年內(nèi)109家公募機(jī)構(gòu)設(shè)立新基金605只

    募集規(guī)模合計(jì)達(dá)6333.61億元

    本報(bào)記者 王思文

    2024年公募基金行業(yè)“中考”在即，上半年新基金募集發(fā)行情況即將出爐。

    《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理發(fā)現(xiàn)，以基金成立日計(jì)算，今年以來(lái)截至6月26日，109家公募機(jī)構(gòu)新設(shè)立605只基金產(chǎn)品，募集規(guī)模合計(jì)達(dá)6333.61億元。整體看，年內(nèi)新基金發(fā)行呈現(xiàn)三大特點(diǎn)：一是總募集規(guī)模較去年同期呈現(xiàn)明顯回升態(tài)勢(shì)。二是投資者對(duì)新基金認(rèn)購(gòu)反應(yīng)“冷暖不均”，對(duì)債券型新基金更加“偏愛(ài)”。三是基金公司在產(chǎn)品創(chuàng)新上持續(xù)突破，尤其指數(shù)型基金為新基金發(fā)行市場(chǎng)助力良多。

    下半年，公募基金行業(yè)將繼續(xù)迎接挑戰(zhàn)。業(yè)界有觀點(diǎn)認(rèn)為，當(dāng)前，各梯隊(duì)公募基金公司正不斷結(jié)合市場(chǎng)新變化、新發(fā)展趨勢(shì)，穩(wěn)步改善公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略方向，積極著眼差異化發(fā)展，持續(xù)提升投資管理能力，努力提升投資者的獲得感，以促進(jìn)基金行業(yè)長(zhǎng)期高質(zhì)量發(fā)展。

    新基金認(rèn)購(gòu)“冷暖不均”

    今年以來(lái)，投資者對(duì)新基金的認(rèn)購(gòu)反應(yīng)“冷暖不均”，對(duì)債券型基金的認(rèn)購(gòu)積極踴躍，對(duì)權(quán)益型基金的認(rèn)購(gòu)熱情稍顯遜色。

    具體來(lái)看，今年以來(lái)截至6月26日，募集規(guī)模超過(guò)70億元的新基金產(chǎn)品多達(dá)28只，這些爆款基金產(chǎn)品均是被動(dòng)指數(shù)型債券基金和債券型基金。另外，以聚焦A股龍頭、行業(yè)配置分散為主要優(yōu)勢(shì)的多只中證A50指數(shù)產(chǎn)品發(fā)行成績(jī)亦十分突出。

    除此以外，既有高股息的優(yōu)勢(shì)也有防御屬性的部分紅利策略新基金發(fā)行火爆。例如，善于采用主動(dòng)與量化相結(jié)合策略的張曉峰掌舵的興證全球紅利混合型證券投資基金發(fā)行規(guī)模突破13億元，成為年內(nèi)主動(dòng)權(quán)益基金募集規(guī)模冠軍?；鸾?jīng)理?xiàng)畛贫娴奶旌爰t利智選混合型證券投資基金、周文群掌舵的富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合等紅利策略主題基金首募規(guī)模也都超過(guò)了9億元。此外，公募REITs、各類(lèi)被動(dòng)指數(shù)型基金的募集情況也有可圈可點(diǎn)之處。

    但也有部分新基金發(fā)行艱難。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，年內(nèi)全市場(chǎng)共有105只基金宣布延期結(jié)束募集，更有5只基金產(chǎn)品宣布募集失敗。

    整體來(lái)看，年內(nèi)公募基金市場(chǎng)共成立605只新基金，較去年同期增加了14只；合計(jì)募集規(guī)模達(dá)到6333.61億元，與去年同期募集規(guī)模5142.4億元相比，增長(zhǎng)23.16%。單只新基金的首募規(guī)模也較去年同期明顯增長(zhǎng)，年內(nèi)平均單只新成立基金的募集規(guī)模約為10.47億元，較2023年同期的8.76億元明顯提升。

    產(chǎn)品創(chuàng)新助力新基金發(fā)行

    在債券型新基金頗受投資者青睞、市場(chǎng)資金避險(xiǎn)情緒升溫的背景下，公募機(jī)構(gòu)對(duì)新基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)及發(fā)行布局有所調(diào)整。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)全市場(chǎng)共有109家公募基金公司有新基金成立。其中，華夏基金、易方達(dá)基金、匯添富基金對(duì)新基金布局呈現(xiàn)出較高熱情。

    北京地區(qū)一家中小型公募基金公司人士對(duì)記者表示：“為積極補(bǔ)足業(yè)務(wù)‘缺口’，公司正計(jì)劃在下半年穩(wěn)步布局主動(dòng)權(quán)益新基金產(chǎn)品，在主動(dòng)管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域深耕發(fā)力，穩(wěn)步夯實(shí)主動(dòng)管理能力。”

    從產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量來(lái)看，上述3家公募基金公司年內(nèi)新成立基金數(shù)量均超過(guò)20只。其中，華夏基金新成立35只，易方達(dá)基金新成立34只，匯添富基金新成立22只，新基金募集規(guī)模依次為132.79億元、247.36億元、195.04億元。

    另外，新基金成立數(shù)量介于10只至20只之間的有16家。不過(guò)，也有部分公募基金公司的新基金發(fā)行在年內(nèi)“顆粒無(wú)收”。

    值得關(guān)注的是，年內(nèi)公募基金在產(chǎn)品創(chuàng)新上多次突破，為新基金發(fā)行市場(chǎng)助力良多。首先是日益受到市場(chǎng)關(guān)注的“紅利”“央企”等相關(guān)策略產(chǎn)品正加快發(fā)行。其次是指數(shù)基金，年內(nèi)各家公募基金公司持續(xù)在寬基及細(xì)分領(lǐng)域ETF產(chǎn)品上不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，為市場(chǎng)提供更豐富、多元化的投資工具。如首批10只中證A50ETF、首批沙特ETF等。另外，隨著指數(shù)化投資的市場(chǎng)認(rèn)可度提升，指數(shù)增強(qiáng)基金也迎來(lái)布局熱潮，年內(nèi)首批科創(chuàng)100指數(shù)增強(qiáng)基金、首批中證A50指數(shù)增強(qiáng)基金依次“面世”。

    展望下半年基金發(fā)行市場(chǎng)，全市場(chǎng)已有46只基金產(chǎn)品“整裝待發(fā)”定檔7月份發(fā)行，主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金頻頻現(xiàn)身。