萬聯(lián)證券撤回A股IPO申請

    3月18日，證監(jiān)會披露的最新首次公開發(fā)行股票申請終止審查企業(yè)名單顯示，萬聯(lián)證券IPO于3月16日終止審查。

    《每日經(jīng)濟新聞》記者從萬聯(lián)證券有關(guān)人士獲悉，萬聯(lián)證券鑒于戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整，經(jīng)審慎考慮，并與發(fā)行申請相關(guān)中介機構(gòu)充分研究，決定撤回本次A股發(fā)行申請。公司將根據(jù)實際情況擇機重啟A股發(fā)行申請。

    近年來，券商IPO隊伍不斷擴張，今年就有財信證券、申港證券和東海證券簽署上市輔導協(xié)議。不過，同萬聯(lián)證券相似的，也有不少券商IPO之路較為坎坷，比如德邦證券就曾終止IPO相關(guān)輔導工作，東莞證券也是歷時7年才于今年首發(fā)上會通過。

    公司資本實力大幅提升

    記者從萬聯(lián)證券有關(guān)人士獲悉，目前，萬聯(lián)證券業(yè)務運作良好，撤回IPO發(fā)行申請將不會對公司的財務狀況或正常運營造成不利影響。

    公開資料顯示，萬聯(lián)證券是廣州市屬全資國有證券公司，于2001年8月23日經(jīng)中國證監(jiān)會批準設(shè)立，現(xiàn)有注冊資本59.54億元。近年，在廣州市政府及股東單位大力支持下，公司資本實力大幅提升，經(jīng)營規(guī)模持續(xù)擴大。

    2018~2020年，萬聯(lián)證券營業(yè)收入分別為11.09億元、13.44億元和17.05億元；凈利潤分別為2.54億元、4.11億元和6.08億元。2021年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入10億元，凈利潤3.37億元，分別同比增長21.72%和12.07%。

    此外，記者獲悉，今年3月11日，萬聯(lián)證券獨家主承銷并擔任受托管理人的“知識城（廣州）投資集團有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行碳中和綠色公司債券（第一期）”在深圳證券交易所成功發(fā)行，規(guī)模5億元，期限3+2年，信用評級AAA，票面利率3.09%，創(chuàng)全國同期限碳中和公司債券利率新低。本期債券是廣州市首單碳中和綠色公司債券，獲得投資者高度認可，全場認購倍數(shù)達3.78倍。

    《每日經(jīng)濟新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，萬聯(lián)證券于2018年6月接受IPO輔導，2019年7月預披露招股說明書，2020年4月獲證監(jiān)會近萬字反饋意見，主要針對萬聯(lián)證券規(guī)范性、信息披露及財務會計資料三方面提出了三十余個問題。

    券商IPO隊伍不斷擴張

    隨著以凈資本為核心的監(jiān)管體系的建立以及資本中介業(yè)務的開展，凈資本規(guī)模成為制約證券公司競爭力的重要因素。

    近年來，證券公司扎堆上市補充凈資本。2019年，紅塔證券、華林證券2家證券公司實現(xiàn)上市。2020年以來，湘財證券和英大證券通過并購重組方式“曲線上市”，中銀國際、中泰證券、國聯(lián)證券、中金公司已實現(xiàn)A股上市。2021年財達證券完成A股上市。

    此外，目前信達證券、首創(chuàng)證券、渤海證券已經(jīng)屬于預披露或預披露更新狀態(tài)。華龍證券、國開證券、華金證券、華寶證券、財信證券、申港證券和東海證券屬于輔導備案登記狀態(tài)，尤其是后三家，均為今年公布接受IPO上市輔導的券商。

    當然，在上市過程中，進程也有坎坷的券商。比如去年7月，德邦證券發(fā)布公告稱，海通證券于2017年4月與德邦證券簽署了《股票發(fā)行與上市輔導協(xié)議》，成為德邦證券首次公開發(fā)行股票并上市的輔導機構(gòu)，并于2017年4月向上海證監(jiān)局遞交了關(guān)于德邦證券輔導備案的申請材料。因德邦證券決定終止原定的股票發(fā)行上市計劃，經(jīng)德邦證券與海通證券友好協(xié)商，雙方一致同意終止關(guān)于德邦證券首次公開發(fā)行股票并上市的輔導，并簽署了終止協(xié)議書。海通證券不再擔任德邦證券的輔導機構(gòu)，并終止相關(guān)輔導工作。

    同樣，今年2月24日首發(fā)上會通過的東莞證券也是歷時7年才得以圓夢，曾因大股東行賄案受波及而暫停IPO，不過好在最后還是修成正果。