國泰君安成功發(fā)行湖北省內(nèi)企業(yè)首單疫情防控公司債券

    本報(bào)記者 施露

    2月13日，由國泰君安牽頭主承銷的湖北省文化旅游投資集團(tuán)有限公司2020年非公開發(fā)行公司債券（第一期）（疫情防控債）成功簿記。

    據(jù)悉，本期債券是新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發(fā)生后全市場首批疫情防控債券，是湖北省內(nèi)企業(yè)發(fā)行的首單疫情防控公司債券，發(fā)行規(guī)模3億元，期限3+2年，利率4.5%。本期部分募集資金將直接用于滿足發(fā)行人旗下洪山賓館作為湖北省疫情防控中心指揮部住所進(jìn)行防疫后勤保障的流動資金需求。

    新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發(fā)生后，發(fā)行人旗下洪山賓館迅速將370間客房及所有宴會廳、會議室交付省湖北省疫情防控指揮中心使用，承擔(dān)起湖北省疫情防控后勤保障服務(wù)的重要任務(wù)。同時(shí)，發(fā)行人旗下糧油集團(tuán)聯(lián)合合作伙伴平價(jià)供應(yīng)肉類，提供相應(yīng)配送服務(wù)，保障了抗“疫”期間武漢生活物資供應(yīng)。本期債券發(fā)行，將為發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營、防控疫情提供重要的資金支持，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)做出積極貢獻(xiàn)。

    為做好本期疫情防控債發(fā)行，在證監(jiān)會的統(tǒng)一部署和上海證券交易所的指引下，作為牽頭主承銷商，國泰君安迅速統(tǒng)籌設(shè)計(jì)方案，制作發(fā)行材料，開啟網(wǎng)下詢價(jià)，組織電話路演，在最短時(shí)間內(nèi)完成了債券的發(fā)行準(zhǔn)備工作。國泰君安也積極與上交所溝通，獲得上交所為本期債券開啟綠色通道，最大限度優(yōu)化了備案流程，保證了本期債券順利發(fā)行。

    受疫情影響，眾多投資機(jī)構(gòu)無法正常辦公，但是本期債券仍獲得了投資者的踴躍支持。發(fā)行前夕，在國泰君安組織的電話路演活動中，參與機(jī)構(gòu)高達(dá)30余家。同時(shí)，本期債券發(fā)行利率為4.5%，也創(chuàng)下了近三年中西部地區(qū)國有AA+企業(yè)同期限非公開公司債券發(fā)行利率新低。

（編輯 上官夢露）