AI算力與數(shù)據(jù)需求爆發(fā) 光模塊等上市公司已“摩拳擦掌”

    本報(bào)記者 李雯珊

    4月20日，因多重利好因素來襲，算力概念板塊表現(xiàn)強(qiáng)勁，截至當(dāng)日收盤，算力概念板塊指數(shù)上漲逾5%。

    “AI算力在未來IT資源中的需求爆發(fā)已成為共識，以ChatGPT為代表的AI大模型問世以及相關(guān)應(yīng)用的快速發(fā)展，有望進(jìn)一步推升高速率光模塊的需求，800G光模塊出貨量將在2023年下半年快速；AI算力已從概念逐步落實(shí)到投資，未來加單或?qū)⑹浅B(tài)，國產(chǎn)算力芯片也將受益。”國盛證券通信行業(yè)首席分析宋嘉吉向《證券日報(bào)》記者表示。

    AI算力與數(shù)據(jù)需求爆發(fā)

    4月19日，華為輪值董事長、CFO孟晚舟在華為第20屆全球分析師大會(huì)上對外表示，預(yù)計(jì)到2030年通用計(jì)算能力將增長10倍，AI計(jì)算能力將增長500倍，全球聯(lián)接總數(shù)達(dá)到2000億，萬兆企業(yè)Wifi滲透率達(dá)40%，云服務(wù)占企業(yè)應(yīng)用支出比例為87%。

    “數(shù)字時(shí)代背景下，生產(chǎn)力的躍遷在本質(zhì)上就是算力的進(jìn)化。同時(shí)算力產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展催生了包括工業(yè)互聯(lián)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、超高清視頻、AR/VR游戲等一系列工業(yè)與生活場景。同時(shí)我國正式啟動(dòng)‘東數(shù)西算’工程，明確把數(shù)據(jù)中心和算力中心作為基建投資對象進(jìn)行布局。未來隨著大語言模型不斷迭代、GPT等語言模型滲透率不斷提高，算力時(shí)代下服務(wù)將呈現(xiàn)基建化趨勢。”招商證券通信行業(yè)研究員認(rèn)為。

    華泰證券預(yù)測，到2023年底，全國數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模年均增速保持在20%左右，平均利用率力爭提升到60%以上，總算力超過200EFLOPS，高性能算力占比達(dá)到10%。國家樞紐節(jié)點(diǎn)算力規(guī)模占比超過70%。

    “國內(nèi)外大模型超算建設(shè)加快，算力和應(yīng)用將推動(dòng)數(shù)據(jù)流量激增，光模塊作為數(shù)據(jù)通信光電轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)將直接受益，疊加光模塊正處于400G到800G的技術(shù)迭代期，行業(yè)未來有望呈現(xiàn)量價(jià)齊升趨勢，我們建議關(guān)注技術(shù)領(lǐng)先、海外客戶資源豐富、具備規(guī)?；瘍?yōu)勢的頭部企業(yè)。”中郵證券通信行業(yè)首席分析師王立康向《證券日報(bào)》記者如是說。

    上海景領(lǐng)投資管理有限公司研究總監(jiān)王勝則提醒，“從長期來講，AI的發(fā)展?jié)摿Φ拇_比較大，這會(huì)驅(qū)動(dòng)AI算力、IDC、光模塊的長期成長。從短期半年或者一年的角度，由于AI帶動(dòng)的業(yè)務(wù)量占比還不是非常高，而原有驅(qū)動(dòng)力有所減弱，所以相關(guān)公司業(yè)績可能會(huì)有中短期的壓力。”

    多家上市公司布局算力領(lǐng)域

    近期，多家上市公司通過互動(dòng)平臺(tái)等渠道披露了算力領(lǐng)域最新布局。

    奧飛數(shù)據(jù)董秘辦相關(guān)人士向《證券日報(bào)》記者表示，除了為AI企業(yè)提供高質(zhì)量的算力服務(wù)支持以外，公司也一直在AI技術(shù)在業(yè)務(wù)中的應(yīng)用進(jìn)行開發(fā)和實(shí)踐。近年已獲得的軟件著作權(quán)的包括基于AI調(diào)控的智能數(shù)據(jù)中心節(jié)能系統(tǒng)、基于AI的智能救援大數(shù)據(jù)平臺(tái)、AI容器存儲(chǔ)應(yīng)用平臺(tái)等，公司將持續(xù)投入研究AI技術(shù)在業(yè)務(wù)中的應(yīng)用，提升業(yè)務(wù)效率和智能化水平。

    天孚通信在投資者互動(dòng)平臺(tái)上透露，公司為800G光模塊提供的解決方案根據(jù)客戶不同設(shè)計(jì)方案及應(yīng)用場景定制。光模塊廠商是公司客戶群體，公司為光模塊廠商提供光器件產(chǎn)品配套，屬于上下游關(guān)系。

    “AI技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用對算力提出更高需求，有利于推動(dòng)光模塊所在行業(yè)未來的發(fā)展。公司800G模塊產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)小批量出貨，產(chǎn)品未來的出貨量級將取決于客戶的需求情況。”新易盛對外表示。

    同時(shí)，在ChatGPT及AI的快速發(fā)展背景下，算力領(lǐng)域建設(shè)加速了數(shù)據(jù)中心建設(shè)與服務(wù)器的采購。日前，中興通訊執(zhí)行副總裁、首席運(yùn)營官謝峻石向記者表示，“我們會(huì)加強(qiáng)對服務(wù)器和存儲(chǔ)的資源投入，只有在一個(gè)點(diǎn)上保持高強(qiáng)度或高飽和的研發(fā)投入，才能保證產(chǎn)品的競爭力?，F(xiàn)在我們（服務(wù)器）在國內(nèi)排名第五的水平，距離前三還有一定的差距，希望盡快用兩三年時(shí)間把產(chǎn)品做到國內(nèi)前三的水平。”

    4月20日，工信部總工程師、新聞發(fā)言人趙志國表示，一季度末，我國累計(jì)建成5G基站超264萬個(gè)，全國已建成千兆城市110個(gè)，千兆接入用戶突破億級規(guī)模，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)IPv6流量首次突破50%，算力基礎(chǔ)設(shè)施綜合能力顯著提升，5G在工業(yè)、醫(yī)療、教育、交通、旅游多個(gè)領(lǐng)域應(yīng)用落地，已全面融入52個(gè)國民經(jīng)濟(jì)大類。

（編輯 袁元）