券商股權(quán)承銷業(yè)務(wù)中考揭榜 東方花旗證券同比增413%躋身前三

    ■本報記者 王思文

    6月份漸進(jìn)尾聲，證券公司投行業(yè)務(wù)也悉數(shù)交卷，走出“中考”考場。

    今年上半年（截至6月28日，下同），證券行業(yè)的股權(quán)承銷規(guī)模同比下降。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年51家券商的股權(quán)承銷金額達(dá)5280億元，同比下滑4.28%。其中可轉(zhuǎn)債承銷規(guī)模為1543億元，增366%；首發(fā)承銷規(guī)模下滑最明顯，為582億元，下滑37%。

    與此同時，上半年券商股權(quán)承銷業(yè)務(wù)前十榜單也新鮮出爐。中信證券位居第一，承銷金額攬得889億元。中信建投證券位居第二。東方花旗證券躋身前三，同比增幅高達(dá)413%。

    可轉(zhuǎn)債承銷規(guī)模

    同比增366%

    今年上半年，51家券商的股權(quán)承銷金額（包括首發(fā)、增發(fā)、配股、可轉(zhuǎn)債）共計達(dá)到5280億元，較去年上半年的5516億元下滑4.28%。

    從股權(quán)承銷的具體業(yè)務(wù)規(guī)模來看，今年上半年，券商的可轉(zhuǎn)債和配股承銷規(guī)模有所提升。其中，在上半年5280億元股權(quán)承銷金額中，可轉(zhuǎn)債承銷攬得1543億元，同比驟增366%，占比為29%。配股實現(xiàn)117億元，同比增長14%，占比為2%。

    而增發(fā)和首發(fā)承銷業(yè)務(wù)則有所下滑。其中，在上半年5280億元股權(quán)承銷金額中，增發(fā)承銷攬得3038億元，同比下滑28%，占總股權(quán)承銷金額的58%，成為券商股權(quán)承銷業(yè)務(wù)規(guī)模中的主要貢獻(xiàn)業(yè)務(wù)。另外，首發(fā)承銷實現(xiàn)582億元，同比下滑37%，占比為11%。

    事實上，今年一季度券商股權(quán)承銷規(guī)模已有所下滑。對此，萬聯(lián)證券非銀分析師繳文超認(rèn)為，今年深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革被提升到十分重要的地位，深化資本市場改革是金融改革的重中之重，監(jiān)管層也提出要實施多項舉措推進(jìn)資本市場改革，全面落實設(shè)立科創(chuàng)板并試點注冊制，大力優(yōu)化股債融資和并購重組制度，券商作為資本市場的重要紐帶，發(fā)展空間十分廣闊，科創(chuàng)板推出將提振投行股權(quán)承銷業(yè)務(wù)。

    14家券商

    股權(quán)承銷規(guī)模超100億元

    與此同時，券商股權(quán)承銷業(yè)務(wù)上半年排名榜單也隨之落定。具體來看，中信證券以889億元的承銷金額遙遙領(lǐng)先，位居今年上半年券商股權(quán)承銷業(yè)務(wù)排行榜首位，其首發(fā)承銷攬得151億元、增發(fā)承銷金額為492億元、可轉(zhuǎn)債承銷金額為246億元。

    中信建投證券位列第二，股權(quán)承銷金額實現(xiàn)600億元，其中首發(fā)、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債分別承銷37億元、425億元和138億元。

    上半年股權(quán)承銷金額排名前十位的券商還有東方花旗證券、中金公司、華泰聯(lián)合證券、中銀國際證券、廣發(fā)證券、國泰君安、高盛高華、海通證券，上述券商分別攬得592億元、499億元、373億元、229億元、224億、192億元、150億元、132億元。上述前十名券商包攬了74%的券商股權(quán)承銷金額，凸顯大中型券商良好的投行業(yè)績水平。

    值得注意的是，東方花旗證券以592億元的承銷金額躍升至第三名，其增發(fā)承銷業(yè)績十分突出，達(dá)532億元，總體股權(quán)承銷金額同比驟增413%。

    此外，股權(quán)承銷金額在100億元以上的券商還有瑞銀證券、民生證券、招商證券和國金證券。這也就意味著，今年上半年，共有14家券商股權(quán)承銷規(guī)模超100億元。