工廠停產(chǎn)零部件斷供 疫情沖擊汽車產(chǎn)業(yè)鏈危機(jī)重重

    “如果上海和周邊的供應(yīng)鏈企業(yè)還無(wú)法找到動(dòng)態(tài)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的方式，5月份可能中國(guó)所有的整車廠都要停工停產(chǎn)了。”4月14日，小鵬汽車創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)何小鵬在微信朋友圈發(fā)布了一條動(dòng)態(tài)，直指當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)鏈面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

    此前，蔚來、長(zhǎng)城汽車坦克品牌已相繼宣稱，由于上海、江蘇、吉林等地疫情原因，公司供應(yīng)鏈合作伙伴陸續(xù)停工、停運(yùn)，受此影響，被迫暫停整車生產(chǎn)，部分車輛的交付也會(huì)有所推遲。

    證券時(shí)報(bào)記者通過多方采訪了解到，疫情之下，汽車行業(yè)面臨供需端雙重壓力。整車廠多已停工或減產(chǎn)，零部件生產(chǎn)和物流陷入停滯。在消費(fèi)終端，上海地區(qū)汽車線下門店處于閉店?duì)顟B(tài)，線上銷售壓力不小。

    記者實(shí)地走訪北京地區(qū)多家汽車4S店和品牌直營(yíng)店發(fā)現(xiàn)，近期市場(chǎng)上主流的車型交付周期均有所延長(zhǎng)，尤其是新能源汽車普遍提車周期在5~7周左右，部分車型甚至要等待5個(gè)月。

    ICC鑫欏資訊分析師陳雷雨對(duì)記者表示，上海疫情對(duì)上海地區(qū)新能源汽車的產(chǎn)量影響單月在7萬(wàn)~8萬(wàn)輛水平，特斯拉單月的產(chǎn)量影響在6.5萬(wàn)~7萬(wàn)輛左右。

    不過，危機(jī)中也蘊(yùn)含轉(zhuǎn)機(jī)。4月15日，有消息稱，上汽集團(tuán)推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，將于4月18日啟動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)壓力測(cè)試。上汽集團(tuán)人士對(duì)此回應(yīng)證券時(shí)報(bào)記者：“關(guān)于復(fù)產(chǎn)的時(shí)間，公司內(nèi)部有目標(biāo)，但會(huì)根據(jù)疫情受控情況和自身準(zhǔn)備情況適時(shí)調(diào)整。”

    工信部4月15日表示，要全力以赴抓好疫情精準(zhǔn)防控、保障物流暢通和穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，多措并舉支持在滬重點(diǎn)企業(yè)穩(wěn)定生產(chǎn)，集中資源優(yōu)先保障集成電路、汽車制造、裝備制造、生物醫(yī)藥等重點(diǎn)行業(yè)666家重點(diǎn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

    整車廠停工或生產(chǎn)減緩

    作為汽車重鎮(zhèn)，上海的汽車產(chǎn)業(yè)鏈在此輪疫情中飽受考驗(yàn)。2021年，全國(guó)汽車產(chǎn)量2652.8萬(wàn)輛，其中，上海汽車產(chǎn)量約283萬(wàn)輛，占全國(guó)的10.7%。新車交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，2021年上海市累計(jì)新車銷量達(dá)73.67萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.5%。從產(chǎn)銷量看，上海是中國(guó)車市不可忽視的力量。

    疫情之下，首當(dāng)其沖的是整車廠。記者在采訪中了解到，目前，上海的整車企業(yè)大多停工或減產(chǎn)。

    “比如上汽大眾，在3月中旬上班時(shí)，公司原本通知員工帶兩周的生活用品，準(zhǔn)備封閉管理生產(chǎn)。”一位上海地區(qū)汽車行業(yè)人士告訴記者，但由于廠內(nèi)零部件庫(kù)存不足，在封控的關(guān)鍵階段不得不被迫停產(chǎn)。

