前三季度權(quán)益基金業(yè)績(jī)收官倒計(jì)時(shí)：72只基金回報(bào)率超50%

    本報(bào)記者 王思文

    距離2021年三季度結(jié)束僅剩兩個(gè)交易日的時(shí)間，權(quán)益類(lèi)基金前三季度收益冠軍的爭(zhēng)奪備受矚目?！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者注意到，截至9月27日，盡管基金凈值波動(dòng)不斷，但今年前三季度權(quán)益類(lèi)基金中，回報(bào)率超50%的基金仍有72只，回報(bào)率排名前10的權(quán)益基金回報(bào)率均超過(guò)了80%，前海開(kāi)源公用事業(yè)股票基金回報(bào)率已有95%。不出意外的話，今年三季度權(quán)益基金收益冠軍將從上述排名前10的基金中產(chǎn)生。

    記者注意到，這10只基金在重倉(cāng)股、重倉(cāng)行業(yè)上有很多重合之處，在二季度末的重倉(cāng)股名單中，這些基金對(duì)電力設(shè)備、有色金屬、機(jī)械設(shè)備的配置比例都比較高，重點(diǎn)布局了寧德時(shí)代、億緯鋰能等個(gè)股，并以較大回報(bào)率優(yōu)勢(shì)與其他權(quán)益基金拉開(kāi)距離。

    新銳基金經(jīng)理展露頭角

    如論前三季度主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金奪冠的最大熱門(mén)，新銳基金經(jīng)理崔宸龍管理的前海開(kāi)源公用事業(yè)股票基金當(dāng)仁不讓。崔宸龍?jiān)?020年7月份接手管理后，該基金迅速完成大幅度調(diào)倉(cāng)，重倉(cāng)股逐漸向新能源方向靠攏，在今年以來(lái)斬獲了超高回報(bào)率。《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到，今年以來(lái)截至9月27日，前海開(kāi)源公用事業(yè)股票基金已經(jīng)斬獲了94.5%的回報(bào)率，在年內(nèi)近乎成為“翻倍基”。

    除前海開(kāi)源公用事業(yè)股票基金外，崔宸龍管理的前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)混合基金今年以來(lái)累計(jì)回報(bào)率為85.05%，目前在所有主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金中排名第5。

    《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到，或與基金產(chǎn)品的投資范圍設(shè)定有關(guān)，崔宸龍目前掌舵的另外兩只產(chǎn)品的業(yè)績(jī)?nèi)詾樘潛p狀態(tài)，所管基金業(yè)績(jī)分化十分明顯。主要原因在于前兩只基金陸續(xù)重倉(cāng)了新能源板塊，而前海開(kāi)源滬港深非周期股票和前海開(kāi)源滬港深智慧生活混合更青睞醫(yī)藥、科技等賽道。隨著5月份以來(lái)新能源板塊大漲，前兩只基金收益也水漲船高。

    除前海開(kāi)源基金外，國(guó)投瑞銀基金旗下有3只基金暫居前三季度收益TOP10榜單，分別是國(guó)投瑞銀新能源混合、國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合和國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合，3只基金的現(xiàn)任基金經(jīng)理均是施成，今年以來(lái)截至9月27日，這3只基金分別斬獲了85.6%、84.7%和83.2%的回報(bào)率。

    施成2017年加入國(guó)投瑞銀基金研究部，從2019年3月底開(kāi)始管理基金產(chǎn)品，管理規(guī)模38.52億元。

    與崔宸龍一樣，施成也是一位聚焦新能源產(chǎn)業(yè)的新銳基金經(jīng)理。在基金的配置比例上，記者翻閱二季度末上述3只基金的前十大重倉(cāng)股名單發(fā)現(xiàn)，有9只基金重倉(cāng)股出現(xiàn)重合，僅持股數(shù)量和持股比例略有不同。與今年一季度末相比，3只基金在二季度期間換倉(cāng)頻率較小，前十大重倉(cāng)股中僅有2至3只被換掉。

    今年三季度，主動(dòng)權(quán)益基金前十產(chǎn)品還有信誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合、長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合、金鷹民族新興混合、東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合、寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合等。截至9月27日，這5只基金產(chǎn)品分別斬獲了94.1%、91.9%、83.7%、81.2%和81.1%的回報(bào)率。

    績(jī)優(yōu)基金標(biāo)配新能源產(chǎn)業(yè)

    這些績(jī)優(yōu)基金在今年三季度的配置思路均偏向新能源領(lǐng)域，即便是在市場(chǎng)板塊輪動(dòng)加快的前提下，“電子設(shè)備+有色金屬+機(jī)械設(shè)備”的打法，也讓上述產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)超80%的回報(bào)率。

    今年前三季度回報(bào)率排名前10的基金中，幾乎都是“小而美”的基金產(chǎn)品，更有不少新銳基金經(jīng)理掌舵的“業(yè)績(jī)黑馬”，這就決定了這些基金產(chǎn)品不如“頂流”基金經(jīng)理掌舵的產(chǎn)品“名氣”大。這也就意味著，即便這些基金斬獲了極高的回報(bào)率，由于基金持有人戶數(shù)不高，能夠分享這個(gè)成果的基民也是少數(shù)。

    前三季度回報(bào)率排名前10的基金中有4只主動(dòng)權(quán)益基金的持有人進(jìn)入“十萬(wàn)俱樂(lè)部”，分別是東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、前海開(kāi)源公用事業(yè)、前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)和信誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)。截至今年二季度末，上述4只基金的持有人數(shù)量分別達(dá)到29.57萬(wàn)戶、16.17萬(wàn)戶、12.69萬(wàn)戶和11.79萬(wàn)戶，另外6只基金的持有人數(shù)量均在8萬(wàn)戶以下，最低的國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造基金僅有2萬(wàn)余戶，最新基金規(guī)模均在3.9億元至33.7億元。