5G建設(shè)進(jìn)入下半場(chǎng) 業(yè)態(tài)創(chuàng)新開啟高發(fā)期

    1月11日，全國(guó)工業(yè)和信息化工作會(huì)議在北京召開。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，2023年要抓好十三個(gè)方面重點(diǎn)任務(wù)，其中提到加快信息通信業(yè)發(fā)展，出臺(tái)推動(dòng)新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策措施，加快5G和千兆光網(wǎng)建設(shè)，啟動(dòng)“寬帶邊疆”建設(shè)，全面推進(jìn)6G技術(shù)研發(fā)，完善工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)體系、標(biāo)準(zhǔn)體系、應(yīng)用體系，推進(jìn)5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)建設(shè)。

    受消息影響，昨日5G概念活躍，麥捷科技盤中一度20%漲停，天威視訊、泰永長(zhǎng)征、合力泰收盤漲停，其中天威視訊已連續(xù)3次漲停。天威視訊近日發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)，公司2022年凈利潤(rùn)為1.1億元，同比下滑22.78%，業(yè)績(jī)下滑主要是由于“三線下地”項(xiàng)目同比減少，同時(shí)受數(shù)字電視用戶流失影響，基本收視費(fèi)收入、增值業(yè)務(wù)收入減少等所致。

    近日，中國(guó)信通院發(fā)布了《中國(guó)5G發(fā)展和經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響白皮書（2022年）》。報(bào)告指出，5G對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的賦能帶動(dòng)作用持續(xù)增強(qiáng)，預(yù)計(jì)2022年5G將直接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出1.45萬億元，直接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增加值約3929億元，分別比2021年增長(zhǎng)12%、31%，間接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出約3.49萬億元，間接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增加值約1.27萬億元。

    報(bào)告指出，5G推動(dòng)新一代信息技術(shù)充分釋放創(chuàng)新活力，賦能千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高端化、智能化、綠色化發(fā)展，為制造強(qiáng)國(guó)、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)、數(shù)字中國(guó)建設(shè)提供有力保障和堅(jiān)強(qiáng)支撐。

    中國(guó)開啟5G商用至今已三年有余。目前，5G進(jìn)入了下半場(chǎng)的高速發(fā)展期，在前期技術(shù)積淀和應(yīng)用基礎(chǔ)上，5G的技術(shù)和商用都在繼續(xù)加速跨越。

    《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃（2021—2023年）》提出，到2023年要實(shí)現(xiàn)5G在大型工業(yè)企業(yè)滲透率達(dá)到35%、每個(gè)重點(diǎn)行業(yè)5G示范應(yīng)用標(biāo)桿數(shù)達(dá)到100個(gè)、5G物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù)年均增長(zhǎng)率達(dá)到200%三大指標(biāo)。中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)研究院副院長(zhǎng)歐陽日輝表示，“在未來三年，即2023年到2025年，是業(yè)態(tài)創(chuàng)新的一個(gè)高發(fā)期”。

    證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至1月12日收盤，5G概念指數(shù)1月以來累計(jì)漲幅4.32%，小幅跑贏同期上證指數(shù)。

    數(shù)源科技、天威視訊、廣信材料、興瑞科技、麥捷科技等期間累計(jì)漲幅超20%。以1月12日收盤價(jià)與2022年以來高點(diǎn)相比，30股回撤幅度逾50%，包括聞泰科技、三安光電、思瑞浦、勝宏科技等細(xì)分行業(yè)龍頭。

    資金方面來看，元旦后部分概念股獲得北上資金加倉(cāng)。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，按照區(qū)間成交均價(jià)計(jì)算，北上資金1月以來增持超億元的有9只個(gè)股，包括立訊精密、銅陵有色、卓勝微、橫店東磁、航錦科技等。同期融資資金加倉(cāng)超億元的僅中國(guó)聯(lián)通、紫光國(guó)微、數(shù)源科技等3股。

    從目前公布的業(yè)績(jī)快報(bào)和預(yù)告數(shù)據(jù)來看，14股2022年凈利潤(rùn)預(yù)增20%以上。京泉華凈利潤(rùn)增速最高，報(bào)告期內(nèi)公司新能源領(lǐng)域業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年凈利潤(rùn)為1.25億元至1.55億元，同比增長(zhǎng)527.25%至677.79%。

    上述14股中，東山精密滾動(dòng)市盈率18.92倍，估值最低，公司2022年核心產(chǎn)業(yè)電子電路業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，同時(shí)新能源及其汽車業(yè)務(wù)扎實(shí)推進(jìn)，新產(chǎn)品、新客戶導(dǎo)入順利，公司預(yù)計(jì)2022年凈利潤(rùn)為23.3億元至24.3億元，同比增長(zhǎng)25.1%至30.47%。

    滾動(dòng)市盈率較低的還有立訊精密、東方電熱、博威合金等。