海外機構年內密集調研321家公司 電子等六大行業(yè)成外資走訪重點

    ■本報記者 任小雨

    今年以來，滬深兩市股指呈現震蕩反彈的態(tài)勢，市場交投活躍度有所回升，僅國慶節(jié)后的4個交易日滬指實現四連陽。在此背景下，各大機構積極調研，外資調研熱情更是持續(xù)上升，業(yè)績穩(wěn)定增長的優(yōu)質品種吸引了外資的目光，成為市場關注的焦點。

    對此，市場人士普遍認為，在經過前期充分的調整后，市場投資熱情被再度激發(fā)，熱點層出不窮，賺錢效應已開始顯現，預計滬指短線繼續(xù)震蕩上行的可能性較大。策略上，中線繼續(xù)選擇優(yōu)質標的進行布局，近日機構積極調研的低估值績優(yōu)藍籌股后市有望迎來結構性機會。

    《證券日報》記者根據同花順數據統(tǒng)計發(fā)現，今年以來，共有1179家上市公司接待了包括基金公司、證券公司、海外機構、陽光私募、保險公司等在內的多類機構調研，其中，共有321家上市公司期間被海外機構密集走訪調研。

    具體來看，上述321家上市公司中，有64家公司期間均受到10家及以上海外機構扎堆調研，?？低?、美的集團、樂普醫(yī)療、廣汽集團、邁瑞醫(yī)療等5家公司期間接待參與調研的海外機構家數均超過100家，分別達到303家、193家、180家、172家、127家，廣聯達（83家）、大華股份（77家）、埃斯頓（69家）、匯川技術（67家）、信維通信（56家）、老板電器（51家）、工業(yè)富聯（46家）、鞍鋼股份（46家）和康力電梯（42家）等9家公司期間接待參與調研的海外機構家數也均在40家以上，包括TCL集團（38家）、分眾傳媒（35家）、九陽股份（34家）、中穎電子（34家）、偉星新材（31家）、金風科技（31家）和藍思科技（31家）等在內的50家公司期間接待參與調研的海外機構家數均逾10家。

    上述被海外機構調研的個股今年以來市場表現普遍較好，在321只被海外機構調研的個股中，有280只個股期間股價實現上漲，占比近九成。除今年以來上市的17只次新股表現強勢外，有97只個股期間累計漲幅超過50%。其中，有35只個股年內股價實現翻番，領益智造、金運激光、滬電股份、圣邦股份、正邦科技等5只個股年內累計漲幅均在2倍以上，包括雙塔食品、人民網、健友股份、歌爾股份、數字認證、五糧液、新希望、匯頂科技、立訊精密、百潤股份、兆易創(chuàng)新、鵬鼎控股等在內的30只個股年內累計漲幅也均達到或超過100%，盡顯強勢。

    資金流向方面，節(jié)后的4個交易日里，共有120只個股備受場內主流資金的青睞，其中，有69只個股近4日累計大單資金凈流入超過1000萬元，新希望、正邦科技、信維通信、領益智造、溫氏股份、寧波銀行、美的集團、金風科技、平安銀行等9只個股期間均受到1億元以上大單資金追捧，格力電器、藍思科技、南微醫(yī)學、科大訊飛、杰瑞股份、維信諾、雙匯發(fā)展、通策醫(yī)療、新易盛、愛爾眼科、常熟銀行、濰柴動力等12只個股期間也獲得超5000萬元以上的大單資金青睞，包括長安汽車、上峰水泥、順豐控股、水晶光電、眾生藥業(yè)、深科技、蘇寧易購等在內的48只個股期間累計大單資金凈流入也均超過1000萬元，上述69只個股期間合計吸金47.12億元。

    進一步統(tǒng)計發(fā)現，截至目前，已有63家公司率先發(fā)布三季報業(yè)績預告，業(yè)績預喜公司家數達48家，占比逾七成。其中，世嘉科技（330.00%）、探路者（302.58%）、科達利（245.00%）、康力電梯（240.00%）、招商港口（203.30%）、雙塔食品（180.00%）、杰瑞股份（155.00%）、滬電股份（134.86%）、大洋電機（127.10%）、溫氏股份（112.08%）、永高股份（110.00%）和云海金屬（109.98%）等12家公司均預計2019年三季報業(yè)績同比翻番。

    從行業(yè)角度來看，上述321只被海外機構調的個股主要扎堆在電子、機械設備、計算機、醫(yī)藥生物、化工、電氣設備等六大行業(yè)，涉及個股數量分別為52只、32只、30只、26只、21只和21只。對于電子板塊的后市投資邏輯，中信證券表示，中期將加速安防供應鏈的國產替代，長期會推動龍頭打開自主可控的更長期市場，仍堅定看好龍頭公司的發(fā)展。展望未來，預計國內商業(yè)端好于渠道端、政府端好于海外市場：其中，AI化場景下大企業(yè)需求邊際將改善，商業(yè)端有望受益視覺物聯趨勢，打開更大市場空間，持續(xù)看好龍頭公司?？低暸c大華股份的表現，建議逢低吸納。

    節(jié)前科技股龍頭回調提供了最佳的配置機會。西南證券表示，經濟驅動力開始轉變，醫(yī)藥和科技兩大板塊大有可為：前者受益于老齡化的加劇和居民更高生活品質的要求，市場空間逐步打開；后者則作為未來經濟增長的核心持續(xù)發(fā)力，半導體、自主可控、信息安全、云等細分子板塊空間廣闊、大有可為。科技股投資邏輯與醫(yī)藥股類似，兩者都是面向未來的行業(yè)，大概率也將走出相似的走勢。2019年的科技股上半年走勢前高后低，下半年的8月份開始猛漲，電子、通信、計算機和傳媒在不到2個月內分別錄得23.9%、15.2%、16.6%和10.2%的漲幅，9月25日之后行情回調。正如2018年的醫(yī)藥股，此時科技股的龍頭回調提供了相當好的買入機會。隨著業(yè)績逐步兌現和外資持續(xù)流入，醫(yī)藥、科技中的核心資產走出長牛將更有支撐。