指基強勢擴容 申萬菱信基金布局全領(lǐng)域指數(shù)投資工具

    2018年可以說是指數(shù)基金的豐收之年，據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年指數(shù)基金份額規(guī)模逆勢增長51.99%。這一強勁勢頭在2019年有望延續(xù)，統(tǒng)計顯示，目前有100多只新產(chǎn)品排隊等待入場。值得一提的是申萬菱信基金作為業(yè)內(nèi)較早布局指數(shù)投資的基金公司，目前已經(jīng)形成多層次、全領(lǐng)域指數(shù)產(chǎn)品線。

    據(jù)了解，申萬菱信基金是業(yè)內(nèi)為數(shù)不多擁有多只指數(shù)基金產(chǎn)品，類型覆蓋主板、中小板、價值及成長風(fēng)格等。既有以申萬菱信滬深300價值、申萬菱信中小板等為代表的寬基指數(shù)，也有以申萬菱信中證500優(yōu)選、申萬菱信滬深300增強為代表的指數(shù)增強型產(chǎn)品，以及以申萬菱信軍工指數(shù)、申萬菱信中證申萬證券等為代表的行業(yè)細分指數(shù)。豐富多元的指數(shù)產(chǎn)品有利于投資者進行高效、多元化資產(chǎn)配置。

    從收益能力來看，申萬菱信基金旗下指數(shù)型基金表現(xiàn)出色。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至3月19日，申萬菱信滬深300指數(shù)增強、申萬菱信滬深300價值近3年分別取得了33.95%和52.72%的回報，同期滬深300指數(shù)漲幅為20.87%；近5年這兩只基金分別取得了145.42%和148.86%的回報，同期滬深300指數(shù)漲幅為79.31%。憑借優(yōu)秀的表現(xiàn)，申萬菱信滬深300價值獲晨星（中國）三年、五年期五星評級（2018年12月31日），申萬菱信滬深300指數(shù)增強獲晨星（中國）五年期五星評級（2018年12月31日）。值得一提的是，滬深300價值現(xiàn)有的100只成份股中，有86只在MSCIA股成分股名單中。此外，申萬菱信中證500優(yōu)選增強超額收益能力同樣出色。同源數(shù)據(jù)顯示，2018年該基金超額收益率為7.01%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)表現(xiàn)為-31.85%，在全市場41只跟蹤中證500的指數(shù)基金中排名第2。

    展望后市，業(yè)內(nèi)人士表示，股市短期仍將震蕩調(diào)整，但支撐市場反彈的基本因素并未發(fā)生變化，因此調(diào)整幅度不會太大。未來仍看好春季行情表現(xiàn)，經(jīng)過短期震蕩，市場有望進入健康慢牛，“雞犬升天”普漲行情將終結(jié)，投資主線將回歸到基本面良好的個股和行業(yè)。但當(dāng)前市場上的個股頻繁調(diào)整，投資者越來越難以獲得超額收益。而指數(shù)基金由于投資一攬子股票，可以分散投資，且該類產(chǎn)品費用較低，可降低投資者的投資成本，從而提高收益。此外，隨著A股在MSCI新興市場指數(shù)中的權(quán)重進一步提升，主流指數(shù)基金有望受益。綜上所述，指數(shù)基金或是投資者把握行情的投資“利器”。