    另外，上汽通用、上汽乘用車及自主品牌智己均在上海設(shè)有生產(chǎn)基地。上汽通用浦東多家工廠已實(shí)現(xiàn)閉環(huán)生產(chǎn)，工人在廠房?jī)?nèi)打地鋪，并獲得了卡車送貨的通行證，在一定程度上保障了物資供應(yīng)。

    上汽乘用車臨港基地也同樣處于閉環(huán)管理，除了整車廠、發(fā)動(dòng)機(jī)廠員工外，還有外包的物流人員、供應(yīng)商，以及保安廚師等數(shù)千名人員吃住在工廠。“吃住在工廠一定程度搶回了產(chǎn)能，但后續(xù)供應(yīng)鏈問題無(wú)法保障，直接導(dǎo)致工廠減產(chǎn)或部分停工。”上述汽車行業(yè)人士對(duì)記者表示。

    自3月28日起，位于上海臨港的特斯拉超級(jí)工廠也暫停生產(chǎn)。隨著疫情管控升級(jí)，上海超級(jí)工廠取消了原定于4月1日的復(fù)工生產(chǎn)計(jì)劃。據(jù)市場(chǎng)消息透露，特斯拉上海超級(jí)工廠或在5月15日才能復(fù)工。對(duì)此，特斯拉中國(guó)有關(guān)人士明確表示，上述傳言是假消息。特斯拉始終堅(jiān)持履行防疫主體責(zé)任，隨時(shí)根據(jù)政府的防疫政策來安排工作。

    值得關(guān)注的是，4月15日，上汽集團(tuán)印發(fā)了復(fù)工復(fù)產(chǎn)指南。該指南指出，各企業(yè)要根據(jù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)指南的規(guī)定，積極開展壓力測(cè)試工作。即日起上汽各生產(chǎn)企業(yè)對(duì)復(fù)工復(fù)產(chǎn)準(zhǔn)備情況進(jìn)行排摸，排摸結(jié)果于4月17日前進(jìn)行反饋，各生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)排摸情況于4月18日開始啟動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的壓力測(cè)試。各生產(chǎn)企業(yè)在人員保障、供應(yīng)鏈保障、物流保障、封閉生產(chǎn)管理和防疫措施五個(gè)方面開展壓力測(cè)試，及時(shí)上報(bào)壓力測(cè)試的結(jié)果和問題。壓力測(cè)試順利的企業(yè)盡快安排整車及零部件生產(chǎn)。

    “當(dāng)前先按照政府要求配合做好防疫，同時(shí)養(yǎng)護(hù)改造設(shè)備，周密做好滿足防疫條件下生產(chǎn)的相關(guān)準(zhǔn)備工作。”上汽集團(tuán)人士對(duì)證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示，“關(guān)于復(fù)產(chǎn)的時(shí)間，公司內(nèi)部有目標(biāo)，但會(huì)根據(jù)疫情受控情況和自身準(zhǔn)備情況適時(shí)調(diào)整。”

    日前，吉林省工信廳廳長(zhǎng)孫簡(jiǎn)也透露，吉林省工信廳正全力支持幫助一汽集團(tuán)分批有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)。他表示，目前首批47家零部件企業(yè)正有序復(fù)工。

    “相信一汽及其產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)工復(fù)產(chǎn)必將帶動(dòng)全省其他行業(yè)有序復(fù)產(chǎn)。”孫簡(jiǎn)稱。

    據(jù)一汽大眾內(nèi)部人士透露，目前一汽基本已經(jīng)行動(dòng)起來了，供應(yīng)商工人基本入廠，正在逐步推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

    受上述消息影響，4月15日尾盤，汽車零部件板塊反彈，超70家零部件上市公司股價(jià)集體上漲。其中，上聲電子、常熟汽飾、新泉股份、滬光股份、伯特利封漲停。

    零部件供應(yīng)不暢卡住生產(chǎn)

