8只基金年內(nèi)回報(bào)率超30% 爆款基金遭遇滑鐵盧

    ■本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 王明山

    回顧今年以來(lái)A股市場(chǎng)的表現(xiàn)，一季度大幅反彈，隨后經(jīng)歷了長(zhǎng)期調(diào)整，在震蕩行情下更能考驗(yàn)基金經(jīng)理的主動(dòng)選股能力，眾多權(quán)益基金的業(yè)績(jī)回報(bào)也因此相差巨大，如何控制倉(cāng)位、精選個(gè)股成為績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理制勝的法寶。

    據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者查詢，截至昨日，權(quán)益基金業(yè)績(jī)差距明顯，8只權(quán)益基金年內(nèi)回報(bào)率超30%，最高者甚至達(dá)到45.85%，而業(yè)績(jī)最差的基金回報(bào)率低至-38.59%，首位相差84.44個(gè)百分點(diǎn)。另外，記者注意到，今年成立的爆款基金普遍遭遇了“生不逢時(shí)”的尷尬境地，在快速建倉(cāng)后經(jīng)歷了股市的持續(xù)調(diào)整。

    控制倉(cāng)位、精選個(gè)股

    8只權(quán)益基金年內(nèi)回報(bào)超30%

    回顧今年A股市場(chǎng)的整體表現(xiàn)，一季度末這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)成為重要的分水嶺：今年一季度期間，A股市場(chǎng)一掃2018年的陰霾、全面反彈，上證指數(shù)在此期間大幅反彈23.93%；時(shí)間來(lái)到二季度，上證綜指在高位徘徊一段時(shí)間后陸續(xù)走低，開(kāi)啟了長(zhǎng)期調(diào)整模式，二季度以來(lái)截至6月17日，上證綜指已累計(jì)下行6.57%。

    不過(guò)，從今年年初滬指2493.9點(diǎn)的低位算起，在今年以來(lái)的漲幅仍有15.79%，伴隨著A股主要指數(shù)的大幅上行，公募權(quán)益基金在年內(nèi)的回報(bào)率表現(xiàn)“喜人”：截至6月17日，擁有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的804只股票型基金，在今年以來(lái)的平均回報(bào)率達(dá)到18.75%，擁有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的2075只混合型基金，在今年以來(lái)的平均回報(bào)率也有12.88%。

    在震蕩行情下最能凸顯出基金經(jīng)理的主動(dòng)管理能力，這一點(diǎn)在權(quán)益基金今年的業(yè)績(jī)上有很好的體現(xiàn)?！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者注意到，在排除基金凈值異常波動(dòng)的產(chǎn)品后，公募基金市場(chǎng)擁有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的2271只權(quán)益型基金。

    8只績(jī)優(yōu)基金年內(nèi)回報(bào)率均超過(guò)了30%，大幅跑贏同期滬指漲幅，業(yè)績(jī)前三的權(quán)益基金分別是前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合、信誠(chéng)至遠(yuǎn)混合C和前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合。在今年的市場(chǎng)行情下，要取得高出其他基金的回報(bào)率水平，不僅要有優(yōu)質(zhì)重倉(cāng)股，還要精準(zhǔn)控制基金倉(cāng)位。

    前海開(kāi)源基金旗下多只主動(dòng)管理型基金，正是在今年年初時(shí)高倉(cāng)位布局，在今年一季度期間收獲滿滿，一季度收官時(shí)，前海開(kāi)源基金旗下多只產(chǎn)品更是“霸屏”權(quán)益基金收益榜單，二季度以來(lái)，雖然市場(chǎng)略有調(diào)整，但前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合還保持著45.85%的高回報(bào)率，暫居權(quán)益基金年內(nèi)回報(bào)率冠軍寶座。

    爆款基金陷業(yè)績(jī)“魔咒”

    睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值已虧損6.31%

    今年一季度期間A股市場(chǎng)的快速反彈行情，也進(jìn)一步催生了公募行業(yè)幾只爆款權(quán)益基金的出現(xiàn)。以傅鵬博、丘棟榮、劉彥春為代表的一批明星基金經(jīng)理紛紛啟動(dòng)新基金發(fā)行，引發(fā)投資者搶購(gòu)，睿遠(yuǎn)基金旗下首只公募產(chǎn)品睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合更是啟動(dòng)了配售，單日引發(fā)710億元資金搶購(gòu)，最終配售比例7.03%。

    因?yàn)榉N種原因未能“上車(chē)”爆款基金的投資者，不知應(yīng)該是懊悔還是慶幸。原因是這些基金在快速建倉(cāng)后，剛好趕上了A股市場(chǎng)長(zhǎng)期調(diào)整，基金單位凈值也是一路走低。如睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合，該基金成立于3月26日，截至6月17日已經(jīng)虧損了6.31%，由丘棟榮“掌舵”的中庚中小盤(pán)價(jià)值股票，在今年以來(lái)也已經(jīng)虧損了10.46%。

    除此之外，《證券日?qǐng)?bào)》記者篩選了今年以來(lái)成立規(guī)模在30億元以上的權(quán)益基金，包括睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合和中庚中小盤(pán)價(jià)值股票在內(nèi)，8只爆款權(quán)益基金從成立以來(lái)截至6月17日，平均回報(bào)率為-7.17%。其中，在今年6月12日成立的興全多維價(jià)值混合A尚處在建倉(cāng)期，基金單位凈值變化不大。