新年腳步臨近,各家公募基金公司旗下新基金產(chǎn)品相繼排上發(fā)行檔期,開始備戰(zhàn)2022年基金發(fā)行的“開門紅”。李曉星、馮明遠(yuǎn)、周恩源等金?;鸾?jīng)理親自掛帥,另外還有匯豐晉信陸彬、景順長城基金李進(jìn)、大成基金韓創(chuàng)等一批績優(yōu)基金經(jīng)理上陣。
業(yè)內(nèi)人士表示,預(yù)計明年1月份基金發(fā)行數(shù)量和規(guī)模會比今年四季度有比較明顯的增長,但考慮到當(dāng)前的市場行情特征,基金發(fā)行或?qū)⒒貧w常態(tài)水平。
限售發(fā)行
數(shù)據(jù)顯示,以2021年12月20日算起,全市場排上2022年發(fā)行檔期的基金數(shù)量超過了60只。
新發(fā)基金的最大看點是李曉星、馮明遠(yuǎn)、周恩源等金牛基金經(jīng)理親自掛帥。由李曉星管理的銀華心興三年持有混合將于明年1月4日起發(fā)售,募集上限為80億元;定于明年1月12日發(fā)售的信達(dá)澳銀智遠(yuǎn)三年持有期混合基金限售100億元,由馮明遠(yuǎn)親自掛帥;擬由周恩源擔(dān)任基金經(jīng)理的平安恒泰1年持有混合基金于2021年12月23日至2022年3月22日發(fā)售,限售80億元。周恩源于2019年10月加入平安基金,擔(dān)任固定收益投資中心投資副總監(jiān),他曾管理的鵬華豐澤債券(LOF)在2019年獲得三年期開放式債券型持續(xù)優(yōu)勝金牛基金。
此外,還有一批新銳績優(yōu)基金經(jīng)理親自上陣。明年1月6日發(fā)行的匯豐晉信研究精選同樣設(shè)置了80億元的募集上限,該基金由人氣基金經(jīng)理陸彬擔(dān)綱。陸彬管理的匯豐晉信低碳先鋒基金2020年回報率達(dá)134.41%。由景順長城基金股票投資部總監(jiān)李進(jìn)管理的景順長城遠(yuǎn)見成長混合基金于明年1月10日發(fā)售,募集上限50億元。由韓創(chuàng)管理的大成聚優(yōu)成長明年1月4日發(fā)行,韓創(chuàng)管理的大成國企改革靈活配置混合、大成新銳產(chǎn)業(yè)混合今年以來收益率在90%以上,市場排名位于前列。
另外,進(jìn)入2022年首批發(fā)行檔期名單的績優(yōu)基金經(jīng)理還有博時基金肖瑞瑾、陳鵬揚(yáng),國投瑞銀基金王侃,創(chuàng)金合信基金皮勁松等。
新發(fā)與持營并重
據(jù)悉,為準(zhǔn)備新年馮明遠(yuǎn)新基金發(fā)行,信達(dá)澳銀基金目前已在銀行端、券商端和互聯(lián)網(wǎng)零售端全面開啟了前期準(zhǔn)備工作。同時,某渠道人士表示,銀行渠道依然非常重視明年的開門紅,在產(chǎn)品選擇上更偏向明星基金經(jīng)理,偏向于曾為投資者創(chuàng)造了很好收益、受到投資者信賴的基金經(jīng)理,產(chǎn)品類型上多數(shù)銀行偏向主動權(quán)益類基金。
“歲末年初基金爭相發(fā)行新產(chǎn)品,確實有著開門紅則紅一年的蘊(yùn)意。”華南某公募人士直言,2019年以來,公募基金發(fā)行和賺錢效應(yīng)極大提升,2020年初新發(fā)基金更是“爆款”頻出。因此,搶在歲末年初發(fā)行新基金,并且派出自家績優(yōu)基金經(jīng)理,逐漸成為了業(yè)內(nèi)普遍做法。
創(chuàng)金合信基金副總經(jīng)理黃越岷直言,跨年行情歷來是投資者歲末年初最大的期待,對于2022年開門紅,創(chuàng)金合信基金在新產(chǎn)品發(fā)行和老產(chǎn)品持續(xù)營銷上都已做好了充分準(zhǔn)備。在新產(chǎn)品發(fā)行方面,創(chuàng)金合信大健康混合將于1月上旬啟動募集;在老基金持續(xù)營銷方面,會結(jié)合公司投研團(tuán)隊對明年市場的判斷與渠道的策略做匹配,在重點產(chǎn)品持續(xù)營銷上做好配合,渠道預(yù)熱和各項準(zhǔn)備工作正在進(jìn)行中。
滬上某基金公司人士表示,和過往相比,目前看來銀行渠道對明年新發(fā)產(chǎn)品沒有太大變化,但逐漸對合作方的要求和甄選更加嚴(yán)格。新發(fā)產(chǎn)品競爭激烈,渠道挑產(chǎn)品、挑基金經(jīng)理、挑公司成為常態(tài)。
發(fā)行或維持常態(tài)水平
國投瑞銀產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人表示,2021年初基金發(fā)行火爆,主要由于過去兩年權(quán)益基金收益可觀,引發(fā)投資者對基金產(chǎn)品的投資熱情。而2021年以來,伴隨著股票市場持續(xù)震蕩以及風(fēng)格的快速切換,市場賺錢效應(yīng)有所減弱。2021年二季度以來,公募基金發(fā)行已經(jīng)明顯放緩,未來大概率繼續(xù)保持一個常態(tài)水平。
黃越岷認(rèn)為,作為新一年的起點,從過往年份看,1月份通常也是投資者布局當(dāng)年新機(jī)會的時點。因此,預(yù)計明年1月份基金發(fā)行數(shù)量和規(guī)模會比今年四季度有比較明顯的增長,但考慮到當(dāng)前的市場情緒,新發(fā)基金可能較難延續(xù)今年初的火爆態(tài)勢。
諾德基金認(rèn)為,開門紅更多是指銷售渠道自己的一個特定銷售周期。對基金公司而言,基金銷售其實是一個長期的且持續(xù)的過程。鵬揚(yáng)基金相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,目前渠道對明星基金經(jīng)理的態(tài)度在改變,更加注重基金經(jīng)理的投資策略和管理邊界,對于管理規(guī)模較大的明星基金經(jīng)理,也不傾向于再發(fā)行新產(chǎn)品,而是熱衷于發(fā)掘管理規(guī)模不大、業(yè)績優(yōu)異,且有清晰的投資框架、非常有潛力的基金經(jīng)理。
鵬揚(yáng)基金相關(guān)負(fù)責(zé)人還說到,在產(chǎn)品類型上還是以主動權(quán)益基金和“固收+”策略基金為主。但是,權(quán)益基金的類型也從過去普遍都是開放式逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)閹в幸欢ǖ某钟衅冢瑴p少客戶的交易頻率,注重客戶的投資獲利體驗,提升基金保有規(guī)模。
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