    汽車行業(yè)是一個(gè)涉及鋼鐵、冶金、陶瓷等原材料，以及電子、電器等多個(gè)產(chǎn)業(yè)部門的復(fù)雜門類，產(chǎn)業(yè)鏈極長(zhǎng)。汽車零部件廠商供貨速度也受制于疫情，從而影響整車廠生產(chǎn)。

    “上海作為中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的聚集地，包括嘉定的大眾、金橋的通用、臨港的特斯拉和上汽乘用車等整車企業(yè)均受到上海疫情沖擊，此外，位于上海本土以及上海周邊昆山、太倉(cāng)的汽車零部件廠商也受到影響。”陳雷雨表示，這一波疫情沖擊了上海整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈，從零部件到整車，甚至還會(huì)影響到外地的整車制造。

    江西新能源科技職業(yè)學(xué)院新能源汽車技術(shù)研究院院長(zhǎng)張翔指出，上汽大眾用于生產(chǎn)的原材料、零配件庫(kù)存周期通常為2周，這意味著這些庫(kù)存消耗完畢，其工廠必然會(huì)面臨著部分停產(chǎn)。“以上汽大眾在上海安亭的工廠為例，疫情前其每日的生產(chǎn)量大概在380輛左右，而疫情期間其產(chǎn)量基本保持在200輛，產(chǎn)能直接縮減了近50%。”張翔說。

    據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，地處上海、江蘇、浙江、安徽的汽車零部件企業(yè)有上萬(wàn)家，其中既包括了博世、安波福、采埃孚、舍弗勒、大陸集團(tuán)、博格華納等外資零部件巨頭公司，也有大量中國(guó)本土零部件供應(yīng)商，包括科博達(dá)、保隆科技、岱美股份、聯(lián)合電子、均勝電子、延鋒彼歐、澤景電子、蔚然動(dòng)力等。

    上述公司的產(chǎn)品覆蓋了汽車前保險(xiǎn)杠、內(nèi)外飾、整車控制器、攝像頭、毫米波雷達(dá)、線控制動(dòng)系統(tǒng)、ESP、電池管理系統(tǒng)BMS等各類汽車核心零部件，幾乎覆蓋了汽車全產(chǎn)業(yè)鏈。

    據(jù)悉，這些零部件企業(yè)的客戶主要是大眾、通用、福特、上汽、一汽、豐田、奔馳、寶馬等，合作企業(yè)幾乎覆蓋了汽車企業(yè)的半壁江山。

    “這其中很多零部件供應(yīng)商是車企的獨(dú)家供應(yīng)商，比如博世的ESP，就是長(zhǎng)城汽車的獨(dú)家供應(yīng)，此前長(zhǎng)城汽車也因該零部件的供應(yīng)不足而產(chǎn)銷量大幅縮減。”一位業(yè)內(nèi)人士向證券時(shí)報(bào)·e公司記者透露，江浙滬徽四地汽車零部件企業(yè)出現(xiàn)部分停工停產(chǎn)，將直接沖擊到國(guó)內(nèi)的汽車供應(yīng)鏈。

    “部分汽車零部件廠商還在封閉式生產(chǎn)，保證重要的訂單，如海外出口車企的訂單。但物流運(yùn)輸仍然是較大的挑戰(zhàn)。”陳雷雨表示。另外，員工吃住在工廠的物資保障以及核酸或抗原檢測(cè)的管理和時(shí)間成本也對(duì)產(chǎn)能有所影響。

    浙江大學(xué)國(guó)際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤和林告訴記者，上游的零部件供應(yīng)決定了下游的產(chǎn)能，江浙滬一帶的汽車零部件企業(yè)受疫情影響被迫停產(chǎn)，勢(shì)必會(huì)給車企的產(chǎn)能帶來瓶頸，致使終端的汽車消費(fèi)出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)狀。不過與新能源汽車相比，燃油車的供需不會(huì)出現(xiàn)太大波動(dòng)。

