權(quán)益管理漸入佳境 天弘基金主被動(dòng)投資雙翼齊飛

    又到一年年中時(shí)，公募基金年中業(yè)績大考成績已經(jīng)出爐。今年上半年，天弘基金憑借在主動(dòng)權(quán)益領(lǐng)域的精準(zhǔn)持倉和被動(dòng)指數(shù)領(lǐng)域的多元布局，旗下權(quán)益基金整體取得了亮眼成績。銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示，截至6月28日，天弘基金旗下權(quán)益產(chǎn)品中有15只產(chǎn)品跑贏大盤，12只產(chǎn)品排名同類前1/3，5只產(chǎn)品躋身同類前十。

    天弘文化新興產(chǎn)業(yè)漲超54%

    居同類亞軍

    銀河證券數(shù)據(jù)顯示，天弘基金旗下成立滿一年的11只主動(dòng)權(quán)益基金中，7只產(chǎn)品今年上半年凈值增長率跑贏上證綜指19.45%的漲幅，更有6只躋身同類可比基金前三分之一行列。

    其中，業(yè)績較好的是天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票基金，其在上半年里獲得54.39%的凈值增長率，在可比的標(biāo)準(zhǔn)股票型基金（A類）中位居亞軍?；鸾?jīng)理田俊維從2017年8月開始接管該基金，此后業(yè)績一直維持在前列。他曾表示，其投資的超額收益主要來自于個(gè)股選擇。

    據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)，截至6月28日，偏股型基金（股票上下限60%-95%）（A類）中，天弘永定價(jià)值成長今年以來凈值增長率超過32%，位列同類基金前四分之一。該基金成立于2008年12月，至今超過10年。過去五年里，其收益率超過100%，成立以來累計(jì)回報(bào)158.85%，獲得銀河證券五年期五星評(píng)價(jià)，彰顯出長期的業(yè)績實(shí)力。

    銀河證券數(shù)據(jù)還顯示，天弘基金旗下成立最早的主動(dòng)權(quán)益基金——天弘精選混合，也在今年上半年獲得近30%的收益，在可比的普通偏股型基金（A類）中排在前四分之一。這只老牌產(chǎn)品自成立以來已經(jīng)獲得近140%的收益率，同時(shí)，過去一年和過去兩年收益率分別為10.48%和9.97%，均位列同類前四分之一，并獲得銀河證券三年期四星評(píng)級(jí)。

    事實(shí)上，天弘基金的主動(dòng)權(quán)益管理能力也獲得專業(yè)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。在今年5月1日出爐的海通證券三年綜合系列基金評(píng)級(jí)中，天弘基金參評(píng)的18只主動(dòng)權(quán)益基金近一年、近兩年、近三年的平均凈值增長率為3.64%、8.22%、16.78%，蟬聯(lián)股票投資能力五星評(píng)級(jí)殊榮。

    8只指基跑贏大盤

    3只排名同類前10

    除了主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品多點(diǎn)開花以外，天弘基金在被動(dòng)指數(shù)領(lǐng)域的成績也是可圈可點(diǎn)。目前公司旗下共11只普通指數(shù)基金，覆蓋滬深300、中證500、上證50、中證800、創(chuàng)業(yè)板指等不同層次的寬基指數(shù)，以及中證計(jì)算機(jī)、中證醫(yī)藥100、中證銀行、中證證券保險(xiǎn)、中證電子、中證食品飲料等各類行業(yè)指數(shù)。

    銀河證券數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，天弘旗下11只被動(dòng)指數(shù)基金全部獲得正收益，其中8只跑贏上證綜指。天弘中證食品飲料A、天弘中證證券保險(xiǎn)A、天弘中證計(jì)算機(jī)A上半年收益更分別達(dá)53.14%、38.85%、33.61%，分別排名同類第4、第5、第9。

    天弘指數(shù)基金系列多元化布局為投資者提供了便捷、優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)配置工具，也方便投資者把握更多的投資機(jī)會(huì)。今年以來，天弘指數(shù)基金得到了投資者的青睞，申購規(guī)模持續(xù)增加。從投資者結(jié)構(gòu)來看，除天弘中證800以外，其他10只指數(shù)基金的個(gè)人投資者占比均在80%以上（據(jù)2018年年報(bào)）。天弘指數(shù)基金系列服務(wù)用戶數(shù)現(xiàn)已突破千萬，是業(yè)內(nèi)持有人戶數(shù)領(lǐng)先的指數(shù)基金品牌之一。

    此外，由海通證券今年4月25日發(fā)布的《公募基金工具屬性評(píng)級(jí)報(bào)告》顯示，在以跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)表現(xiàn)為目標(biāo)的指數(shù)基金中，天弘基金旗下有10只指數(shù)基金符合參評(píng)條件，其中有7只產(chǎn)品獲評(píng)五星，3只獲評(píng)四星，五星基金獲評(píng)數(shù)量在36家參評(píng)基金公司中位居第九。

    據(jù)悉，天弘基金未來將繼續(xù)加大在被動(dòng)指數(shù)產(chǎn)品上的多元布局，致力于成為中國最大指數(shù)基金服務(wù)商，尤其要做國內(nèi)最大的面向散戶的、以指數(shù)基金為特色的權(quán)益投資服務(wù)商。-CIS-