中金公司擬配股募資不超270億元

    中金公司昨晚公告稱，擬配股募資不超270億元。今年以來，已有8家上市券商通過定增、配股、可轉(zhuǎn)債等方式完成再融資，總規(guī)模超800億元。中金公司配股募資完成后，9家上市券商再融資規(guī)模預(yù)計(jì)超過千億元。

    據(jù)中金公司公告，公司擬按照每10股配售不超3股的比例向全體原股東配售，募資不超270億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募資凈額擬用于補(bǔ)充資本金支持各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展，以及補(bǔ)充其他營運(yùn)資金。公司控股股東中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司已承諾以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購其在本次配股方案中的可配售股份。

    中金公司相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，公司本次配股募資中，不超30億元將用于補(bǔ)充流動(dòng)性，不超240億元將用于支持各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展，加大多元業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略領(lǐng)域投入。具體而言，一是支持資本金業(yè)務(wù)的創(chuàng)新和拓展，促進(jìn)公司更好運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債表為客戶提供一體化綜合服務(wù)；二是鞏固和擴(kuò)大傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)規(guī)模，提升業(yè)務(wù)承接能力，并加快發(fā)展科創(chuàng)板、私募股權(quán)、財(cái)富管理等新興業(yè)務(wù)；三是進(jìn)一步加強(qiáng)金融科技、國際化布局投入，加快推進(jìn)數(shù)字化發(fā)展轉(zhuǎn)型，提升國際市場競爭力。

    今年以來，上市券商再融資方案頻出。Choice數(shù)據(jù)顯示，今年以來，8家上市券商再融資累計(jì)超800億元，其中中信證券、東方證券、興業(yè)證券、財(cái)通證券等4家券商完成配股融資，實(shí)際募資額分別為273億元、127.15億元、100.84億元和71.72億元，合計(jì)募資超500億元。國金證券、長城證券開展了定增融資，實(shí)際募資額為58.17億元和76.16億元。中國銀河、浙商證券完成可轉(zhuǎn)債發(fā)行，發(fā)行額分別為78億元和70億元。

    中金公司表示，配股為金融機(jī)構(gòu)實(shí)施再融資的普遍方式，有助于公司提高凈資本實(shí)力，使公司可以把握資本市場與證券行業(yè)發(fā)展機(jī)遇。公司擬通過配股方式擴(kuò)大資本規(guī)模，繼續(xù)發(fā)揮機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)、跨境業(yè)務(wù)等領(lǐng)域的優(yōu)勢，著力提升創(chuàng)新能力、綜合服務(wù)能力、業(yè)務(wù)協(xié)同能力，為股東創(chuàng)造更優(yōu)回報(bào)，為服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和促進(jìn)金融市場改革作出更多貢獻(xiàn)。