擁抱新科技 智慧再升級 2017年中國ATM市場述評

    2017年，以人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈等為代表的新興科技熱潮迅速滲透到傳統(tǒng)金融領(lǐng)域，各大銀行積極擁抱新科技，向智慧銀行轉(zhuǎn)型升級，ATM行業(yè)迎來新的發(fā)展契機。在加速推進國產(chǎn)化、智能化的同時，行業(yè)格局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正產(chǎn)生深刻變革，國內(nèi)廠商紛紛依托新科技，推出智能化水平更高的現(xiàn)金類設(shè)備和智慧柜員機類設(shè)備，打造出智慧銀行解決方案升級版。

    傳統(tǒng)現(xiàn)金類設(shè)備進入穩(wěn)定增長階段

    據(jù)中國人民銀行發(fā)布的《2017年支付體系運行總體情況》顯示，截至2017年底，國內(nèi)ATM保有量96.06萬臺，較去年92.42萬臺增長3.9%，繼續(xù)保持增長勢頭，增速有所放緩進入穩(wěn)定增長階段。全國銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量穩(wěn)步增長，達(dá)到66.93億張，同比增長9.27%，每臺ATM對應(yīng)的銀行卡數(shù)量6968張，較去年增長5.1%。每萬人對應(yīng)的ATM數(shù)量6.95臺，與發(fā)達(dá)國家相比仍有不小差距，同時，市場保有的ATM將迎來替代升級，未來國內(nèi)傳統(tǒng)現(xiàn)金類設(shè)備市場仍有較大發(fā)展空間。

    國產(chǎn)ATM廠商牢牢掌握國內(nèi)市場

    2017年國產(chǎn)ATM廠商主導(dǎo)了國內(nèi)市場，廣電運通、恒銀金融、怡化占據(jù)市場份額前三。其中，廣電運通繼續(xù)保持國內(nèi)現(xiàn)金類設(shè)備市場領(lǐng)先地位，恒銀金融市場占有率持續(xù)上升，穩(wěn)居第二。市場集中度進一步提高，排名前兩位的廠商已占據(jù)一半以上市場份額，“南有廣電運通、北有恒銀金融”的市場格局進一步穩(wěn)固。

    從2017年行業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)來看，相較于2016年，三大陣營中，日立的市場占有率跌出前三，其他日系、歐美系等國外品牌基本淡出國內(nèi)市場，國產(chǎn)品牌占據(jù)國內(nèi)現(xiàn)金類設(shè)備絕對市場份額。

    現(xiàn)金類智能設(shè)備或引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展

    恒銀金融、東信等國內(nèi)廠商針對智慧銀行需求推動現(xiàn)金類金融自助設(shè)備轉(zhuǎn)型升級，推出現(xiàn)金超柜、大額高速存取款機等現(xiàn)金類智能設(shè)備，加快了“機器解放人”的步伐，在機器助力下，網(wǎng)點業(yè)務(wù)流程得以再造，逐步向線上和自助渠道遷移。據(jù)悉，中國農(nóng)業(yè)銀行廣東分行不斷加大新型電子化技術(shù)手段和智能設(shè)備的運用，率先吹響銀行網(wǎng)點“機器解放人”的號角，上線4000多臺現(xiàn)金超柜，大大提升客戶體驗和業(yè)務(wù)處理效率，實現(xiàn)網(wǎng)點業(yè)務(wù)離柜率97.94%，高柜柜員業(yè)務(wù)量壓降50%，顧客等候時間減少三分之二，為客戶提供全面、優(yōu)質(zhì)、高效、智能的金融服務(wù)。

    隨著人臉識別、靜脈核驗、虹膜識別等生物識別技術(shù)越來越廣泛應(yīng)用于金融自助設(shè)備，ATM交易效率和安全大幅提升，隨著傳統(tǒng)ATM需求增速放緩，具有大額高速存取款、發(fā)卡、轉(zhuǎn)賬、查詢、回單打印等功能，支持存折、存單、支票，可購買理財以及進行理財測評等特色業(yè)務(wù)模塊的升級版現(xiàn)金類智能設(shè)備悄然興起，將越來越得到市場青睞，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。

    高質(zhì)量發(fā)展助推普惠金融進程

    黨的十九大提出，我國社會主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾，國家對金融服務(wù)發(fā)展不平衡不充分更為重視，普惠金融迎來前所未有的發(fā)展機遇。廣電運通推出的助農(nóng)現(xiàn)金循環(huán)機、恒銀金融推出的助農(nóng)惠民現(xiàn)金存取款機等特色助農(nóng)機具，解決了農(nóng)民現(xiàn)金使用和銀行網(wǎng)點缺失的問題，有力推動了普惠金融發(fā)展進程。