    汽車交付周期被迫延長(zhǎng)

    除了供給端的壓力，汽車線下消費(fèi)終端阻力也開始顯現(xiàn)。記者了解到，疫情管控下，上海地區(qū)汽車線下門店基本是閉店?duì)顟B(tài)，員工或居家辦公或吃住在門店。

    蔚來上海地區(qū)門店一位工作人員告訴記者，目前可以線上訂車，所有員工均居家辦公。“受疫情影響暫時(shí)停產(chǎn)，但不會(huì)一直停產(chǎn)。上海地區(qū)線下門店何時(shí)能恢復(fù)，暫時(shí)沒有收到通知。”該工作人員稱，疫情期間的工作主要在線上，通過微信、電話與潛在客戶保持聯(lián)系。

    “我們目前是在4S店隔離，快半個(gè)月了，好在我們店后面剛好有宿舍，也比較安全。”一汽大眾上海地區(qū)一位銷售人員告訴記者，現(xiàn)在基本都是網(wǎng)上下定。雖然銷售工作沒有中斷，但業(yè)績(jī)的壓力不小，該銷售稱，目前新增的客戶量比較少，大多是在處理積壓的訂單。“一旦有新客戶線上咨詢，我都會(huì)及時(shí)熱情回復(fù)，爭(zhēng)取多聊上幾句。”該銷售介紹，為了吸引客戶下定，店里還推出了疫情防控車補(bǔ)貼、疫情補(bǔ)助金等活動(dòng)。

    另一方面，受疫情等因素影響，多家汽車品牌的產(chǎn)品交付周期有所延長(zhǎng)，而上海、長(zhǎng)春等地疫情的暴發(fā)，則進(jìn)一步加劇了產(chǎn)品交付難的現(xiàn)狀。

    近日，證券時(shí)報(bào)·e公司記者實(shí)探了位于北京藍(lán)色港灣商業(yè)廣場(chǎng)的多家汽車銷售門店發(fā)現(xiàn)，目前市場(chǎng)上主力的新能源車型要等待5~7周才能提車，有的甚至要等待20周。

    “我們的定金是2000元，如果現(xiàn)在下定，我們會(huì)盡量安排現(xiàn)車，但現(xiàn)車的數(shù)量也比較有限。”蔚來品牌門店的銷售人員告訴證券時(shí)報(bào)·e公司記者，目前公司已經(jīng)短期停產(chǎn)，但ES8、ES6兩款車型是有少量庫(kù)存的，現(xiàn)在下定可以比較快拿到現(xiàn)車，但ET7這款剛剛交付的車，就要等到6月以后才能提車。

    “依靠庫(kù)存過日子”幾乎成為了當(dāng)前汽車銷售們的主要生存現(xiàn)狀。“今天晚上展廳內(nèi)的這輛大眾ID.4X都要被拖走了，已經(jīng)被用戶訂購(gòu)了?，F(xiàn)在購(gòu)車，都要看庫(kù)存情況，沒有庫(kù)存的車型，只能等。”上汽大眾銷售人員告訴記者，目前上汽大眾ID.4X是有約1.8萬(wàn)元優(yōu)惠，且公司還會(huì)贈(zèng)送一定的購(gòu)車權(quán)益，這些權(quán)益折合成現(xiàn)金，預(yù)計(jì)有2萬(wàn)元左右。

    中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（下稱“中汽協(xié)”）在日前召開的月度信息交流會(huì)上指出，從汽車消費(fèi)端來看，目前消費(fèi)動(dòng)能已經(jīng)明顯不足，與同期相比，呈現(xiàn)一定幅度下降。展望全年，汽車行業(yè)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，穩(wěn)增長(zhǎng)的任務(wù)十分艱巨。

