途虎養(yǎng)車宣布于港交所主板上市計劃 發(fā)售價每股最高不超過31港幣

    本報記者 袁傳璽

    9月13日，途虎養(yǎng)車（股份代號：9690.HK）宣布于9月14日開啟招股。途虎養(yǎng)車計劃全球發(fā)售40617100股股份（視乎發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)行使與否而定），其中36555300股發(fā)售股份將作國際發(fā)售（可予重新分配并視乎發(fā)售量調(diào)整權(quán)及視乎超額配售權(quán)行使與否而定），其余4061800股發(fā)售股份將作香港發(fā)售（可予重新分配并視乎發(fā)售量調(diào)整權(quán)行使與否而定），每股作價最高不超過31港幣。

    途虎養(yǎng)車將于2023年9月14日（星期四）上午9時開始于香港公開發(fā)售，預(yù)期將于2023年9月26日（星期二）開始于香港聯(lián)交所進(jìn)行掛牌交易，股份代號為9690，每手100股。

    高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、中國國際金融香港證券有限公司、UBS Securities HK Limited及Merrill Lynch（Asia Pacific）Limited為上市項目的聯(lián)席保薦人。高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、中國國際金融香港證券有限公司、UBS AG Hong Kong Branch及MerrillLynch（Asia Pacific）Limited為上市項目的整體協(xié)調(diào)人。

    招股書顯示，騰訊、嘉實(shí)多、零跑汽車、國軒高科、上海紫竹高新區(qū)五家機(jī)構(gòu)，將作為基石投資人參與途虎養(yǎng)車香港首次公開發(fā)行，5位基石投資者共帶來1億美元的投資金。

    公開渠道資料顯示，途虎養(yǎng)車是騰訊2年內(nèi)參與的首個非醫(yī)療的港股基石項目?？梢灶A(yù)見，未來騰訊必將在流量和生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)方面繼續(xù)大力支持途虎養(yǎng)車。嘉實(shí)多作為傳統(tǒng)汽車行業(yè)全球知名的巨頭，參與此次IPO認(rèn)購，體現(xiàn)了對于途虎養(yǎng)車的行業(yè)地位、盈利前景和競爭優(yōu)勢的認(rèn)可。零跑汽車和國軒高科分別為國內(nèi)新能源汽車新勢力代表和頭部動力電池制造商，也作為基石投資者參與了認(rèn)購。

    根據(jù)灼識咨詢報告，以2022年的全年收入規(guī)模和截至2023年3月底運(yùn)營的汽車服務(wù)門店數(shù)量計算，途虎養(yǎng)車是中國最大的獨(dú)立汽車服務(wù)平臺。截至2023年6月30日，途虎養(yǎng)車的門店網(wǎng)絡(luò)包括161家自營途虎養(yǎng)車工場店、4968家加盟途虎養(yǎng)車工場店及20013家合作門店，覆蓋大部分地級市。截至2023年3月31日，途虎養(yǎng)車已超1億名注冊用戶，平均月活躍用戶由2019年的550萬名增至2023年前3個月的1020萬名。截至2023年6月30日的六個月內(nèi)，途虎養(yǎng)車收入超過65億元，同比增長19.3%，毛利率為24.2%，經(jīng)調(diào)整后凈利潤為2.14億元。

（編輯 張薌逸）