國信證券提供超66億元的疫情防控債券融資服務

    本報記者 王曉悅 本報見習記者 劉丁平

    近日，《證券日報》記者從國信證券獲悉，為助力防疫工作，國信證券固定收益事業(yè)部、固定收益第二事業(yè)部發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，順利發(fā)行首批4只國信證券主承銷“疫情防控債”：“20深鐵01”、“20紹交01”、“20海國鑫泰SCP001”和“20福汽01”。。

    截至2月21日，國信證券已圍繞新冠肺炎疫情防控提供了總規(guī)模超過66億元的債券融資服務。

    實際上，于2月18日成功發(fā)行的“20紹交01”成為浙江首支疫情防控公司債，5年期最終發(fā)行利率僅為3.55%，創(chuàng)造了2017年以來所有私募債發(fā)行最低利率紀錄，募集資金合計14億元。據(jù)悉，該項目發(fā)行人是紹興網(wǎng)約口罩投放方、醫(yī)藥醫(yī)療產(chǎn)品生產(chǎn)運營方、公交高速等運營主體，在紹興市防疫抗“疫”、保障民生工作中發(fā)揮重要作用。

    2月18日，北京海國鑫泰投資控股中心也在銀行間市場成功了發(fā)行名為“20海國鑫泰SCP001”的12億元的疫情防控債，發(fā)行利率4.62%。據(jù)介紹，北京海國鑫泰投資控股中心下屬子公司建設的550萬噸/年重油催化熱裂解項目及95萬噸/年聚烯烴項目（簡稱“550項目”）主產(chǎn)品之一聚丙烯，是生產(chǎn)醫(yī)用外科口罩和N95口罩所必需的熔噴無紡布主要材料。該項目的早日開車投產(chǎn)，將對保障防疫產(chǎn)品原料供給、平抑防疫產(chǎn)品市場價格起到積極作用。

    2月19日，全國首支軌道交通行業(yè)疫情防控公司債“20深鐵01”成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模30億元，3年期票面利率3.05%，創(chuàng)2017年以來所有公司債券發(fā)行利率新低，深圳市屬國企同期限公司債、中票發(fā)行利率歷年最低。從1月22日獲得深交所受理審核，到2月6日獲得證監(jiān)會核準批文，該項目僅用6個工作日。

    2月21日，由國信證券主承銷的“20福汽01”成功發(fā)行。本次債券發(fā)行期限為2+1年，發(fā)行利率為4.99%，募集資金6億元。據(jù)介紹，福建省汽車工業(yè)集團有限公司承擔了此次抗擊疫情急需的負壓救護車生產(chǎn)、改裝任務和省內(nèi)醫(yī)療物資運輸任務，本次債券的成功發(fā)行為福建省和全國打好疫情防控戰(zhàn)役提供了堅實助力。

    同時，由國信證券作為主承銷商的揚州首單疫情防控公司債揚州建工控股公司“20建工債”、杭州臨安城投公交公司2020年非公開發(fā)行公司債、深圳市特發(fā)集團小公募、深圳市賽格集團小公募、湖北聯(lián)投非公開可續(xù)期公司債等項目也在加緊推進。相關(guān)項目將為開展防疫相關(guān)的基礎設施建設、交通物流運輸、患者轉(zhuǎn)運、社區(qū)防護、環(huán)衛(wèi)消毒等工作提供有力保障。

（編輯 孫倩）