荷蘭光刻機(jī)巨頭對(duì)華出口飆升 半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率僅逾三成 發(fā)展空間巨大

    本報(bào)記者 賈麗

    全球最大的光刻機(jī)供應(yīng)商荷蘭巨頭阿斯麥（ASML）二季度對(duì)華出貨量猛增。7月19日，阿斯麥發(fā)布2023年第二季度財(cái)報(bào)顯示，第二季度，阿斯麥對(duì)中國(guó)大陸的出貨量在總量中占比達(dá)到24%，是所有地區(qū)中環(huán)比增幅最大的。

    如果計(jì)算成具體數(shù)量，阿斯麥一季度對(duì)華（指大陸）出貨光刻系統(tǒng)8臺(tái)，二季度出貨量飆升至27臺(tái)。

    “中國(guó)市場(chǎng)帶來(lái)的貢獻(xiàn)在阿斯麥全球總收入中占比已超16%。當(dāng)下，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)于中高端光刻機(jī)的需求逐步增加，尤其是在全球高端芯片供應(yīng)緊張的背景下，中國(guó)企業(yè)加快了自主研發(fā)的步伐。”北京交通大學(xué)教授徐征對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

    “這一數(shù)據(jù)再次驗(yàn)證了中國(guó)市場(chǎng)的巨大潛力，也表明了阿斯麥對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)的重視。”國(guó)資委機(jī)械工業(yè)經(jīng)管院創(chuàng)新中心主任宋嘉在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，外部壓力下，隨著中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)產(chǎn)化設(shè)備的需求旺盛，相關(guān)廠商將迎來(lái)更大發(fā)展機(jī)遇。

    7月20日，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)于燮康在世界半導(dǎo)體大會(huì)上表示，當(dāng)前我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)雖然面臨各種挑戰(zhàn)和巨大壓力，但高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)規(guī)模也為產(chǎn)業(yè)升級(jí)優(yōu)化提供了重要機(jī)遇。

    光刻機(jī)是半導(dǎo)體上游晶圓制造工藝的最核心設(shè)備，決定著芯片的性能和工藝水平。目前，在上游晶圓制造、設(shè)計(jì)等領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)主流企業(yè)均積極擴(kuò)充產(chǎn)能，逐步推動(dòng)本土設(shè)備、材料等環(huán)節(jié)突破，帶動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)上升。

    例如，華虹半導(dǎo)體于近期啟動(dòng)了科創(chuàng)板IPO，擬募資180億元用于晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)等。公司表示，其增長(zhǎng)性主要來(lái)自市場(chǎng)需求增長(zhǎng)和產(chǎn)能擴(kuò)張。近三年來(lái)公司旗下4座晶圓廠產(chǎn)能利用率持續(xù)飽滿。

    國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）預(yù)計(jì)，到2026年，全球?qū)⒂?6座新的晶圓廠。從分布來(lái)看，其中26座將在中國(guó)。天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至目前，我國(guó)經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋“晶圓代工”的企業(yè)達(dá)3840余家，2023年新增注冊(cè)企業(yè)20余家。

    同時(shí)，在新興半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域，新材料需求旺盛，三安光電、東尼電子等公司紛紛加大碳化硅襯底片布局力度，進(jìn)一步提振半導(dǎo)體設(shè)備商市場(chǎng)。

    在產(chǎn)業(yè)鏈積極擴(kuò)產(chǎn)、新動(dòng)能發(fā)展壯大背景下，半導(dǎo)體相關(guān)制造環(huán)節(jié)加快發(fā)展。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人付凌暉近日表示，上半年，半導(dǎo)體器件專用設(shè)備制造業(yè)、電子元器件及機(jī)電組建設(shè)備制造增加值同比分別增長(zhǎng)30.9%和46.5%。

    “受益于AI、車規(guī)級(jí)等芯片需求的提升和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的支持，中國(guó)晶圓廠正處于快速發(fā)展階段，半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化將是未來(lái)幾年行業(yè)發(fā)展的主旋律。”鈞山董事總經(jīng)理王浩宇對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

    雖然我國(guó)在光刻機(jī)領(lǐng)域起步較晚，且在一定程度上受制于國(guó)外技術(shù)封鎖和出口限制，但近年來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)加速推進(jìn)光刻機(jī)關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)攻關(guān)。從90納米制程到28納米制程，甚至是7納米制程，中國(guó)的光刻技術(shù)飛速發(fā)展。

    浙商證券認(rèn)為，政策方面來(lái)看，我國(guó)對(duì)于半導(dǎo)體設(shè)備自主化的支持力度有望持續(xù)提升，從需求端來(lái)看，國(guó)內(nèi)晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)帶來(lái)的需求有望支持國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)持續(xù)快速成長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備大有可為。

    “目前，半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率普遍不超過(guò)36%，發(fā)展空間巨大。中國(guó)晶圓廠近期擴(kuò)產(chǎn)反映了投資者看好中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)?？梢灶A(yù)見(jiàn)，在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)都會(huì)是全球集成電路的增長(zhǎng)極之一，也是浸潤(rùn)式DUV光刻機(jī)等關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商的主要目標(biāo)市場(chǎng)。”元禾半導(dǎo)體科技有限公司首席專家李科奕對(duì)記者表示，我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備廠商仍需在實(shí)現(xiàn)自主可控上不懈努力，激發(fā)市場(chǎng)創(chuàng)新活力，帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)設(shè)備市占率持續(xù)提升。