“缺芯潮”席卷全球汽車行業(yè) 國產半導體產業(yè)迎發(fā)展期

    本報記者 龔夢澤 施露 向炎濤

    近日，有相關報告顯示，目前“缺芯”問題仍在持續(xù)影響汽車行業(yè)。報告預計，2021年半導體短缺將使全球汽車制造商產量減少390萬輛，行業(yè)收入損失高達1100億美元。

    風險的背后也有機遇，一場從產業(yè)鏈上游的半導體公司到下游產業(yè)端的整車企業(yè)普遍面臨的“缺芯潮”，也帶動了資本端的芯片投資熱。據天眼查數據顯示，近5年來，國內與芯片研發(fā)制造相關的企業(yè)注冊量逐年上升，年增速保持在20%以上。其中，2020年的注冊量同比增速高達61%，為5年內最高，新增企業(yè)近2.2萬家。

    “在全球‘缺芯潮’中，以汽車、MCU（微控制單元）領域的芯片最為緊缺。”華芯金通（北京）投資基金管理有限公司創(chuàng)始合伙人吳全在接受《證券日報》記者采訪時表示，主要是因為汽車行業(yè)正處于油電轉換升級換代期，汽車智能化、電動化和網聯化程度不斷加快，對新能源汽車的需求也不斷加大，致使擁有轉換升級功能的MCU芯片需求量也成倍增加。

    弗若斯特沙利文咨詢總監(jiān)陳晨對《證券日報》記者表示，相較于消費級芯片，車規(guī)級芯片對安全性和可靠性的要求更高，芯片開發(fā)及認證周期也更長，導致汽車芯片的需求更難得到滿足。

    芯片短缺制約汽車產量

    高價合資車型影響較大

    7月2日，豪華汽車品牌寶馬發(fā)出警告稱，目前沒有跡象顯示芯片供應有所緩解，下半年供應仍將緊張。迄今為止，寶馬因“缺芯”導致今年的產量已減少約3萬輛。

    7月初，購車者章先生對《證券日報》記者表示，在購買上汽通用旗下產品雪弗萊探界者時，4S店人員告知，由于目前上汽通用芯片緊缺，該車型芯片優(yōu)先供給凱迪拉克車型。雪佛蘭系列已無額外優(yōu)惠，現車非常緊缺。

    受制于芯片緊缺導致現車緊缺和交付延遲的并非上汽通用雪佛蘭一家。近日，北京一家暢銷的自主品牌新能源車企工作人員對記者表示：“在芯片短缺的背景下，廠家會優(yōu)先將芯片供給中高端車型。低溢價車型想提車，至少需要一個半月時間。

    對此，中國汽車流通協(xié)會表示，今年四季度新增的購車需求要到2022年才會釋放，將對全年銷量產生影響。芯片短缺問題暫時難以改善，合資品牌與豪華品牌的熱銷車型受芯片短缺的影響相對較大，生產節(jié)奏將有所減緩。

    目前來看，銷售端的熱門車型幾乎都需要排隊提車，交付周期短則3周至4周，長的甚至超過3個月。由此可見，芯片短缺已對汽車產銷環(huán)節(jié)造成影響。20萬元以上的合資品牌車型使用芯片較多，受芯片短缺的影響也相對更大。

    去年我國新增

    2.2萬家芯片相關企業(yè)

    對于芯片短缺問題，汽車產業(yè)鏈上游的半導體廠商似乎更有發(fā)言權。

    “以前我們芯片部門的領導都是親自到處去‘跑單’，但從去年下半年開始，已經變成客戶主動找過來，要求我們‘你有多少顆芯片，都給我排上’。”一家國內車規(guī)級芯片供應商對《證券日報》記者表示，過去很多車廠采用高通的芯片，不愿調整。但現在，只要是有性能不錯的芯片就會采用，因為芯片太緊缺了，能搶到就已經不錯了。

    作為國內車規(guī)級芯片產業(yè)的主要代表企業(yè)之一，杰發(fā)科技相關負責人表示，公司正在加速推進新產品的研發(fā)及量產進度，第二代MCU芯片已實現大批量產出貨。

    “面對產能緊缺，公司會提前很長時間與晶圓廠協(xié)調后續(xù)芯片產能。”另一家芯片設計公司負責人也向記者透露，“在芯片短缺背景下，公司今年年初就已在協(xié)調明年的產能了。大家都知道，要多預備幾家代工廠，因為供應問題至少會影響到明年。”

    有需求自然就有市場。芯片短缺在給汽車產業(yè)帶來麻煩的同時，也讓資本方看到了更多的投資機遇，資本對芯片的投資熱情也在急劇升溫。天眼查數據顯示，近年來，我國芯片相關企業(yè)2020年新增近2.2萬家。其中，廣東省擁有最多的芯片相關企業(yè)，超過2萬家，占總量的32%。其次是江蘇省，有近9300家相關企業(yè)，占比15%。另外，浙江省也有近5000家芯片相關企業(yè)，占比8%。

    在北京寶湖投資管理有限公司總經理丁小平看來，芯片投資火爆有多方面原因。首先是政策上對半導體產業(yè)的扶持；其次是目前芯片存在較大國產替代空間；第三是我國芯片具有巨大市場需求空間。

    社會資本看好的芯片項目，在投資時需要“靠搶”。丁小平對記者透露，一些投資人看到合適項目后，甚至都不用盡調，就直接簽署投資意向書了。

    供需缺口短期難平

    國產半導體迎發(fā)展契機

    吳全認為，此輪芯片短缺可能會導致全球半導體行業(yè)重新劃分陣營。“國內的28nm產線在2021年很可能實現100%國產化，從而改變全球半導體行業(yè)格局。”

    近年來，中國芯片產業(yè)在提升自給率、規(guī)格升級與創(chuàng)新應用等要素驅動下，保持高速成長態(tài)勢。陳晨認為，此前我國芯片大量依賴進口，國產滲透率較低。在目前全球芯片短缺的環(huán)境下，國內半導體廠商會有更多發(fā)展機會，汽車芯片國產化進程將會加速。

    陳晨預計，“缺芯潮”會在今年下半年開始好轉，但在未來1年至2年內仍將處于短缺狀態(tài)。“車規(guī)級MCU的工藝要求更高、客戶認證標準更高、供貨周期也更長，恢復期預計在2年左右；驅動芯片所需恢復時間比MCU短，大概在1年左右。”

    方正證券分析師陳杭也認為，芯片供需缺口短期沒法填平。半導體制造產能的開發(fā)需要花很長時間，從立項到產能實現至少要花一年時間。