    未來，現(xiàn)金類設(shè)備將針對特殊群體有更多個性化設(shè)置，向著“機器解放人”的目標(biāo)不斷發(fā)展，解決差異化的需求，隨時隨地提供各種金融服務(wù)。

    智慧銀行設(shè)備迎來爆發(fā)期

    2017年，國內(nèi)各大銀行加快各項綜合業(yè)務(wù)的數(shù)字化和智慧化改造，并進行智能化設(shè)備的全國性布局，諸如智慧柜員機、超級柜臺等非現(xiàn)金類自助設(shè)備逐步布放至全國，帶來采購量的大幅提升。中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行智慧銀行建設(shè)的規(guī)模和速度不斷加快，農(nóng)業(yè)銀行作為率先推出超級柜臺的國有大行，已投入運行超過5.5萬臺設(shè)備，恒銀金融是農(nóng)行超級柜臺的主要供應(yīng)商。建設(shè)銀行智慧柜員機近兩年迎來爆發(fā)式增長，后來居上，累計采購量超過5萬臺，長城、恒銀金融、證通是主要供貨商。中國銀行全年新增智能柜臺萬余臺，工商銀行、交通銀行和郵儲銀行都已經(jīng)加快了智慧柜員機類設(shè)備的布局。

    ATM市場格局變化加劇

    金融自助設(shè)備行業(yè)進入加速“洗牌”階段，智慧銀行已經(jīng)成為銀行業(yè)發(fā)展必然趨勢，銀行網(wǎng)點將利用智能設(shè)備、數(shù)字媒體和人機交互技術(shù)等實現(xiàn)全面智能化，轉(zhuǎn)型成為具有多項功能的綜合性網(wǎng)點。屆時，具備先進理念、先發(fā)經(jīng)驗、自主研發(fā)能力的智慧銀行綜合解決方案的提供商將逐步主導(dǎo)市場。

    國內(nèi)主要廠商在五大國有銀行及中國郵政入圍情況見附表。

    通過國內(nèi)主要廠商在五大國有銀行及中國郵政入圍情況可以看出，廣電運通在現(xiàn)金類設(shè)備市場占據(jù)優(yōu)勢，智慧柜員機類設(shè)備市場也有布局但規(guī)模不大。長城在智慧柜員機類設(shè)備市場起步較早，占據(jù)較大份額，但在現(xiàn)金類設(shè)備市場幾乎是空白。恒銀金融抓住了銀行網(wǎng)點向智慧銀行轉(zhuǎn)型升級的機遇，在現(xiàn)金類設(shè)備和智慧柜員類設(shè)備均處于市場領(lǐng)先地位。廣電運通和恒銀金融是僅有的兩家全部入圍五大國有銀行及中國郵政的廠商，均為國內(nèi)A股上市公司，都對行業(yè)變革提前進行了布局。廣電運通從2015年起，在金融武裝押運市場投入巨資尋求業(yè)務(wù)突破。恒銀金融在2015年率先向智慧銀行解決方案提供商轉(zhuǎn)型，抓住了銀行網(wǎng)點智能升級的“風(fēng)口”。

    人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等

    新興技術(shù)在ATM行業(yè)應(yīng)用將不斷深入

    2017年7月8日，國務(wù)院印發(fā)《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，提出“在智能金融方面，要建立金融大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，提升金融多媒體數(shù)據(jù)處理與理解能力。創(chuàng)新智能金融產(chǎn)品和服務(wù)，發(fā)展金融新業(yè)態(tài)。鼓勵金融行業(yè)應(yīng)用智能客服、智能監(jiān)控等技術(shù)和裝備。建立金融風(fēng)險智能預(yù)警與防控系統(tǒng)。”這是“智能金融”首次出現(xiàn)在國家發(fā)展規(guī)劃中。目前，各大銀行智能機器人悉數(shù)亮相，指紋識別、人臉識別等技術(shù)快速發(fā)展，銀行業(yè)正在全面邁入以全渠道銀行、智能投顧、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的數(shù)字化銀行發(fā)展階段，集約化、智能化、數(shù)字化成為新趨勢。金融自助設(shè)備也必將和新興金融科技深度融合，推動ATM廠商的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和智慧再升級，提供更加便利、智能和安全的應(yīng)用與服務(wù)，打造高質(zhì)量的動能體系，助力金融行業(yè)發(fā)展。