百億級(jí)產(chǎn)業(yè)基金頻出 錢(qián)從何處來(lái)，又投向何方？

    近期，百億級(jí)基金頻頻登場(chǎng)！

    3月20日，“中國(guó)光谷”武漢東湖高新區(qū)發(fā)布激光產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃及配套的“黃金10條”扶持政策，宣布將設(shè)立100億元激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金；

    3月24日，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上規(guī)模最大的碳中和主題基金——寶武綠碳私募投資基金（上海）合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“寶武綠碳基金”）通過(guò)備案，總規(guī)模500億元；

    3月24日，長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)旗下長(zhǎng)江創(chuàng)業(yè)投資基金管理有限公司、長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司掛牌，設(shè)立規(guī)模500億元的母基金；

    3月29日晚，工業(yè)富聯(lián)披露，以自有資金認(rèn)繳興微（廣州）產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“興微基金”）基金份額98億元……

    百億級(jí)產(chǎn)業(yè)基金瞄準(zhǔn)了哪些賽道？如此雄厚的資本能力，錢(qián)從何來(lái)？上海證券報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，百億級(jí)產(chǎn)業(yè)基金多具備國(guó)資背景，聚焦新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)，或當(dāng)?shù)匕l(fā)展需求，致力于提升核心產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。此外，“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)下，碳中和賽道頗為火熱，引來(lái)資本跑步入場(chǎng)。

    “碳中和”賽道火熱

    備受VC/PE圈關(guān)注的“超級(jí)綠色基金”——國(guó)家綠色發(fā)展基金，近期出手完成首筆公開(kāi)的LP投資，投向即為“國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模最大的碳中和主題基金”——寶武綠碳基金。

    寶武綠碳基金的股東陣營(yíng)很豪華。中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)出資29.99億，建信金融資產(chǎn)投資有限公司出資11.24億，國(guó)家綠色發(fā)展基金股份有限公司出資9.99億元，上海市寶山區(qū)人民政府下屬的國(guó)有企業(yè)——上海寶恒經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司出資5億元等。

    據(jù)悉，該基金將依托國(guó)家綠色發(fā)展基金的戰(zhàn)略引領(lǐng)性，充分發(fā)揮引導(dǎo)作用，撬動(dòng)社會(huì)投資，并導(dǎo)入中國(guó)寶武集團(tuán)內(nèi)部?jī)?yōu)質(zhì)資產(chǎn)及項(xiàng)目，聚焦鋼鐵及相關(guān)領(lǐng)域的碳減排，圍繞鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈碳中和實(shí)施投資，引領(lǐng)鋼鐵行業(yè)綠色發(fā)展，助力國(guó)家達(dá)成“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)。

    這個(gè)基金也是國(guó)家綠色發(fā)展基金簽約落地的首個(gè)子基金項(xiàng)目。

    而作為目前環(huán)保領(lǐng)域唯一一個(gè)國(guó)家級(jí)基金，國(guó)家綠色發(fā)展基金是“來(lái)頭不小”的超級(jí)基金，由中央財(cái)政和長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶沿線的11個(gè)省市地方財(cái)政共同出資，并吸引社會(huì)資金參與，首期規(guī)模高達(dá)885億元。基金投向之一便是，“落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院確定的生態(tài)綠色環(huán)保中長(zhǎng)期戰(zhàn)略任務(wù)”。

    “中國(guó)‘雙碳’目標(biāo)的重要特征在于時(shí)間緊、任務(wù)重、壓力大，減碳的曲線較為陡峭。同時(shí)，‘雙碳’目標(biāo)也給綠色投資帶來(lái)了很多的機(jī)遇和機(jī)會(huì)。”國(guó)家綠色發(fā)展基金監(jiān)事會(huì)主席汪義達(dá)在早前公開(kāi)表示。天眼查顯示，國(guó)家綠色發(fā)展基金成立至今，共有4條對(duì)外投資信息：除牽頭成立綠色發(fā)展基金私募股權(quán)投資管理（上海）有限公司外，先后完成了3筆對(duì)外投資，且投資方式各具特色，戰(zhàn)投入股、項(xiàng)目類投資均有涉及。