    特斯拉停工損失嚴(yán)重

    ICC鑫欏資訊分析認(rèn)為，因防疫政策工廠缺少員工，生產(chǎn)和物流停滯，關(guān)鍵零部件供應(yīng)受阻，疫情中，整車企業(yè)受到影響最大。陳雷雨表示，上海疫情對(duì)上海地區(qū)新能源汽車產(chǎn)量影響單月在7萬(wàn)~8萬(wàn)輛水平，特斯拉單月產(chǎn)量影響在6.5萬(wàn)~7萬(wàn)輛左右。除了特斯拉之外，大眾安亭MEB及臨港榮威插混車型也出現(xiàn)停產(chǎn)。

    張翔給記者算了一筆賬，按照特斯拉1月份和2月份的產(chǎn)量，特斯拉每天的產(chǎn)能大概是在2000輛，“如按照20天停工時(shí)間以及每輛車30萬(wàn)元價(jià)格來計(jì)算，特斯拉的損失超過100億元。”

    “上海地區(qū)整車廠損失最大的還是特斯拉。特斯拉現(xiàn)在廠內(nèi)沒有庫(kù)存，如按照一天2500輛左右的產(chǎn)量算，截至4月15日，產(chǎn)能損失在3萬(wàn)至4萬(wàn)輛的水平，如果停工至5月1日，產(chǎn)能損失應(yīng)該在7萬(wàn)輛左右。”上海地區(qū)一位汽車行業(yè)人士告訴記者。

    事實(shí)上，產(chǎn)銷數(shù)據(jù)的下滑在3月份已有顯現(xiàn)。4月11日，中汽協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示，今年3月份，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)分別為224.1萬(wàn)輛和223.4萬(wàn)輛，同比下滑9.1%和11.7%。

    中汽協(xié)認(rèn)為，主要受疫情影響，汽車制造商的生產(chǎn)能力在一定程度上有所降低，部分車企甚至不得已減產(chǎn)、停產(chǎn)；而在產(chǎn)品消費(fèi)上，疫情影響消費(fèi)者購(gòu)車能力和信心，消費(fèi)動(dòng)能明顯不足。

    疫情防控趨嚴(yán)的4月份汽車產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)將如何？有受訪專家認(rèn)為，4月份受清明假期影響，工作日不算長(zhǎng)，產(chǎn)銷增長(zhǎng)潛力不大。核心地區(qū)的乘用車產(chǎn)銷受疫情影響比較大，由于汽車產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、協(xié)同要求高，核心生產(chǎn)和物流基地的停產(chǎn)輻射范圍更廣，4月車市產(chǎn)銷壓力可能會(huì)比較大。

    不過也有專家認(rèn)為，在解封后，追回產(chǎn)量并非難事。“首先部分企業(yè)有一定庫(kù)存，上海周邊也有一定抗風(fēng)險(xiǎn)能力，如今汽車制造的效率也是越來越高，相信在5、6月份能將產(chǎn)量追回來。”上述行業(yè)人士向證券時(shí)報(bào)·e公司記者坦言，目前供給端的問題不如需求端的大，在疫情后如何提振汽車消費(fèi)動(dòng)力也是不可回避的話題。

    “上海市場(chǎng)占全國(guó)新能源汽車的銷量占比在7%左右，4月上海地區(qū)的交付量基本為零了。目前車企和零部件企業(yè)大面積停產(chǎn)，短時(shí)間內(nèi)無(wú)法重啟生產(chǎn)，終端車企重啟還要取決于零部件廠商的重啟情況，預(yù)計(jì)恢復(fù)生產(chǎn)至少在5月上旬。”陳雷雨稱。

    暢通供應(yīng)鏈積極保供

    汽車供應(yīng)鏈涉及八大制造系統(tǒng)，數(shù)萬(wàn)零部件，幾乎是所有產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈中，鏈條最長(zhǎng)、管理難度最高的產(chǎn)業(yè)鏈之一。同時(shí)，由于汽車行業(yè)上下游間實(shí)行嚴(yán)格的產(chǎn)品認(rèn)證制度，對(duì)于車企而言，頻繁切換供應(yīng)商的難度也比較大。

