深化在華可持續(xù)金融發(fā)展 梅賽德斯-奔馳集團(tuán)全球首單綠色資產(chǎn)支持證券在我國成功發(fā)行

    本報(bào)訊 （記者王鏡茹 見習(xí)記者劉曉一）近日，招商證券作為主承銷和簿記管理人的“速利銀豐中國2024年第二期個(gè)人汽車抵押貸款綠色資產(chǎn)支持證券”在銀行間市場(chǎng)成功發(fā)行。該項(xiàng)目是國內(nèi)首單由外資汽車金融公司發(fā)行的綠色信貸資產(chǎn)支持證券，也是梅賽德斯-奔馳集團(tuán)在全球發(fā)行的首單綠色資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。

    項(xiàng)目基礎(chǔ)資產(chǎn)為梅賽德斯-奔馳汽車金融有限公司（以下簡(jiǎn)稱“奔馳汽車金融”）發(fā)放的純電新能源汽車貸款，包括EQA、EQB、EQE等車型，募集資金也將全部用于純電新能源汽車貸款投放。該項(xiàng)目獲得了聯(lián)合赤道環(huán)境評(píng)價(jià)股份有限公司最高綠色等級(jí)（G1）評(píng)估認(rèn)證。證券結(jié)構(gòu)方面，項(xiàng)目設(shè)置了一般準(zhǔn)備金賬戶、超額擔(dān)保、收益補(bǔ)充超額擔(dān)保等增信措施。其中優(yōu)先級(jí)證券規(guī)模為7.65億元，加權(quán)平均期限1.42年，獲得中債資信和標(biāo)普信評(píng)雙AAA評(píng)級(jí)，次級(jí)檔證券規(guī)模0.40億元，全部由奔馳汽車金融自持。

    梅賽德斯-奔馳集團(tuán)股份公司司庫和投資者關(guān)系負(fù)責(zé)人何甫曼（Steffen Hoffmann）表示：“秉持‘2039愿景’，我們持續(xù)深化綠色金融戰(zhàn)略。繼2022年、2023年成功發(fā)行兩期綠色熊貓債券之后，通過此次綠色ABS（資產(chǎn)支持證券）的發(fā)行，我們?yōu)橹袊Y本市場(chǎng)的投資者們提供了綠色金融投資工具的又一選擇。”

    本期項(xiàng)目是招商證券助力綠色金融業(yè)務(wù)發(fā)展，發(fā)揮綠色金融在調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)等方面作用的有力實(shí)踐。下一步，招商證券將繼續(xù)圍繞做好“五篇大文章”，服務(wù)科技創(chuàng)新、綠色金融等國家戰(zhàn)略實(shí)施，促進(jìn)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展等大局所向，持之以恒建設(shè)現(xiàn)代投行，為客戶提供專業(yè)的股債融資服務(wù)。

（編輯 張昕）