    此外，火熱的“碳中和”賽道也吸引了眾多資本入局，其中不乏上市公司。如2021年3月，協(xié)鑫能科公告，擬與中金資本合作發(fā)起設(shè)立一只以碳中和為主題的產(chǎn)業(yè)基金——中金協(xié)鑫碳中和產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙），基金總規(guī)模不超過(guò)100億元。前瞻研究院數(shù)據(jù)顯示，截至2021年上半年，投向綠色環(huán)保、清潔技術(shù)和新能源方向的綠色產(chǎn)業(yè)基金超1000只；2021年上半年，綠色基金設(shè)立有51只，超過(guò)2020年全年的一半，且多為百億級(jí)基金。

    “新產(chǎn)業(yè)”做大做強(qiáng)

    就“巨無(wú)霸”產(chǎn)業(yè)基金投向來(lái)看，除抓住“十四五”戰(zhàn)略機(jī)遇，聚焦生態(tài)環(huán)境治理，主打“碳中和”“綠色”外，具有創(chuàng)新屬性的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，也引來(lái)資本集聚。省、市級(jí)地方國(guó)資多立足于地方發(fā)展實(shí)際，助力地方特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。

    如3月24日，長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)旗下湖北長(zhǎng)江創(chuàng)投基金、長(zhǎng)江產(chǎn)投基金成立，并設(shè)立規(guī)模500億元的母基金。長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)為湖北今年掛牌的省屬國(guó)企、省級(jí)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資運(yùn)營(yíng)主體和省級(jí)產(chǎn)業(yè)投資基金投資管理主體。

    具體看來(lái)，長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)統(tǒng)籌原股權(quán)投資引導(dǎo)基金、創(chuàng)投引導(dǎo)基金等，設(shè)立長(zhǎng)江創(chuàng)投母基金，規(guī)模100億元，主要培育孵化高新技術(shù)領(lǐng)域中小企業(yè)；在原長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶產(chǎn)業(yè)基金基礎(chǔ)上更名設(shè)立長(zhǎng)江產(chǎn)投母基金，規(guī)模400億元，主要承擔(dān)省級(jí)戰(zhàn)略性重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目招引和龍頭企業(yè)發(fā)展壯大任務(wù)。兩只母基金引導(dǎo)放大設(shè)立5000億元的各類基金，為湖北產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展“輸血”。

    “集團(tuán)將圍繞落實(shí)國(guó)家和湖北省域發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦六大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，引導(dǎo)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、服務(wù)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和高水平科技自立自強(qiáng)。”長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

    3月20日，“中國(guó)光谷”武漢東湖高新區(qū)發(fā)布了激光產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃和配套的“黃金10條”扶持政策，并在湖北東湖科學(xué)城·光谷國(guó)際綠色激光產(chǎn)業(yè)基地啟動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，宣布將設(shè)立100億元激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。

    據(jù)悉，東湖高新區(qū)是中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)的發(fā)源地，已形成完整的激光產(chǎn)業(yè)鏈。武漢激光產(chǎn)業(yè)鏈共匯聚200多家激光企業(yè)，其中包括華工科技、銳科激光、帝爾激光、華中數(shù)控等上市公司，激光企業(yè)密度全國(guó)領(lǐng)先。東湖高新區(qū)此次設(shè)立的激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，將主要支持區(qū)內(nèi)激光企業(yè)開(kāi)展并購(gòu)、增資擴(kuò)股、技術(shù)創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化、應(yīng)用示范、創(chuàng)新載體建設(shè)等方面的投資。

    “10條政策中，設(shè)立百億產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金是含金量最高的一條。”中國(guó)光學(xué)學(xué)會(huì)激光加工專委會(huì)委員童吉山表示。東湖高新區(qū)發(fā)布的激光產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃顯示，2025年，規(guī)模以上激光企業(yè)產(chǎn)值達(dá)到1000億元，新增上市企業(yè)不低于5家，帶動(dòng)激光產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)總收入超過(guò)5000億元。

    此外，工業(yè)富聯(lián)也于近日宣布，以自有資金認(rèn)繳興微基金98億元，擬通過(guò)投資高端精密制造產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)投資收益。雖然興微基金并未明確進(jìn)軍半導(dǎo)體行業(yè)，但是工業(yè)富聯(lián)去年底已經(jīng)牽手智路資本，而智路資本專注于半導(dǎo)體核心技術(shù)及其他新興高端技術(shù)投資機(jī)會(huì)。