面的要求日益提高，也抬高了保險中介機(jī)構(gòu)的經(jīng)營門檻。

    例如，“報行合一”（保險公司在向監(jiān)管部門報送產(chǎn)品審批或備案材料中所使用的產(chǎn)品定價假設(shè)必須與保險公司在實(shí)際經(jīng)營過程中的行為保持一致）政策的發(fā)布，對保險中介機(jī)構(gòu)經(jīng)營帶來的沖擊尤為顯著，進(jìn)一步壓縮了中介機(jī)構(gòu)的利潤。

    鄭君怡表示，“報行合一”政策有效遏制了保險行業(yè)此前存在的費(fèi)用惡性競爭問題，但也使得行業(yè)平均傭金水平較之前降低，意味著保險中介機(jī)構(gòu)收入發(fā)生下滑，對部分中小機(jī)構(gòu)沖擊較大，可能選擇退出市場。不過，從長期來看，“報行合一”政策規(guī)范了保險中介行業(yè)的發(fā)展，提升了行業(yè)的整體素質(zhì)，同時也強(qiáng)化了保險行業(yè)的盈利能力，降低金融風(fēng)險發(fā)生的概率，有效保障了行業(yè)的健康發(fā)展。

    充分利用科技發(fā)展紅利

    與傳統(tǒng)保險中介機(jī)構(gòu)不斷離場相對的是，近年來，市場涌現(xiàn)出一批加大科技和互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型力度的保險中介機(jī)構(gòu)，這些機(jī)構(gòu)發(fā)展速度較快，且在謀求通過資本市場實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步發(fā)展。

    手回集團(tuán)有限公司（以下簡稱“手回集團(tuán)”）于近期第三次向港交所遞交招股書。此外，今年以來，還有白鴿在線（廈門）數(shù)字科技股份有限公司、輕松健康集團(tuán)等也向港交所遞交了上市申請。這些公司旗下都有持相應(yīng)保險中介牌照的平臺，從事保險中介業(yè)務(wù)。

    對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)創(chuàng)新與風(fēng)險管理研究中心副主任龍格對《證券日報》記者表示，這一現(xiàn)象不僅體現(xiàn)了保險中介機(jī)構(gòu)在資本市場上尋求更大發(fā)展的決心和能力，也反映了整個保險行業(yè)在轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新發(fā)展過程中的新面貌。其中，新型保險中介機(jī)構(gòu)通過發(fā)揮其在科技賦能、風(fēng)險管理服務(wù)、中高凈值客戶資源、高素質(zhì)團(tuán)隊(duì)和全周期保單服務(wù)等方面的優(yōu)勢，不僅能夠有效應(yīng)對監(jiān)管政策的變化，還能在競爭激烈的市場中找到自己的定位和發(fā)展空間。

    鄭君怡表示，預(yù)計未來保險中介機(jī)構(gòu)的發(fā)展與轉(zhuǎn)型方向?qū)⒊尸F(xiàn)更專業(yè)化、科技化、平臺化與多元化趨勢。傳統(tǒng)保險中介機(jī)構(gòu)要實(shí)現(xiàn)“破局”，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，要充分利用科技發(fā)展所帶來的時代紅利，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)經(jīng)營模式，強(qiáng)化自身競爭力。