利好消息助推云游戲板塊走強 逾11億元大單資金搶籌15只概念股

    本報記者 楚麗君

    5月29日，英偉達官網(wǎng)宣布將提供定制AI模型代工服務(wù)——Avatar Cloud Engine（ACE） for Games，可開發(fā)在云端和PC上運行的AI模型。開發(fā)者可以使用該服務(wù)在其軟件和游戲中搭建和部署定制化的語音、對話和動畫AI模型。

    受到上述消息影響，云游戲板塊持續(xù)走強，截至5月29日收盤，云游戲板塊上漲3.26%，位列同花順板塊漲幅榜第二，其中，順網(wǎng)科技和凱撒文化強勢漲停，優(yōu)刻得、巨人網(wǎng)絡(luò)、世紀華通等3只個股漲幅也均超6%。此外，游戲ETF（516010）上漲3.09%。

    與此同時，部分云游戲概念股也獲得市場大單資金的青睞。5月29日，云游戲板塊內(nèi)23只可交易個股中有15只個股獲大單資金搶籌，合計凈買入額為11.23億元，其中，順網(wǎng)科技、巨人網(wǎng)絡(luò)、世紀華通、凱撒文化等4只個股獲大單資金凈買入額均超1億元。

    值得關(guān)注的是，受到多重利好因素影響，今年以來，截至5月29日收盤，云游戲板塊期間累計上漲40.38%，大幅跑贏同期上證指數(shù)（上漲4.28%）。

    對此，接受《證券日報》記者采訪的黑崎資本高級研究員曾盛表示，從游戲行業(yè)本身來看，游戲市場增長前景較好，具有兩大驅(qū)動力：一是研發(fā)和技術(shù)的迭代及進步，在5G的大背景下潛力巨大；二是海外市場迅速擴張，許多大的游戲公司都紛紛出海發(fā)力。游戲市場是一個全球化的市場，不同地區(qū)的游戲市場呈現(xiàn)出不同的特點和需求，這為國內(nèi)的游戲公司提供了更多的機會。自ChatGPT推出以來，AI技術(shù)、為游戲行業(yè)提供了一只強心劑，使得游戲板塊得以快速降本增效，且行業(yè)供需雙端改善，疊加長期技術(shù)迭代，看好全年游戲行業(yè)的發(fā)展。

    可以看到，今年一季度，部分云游戲板塊內(nèi)上市公司取得較好業(yè)績。同花順數(shù)據(jù)顯示，24家云游戲上市公司中有10家公司今年一季度歸母凈利潤實現(xiàn)同比增長。

    伽馬數(shù)據(jù)發(fā)布的《2023年4月游戲產(chǎn)業(yè)報告》顯示，4月，中國游戲市場實際銷售收入224.94億元，環(huán)比上升2.96%。此外，5月22日，國家新聞出版署網(wǎng)站發(fā)布2023年5月份國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔?，共?6款游戲獲批。

    對于云游戲概念股的投資機會，融智投資市場總監(jiān)邵高俊祎在接受《證券日報》記者采訪時表示，看好今年游戲板塊的投資機會，主要基于以下三方面的因素判斷：第一，游戲版號發(fā)放回歸常態(tài)化，利好游戲行業(yè)供給端的回暖，大量高質(zhì)量的游戲有望逐步上線，有助于激活游戲市場需求；第二，AI在游戲生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的大量應(yīng)用，能夠?qū)τ螒蛐袠I(yè)起到降本增效的作用，利好游戲板塊業(yè)績提升；第三，中國游戲在海外市場的滲透率還存在提升空間，并且未來每年都有望得到一定的提升。

    中國銀河證券認為，短期來看，隨著新一輪產(chǎn)品周期開啟，盈利端疊加政策端釋放的積極信號有望提振游戲行業(yè)估值。長期來看，AIGC有望幫助游戲廠商實現(xiàn)場景和原畫的低成本、高質(zhì)量地批量生產(chǎn)，從而實現(xiàn)游戲廠商的降本提效。重點推薦研發(fā)實力強、研發(fā)投入大的游戲企業(yè)以及在AIGC上領(lǐng)先的頭部互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)。

    海通證券表示，隨著AI技術(shù)持續(xù)迭代，游戲開發(fā)時間與成本有望優(yōu)化，且游戲作為內(nèi)容行業(yè)，加快供給往往能創(chuàng)造更大的需求，因此，游戲開發(fā)的降本同樣也是增收邏輯，繼續(xù)看好頭部研運一體廠商。

    表：5月29日獲得大單資金凈買入的云游戲概念股一覽

    制表：楚麗君

（編輯 孫倩 策劃 趙子強）