    正因如此，汽車供應(yīng)鏈的管理一直是車企和整個(gè)行業(yè)高度重視的課題。

    2021年的汽車芯片短缺，已讓汽車產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的管理問題“亮起紅燈”，不少車企紛紛加緊與供應(yīng)商建立直接聯(lián)系，采取聯(lián)合研發(fā)等措施積極保供。

    而如今受疫情等因素的影響，則讓中國(guó)汽車供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)存在的堵點(diǎn)和難點(diǎn)問題再度暴露。

    中汽協(xié)總工程師、副秘書長(zhǎng)葉盛基表示，每一家車企的供應(yīng)鏈體系都有自己的特征和特色，多數(shù)是依據(jù)自身的產(chǎn)品定位進(jìn)行匹配。在疫情等突發(fā)因素的挑戰(zhàn)下，那些有核心技術(shù)，有儲(chǔ)運(yùn)能力，對(duì)供應(yīng)鏈控制力比較好的企業(yè)，經(jīng)營(yíng)情況會(huì)比較好，而一些弱勢(shì)企業(yè)，可能會(huì)面臨著較大的生存壓力。

    為此，多位業(yè)內(nèi)人士呼吁政府和行業(yè)主管部門出手協(xié)調(diào)。4月11日，工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心發(fā)布了《關(guān)于“汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通協(xié)調(diào)平臺(tái)”上線的通知》，文件指出，為進(jìn)一步保障汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通，已于當(dāng)日上線“汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通協(xié)調(diào)平臺(tái)”。

    據(jù)悉，該平臺(tái)的主要功能包括：汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈企業(yè)基本信息注冊(cè)、問題反饋和留言回復(fù)等。企業(yè)可通過平臺(tái)對(duì)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、物流運(yùn)輸?shù)确矫娴膶?shí)際問題進(jìn)行信息交流，建立汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈企業(yè)問題訴求與反饋機(jī)制，以及時(shí)協(xié)調(diào)解決企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中面臨的實(shí)際困難問題。

    實(shí)際上，除了政府及主管部門出手相助，對(duì)于車企而言，如何強(qiáng)化對(duì)供應(yīng)鏈的管理顯然是一門長(zhǎng)期的功課。

    張翔建議，對(duì)于車企而言，在核心零部件層面盡量選取至少兩家供應(yīng)商，一旦出現(xiàn)危機(jī)，可以有序調(diào)節(jié)訂貨量。同時(shí)，他也建議企業(yè)增強(qiáng)對(duì)核心零部件的國(guó)產(chǎn)化程度，例如比亞迪在半導(dǎo)體、動(dòng)力電池上均有儲(chǔ)備，在“缺芯少鋰”的背景下，其優(yōu)勢(shì)會(huì)特別明顯。

    盤和林也認(rèn)為，對(duì)于車企來說，可以通過并購(gòu)，或者向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸業(yè)務(wù)的方式強(qiáng)化自身的供應(yīng)鏈管理。一方面可以實(shí)現(xiàn)供應(yīng)體系的多元化；另一方面也可以保證供應(yīng)鏈的穩(wěn)定，將供應(yīng)鏈的主導(dǎo)權(quán)把握在自己手中。

    此前就有某車企高管提出，對(duì)于芯片、動(dòng)力電池等核心零部件，車企有必要主動(dòng)進(jìn)行研發(fā)，這樣在選擇供應(yīng)商以及與供應(yīng)商的合作過程中，才能更加精準(zhǔn)地匹配彼此的需求。

    此外，也有業(yè)內(nèi)人士建議，車企可推動(dòng)供應(yīng)商就近建廠，形成小規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群，這可以大大減少企業(yè)面臨的斷供風(fēng)險(xiǎn)。